2018年ETF发展趋势

在规模迅速扩张的同时,过去几年,ETF产品不断创新,特色鲜明的新产品吸引着投资者的眼球。市场预计,人工智能,社会责任等类型的ETF产品将引领2018年ETF的发展方向。

人工智能ETF

人工智能的热潮下催生的人工智能基金成为资金追逐的热点。全球首只人工智能ETF———AI驱动股票ETF引起强烈反响。该产品发行的种子资金为250万美元,发起人EquBot公司创始人阿特·阿玛多尔最初预计到年底前可能会获得4000万美元,而目前已经达到了7000万美元。虽然绝对量上并不大,但考虑到这是一只小公司的首发产品,可以算得上相当成功。

作为首只使用了人工智能和机器学习技术的ETF,这只产品一经上市就获得了广泛的关注。阿玛多尔表示,外界密切关注产品动向。如果产品业绩走好,还会有观望资金涌入。截至12月6日,该基金一半资金配置在金融类公司,博彩集团为其最大持仓;另两大持仓为森林城市地产信托和纳斯达克。该产品最新收盘价为25.54美元,与10月18日上市价25.18美元基本持平。

社会责任ETF

近年来,越来越多的环境、社会和公司治理相关主题ETF问世。许多年轻一代投资者更关注有价值导向的基金。大摩的一项调查显示,近9成的年轻人愿意投资社会责任相关的产品,如果某类基金具有社会责任性质,年轻人选择的可能性会提高一倍。

据了解,和过去单纯从组合中剔除一些缺乏社会责任的股票做法不同,现在的社会责任基金会根据社会责任主题,主动选择相应的股票进行投资。今年美国退出巴黎协定,刺激投资者转向环保ETF。此外健康议题如禁烟、伊斯兰宗教信仰等特定主题的ETF,都满足了投资者在追求经济利益以外的其他诉求。

不过,虽然市场对于这类产品的接受度逐步提高,但流向这类产品的资金并不稳定,毕竟业绩表现才是吸引资金的关键。

不透明的主动管理ETF

美国基金公司Eaton Vance在2016年最早推出交易所交易管理基金,该产品创新地将主动产品和交易所基金结合,既具有相对较高的流动性,又能够保证主动管理产品持仓的保密性。这只产品曾被认为是主动管理基金创新的重要进步,但由于产品过于复杂,渠道不愿代理,产品一度搁浅。近日,瑞银宣布将在旗下渠道代理销售,这一产品有望在2018年卷土重来。

数字化的分析模型

晨星ETF研究总监本·约翰逊就表示,未来的投资更看重软件和模型。不少有着大量产品线的主流ETF发行公司都非常看重ETF的资产管理的数据库,因为数据会显示最终流向了哪些ETF,决定哪些产品是最受市场青睐的。

同时,通过数字化创新来简化金融服务流程也非常重要。包括智能投顾在内的创新将会进一步简化投资者投资方式,提高用户体验并更好将客户与相应风险的产品进行适配。(姚波)

本文来自企鹅号 - 中国基金报媒体

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