麦肯锡实：汽车行业如何为未来的汽车做准备？——上篇

导读

自动驾驶（Autonomous原文注，后同）、电动汽车（ElectricCars）、汽车互联（Connectivity）和共乘出行（rideSharing）（缩写为ACES）正在改变汽车从业者对价值链、数据分析和制造业的看法。

所有关于自动驾驶汽车(robo-car)、电动汽车和增强车联网功能的讨论，都体现出全球主要汽车公司对满足消费者更复杂的技术需求的聚焦。本文中，麦肯锡高级合伙人AsutoshPadhi和Andrea Tschiesner与麦肯锡硅谷的SimonLondon针对未来汽车无人化、网联化、电动化和共享化（共乘出行）进行了深入讨论，指出汽车发展的四种趋势如何为全新的移动出行铺平道路。

原文访谈自麦肯锡，访谈参与者：Asutosh Padhi SeniorPartner 芝加哥 / AndreasTschiesner Senior Partner 慕尼黑 / Simon LondonMcKinsey Publishing 硅谷

由Henry编译

ACES简述——

Asutosh Padhi：汽车行业在未来10年内将会发生比过去50年以来更多的巨变（原文disruption）。我们认为正是ACES驱动了这些巨变:

A：自动驾驶从L1（1级）逐渐发展到L5（5级），以实现汽车可以在世界各个地方运转*。

*：为原文表述，根据美国汽车工程师协会的标准，是规定车辆必须可以应对所有工况，包括在激烈驾驶（即极限情况）下，也能够拥有良好的通过性，AutoSpace注。

C：网联性指，你开始把汽车看作是一个车轮上的计算机，并且是一台产生大量数据的计算机。一辆汽车未来将有2亿行软件代码，用今天的Facebook做对比，加总约有5000万行代码。所以这的确是一个巨大的变化。

E：受到环境因素的驱使，电气化已经从内燃机行业基础转向了整个电池应用领域。

汽车创新创业和投资的综览分析显示了10个活跃集群，分别是

深蓝色（图中，下同）：后端和网络安全

棕色：停车和出行优化

粉色：电气化/能量存储

黄色：用户界面技术

橙色：传感器/半导体

蓝色：汽车租赁和车队管理

草绿色：汽车通信（传统车联网）

青色：自动驾驶解决方案

深绿色：汽车共享解决方案

淡紫色：手势/语音识别

图源 麦肯锡

目前电动汽车行业发展的唯一原因是法规推动。好处是，法规将会推动电动汽车初步应用，并逐渐提供量产所需的规模，以实现经济效益。所以我们的观点是，我们很可能会达到一个转折点，电池成本从现在的每千瓦时200美元降到每千瓦225美元，降到大约100美元一千瓦时，这将成为某些应用场景的突破口，例如车队，将会优先选择电动汽车并放弃内燃机汽车。

S：关于共乘出行，我们都是Uber和Lyft的使用者*，也都体验过共乘出行的好处和便利。在这个场景中，消费者拿出平时97%以上时间停在车库或停车场中的私家车，并考虑如何将他们已购的资产变现。这就是我们所说的“共乘出行1.0”。

*：中国市场差异较大，Auto Space注。

目前共乘出行商业模式的局限性是真实存在的，比如，消费者只能在两点之间通勤；通常只在城市环境下运营；不适用于孩童。当我们考虑共乘出行2.0的时候，汽车公司开始重新设计共乘汽车的视觉感和体验感，上述每一项局限可能都会得到解决。

一个很好的例子就是其在车队中的应用。当我们着眼于车队时，业主将根据总拥有成本作出购买车辆的决定，而这正是电动化和共享化开始协同发展的地方。事实上，我们希望我们预期大量用于共享出行的车辆将会是电动汽车。

Andreas Tschiesner：尽管以上四种趋势已经在行业中逐渐成型，但ACES的转变将会带来全新的未来出行。

我们在一些高收入和高人口密度的城市进行了分析，发现未来可能会通过城市车辆控制中心连接完全联网的机动车，使它们完全融入到智慧城市的基础设施中，提供全新的出行模式。

“许多汽车制造商在重塑客户体验和客户界面。”

Andreas继续据此评论说，“因而客户体验会改变。汽车和相关产业的发展将完全改变。虽然Asutosh上述的颠覆性业务模式今天只占收入的1％左右，但我们的预测模型显示，到2030年，大约只有两到三代汽车过后，我们将有25％的收入来自这些新的颠覆性商业模式。所以变化真的发生的非常快。”

Simon London：从消费者的角度来看，相当困难的事情之一就是理解这一切新鲜的变化实际上会发生的多快。五年或十年后，汽车行业会变得怎样？20年前我便听过了相关论调，但自动驾驶车队将于何时到达战场？在到来的时候，请不要忘记鸣笛示意。

Andreas：哈哈，心急吃不了热豆腐。我们刚才谈到了不同等级的自动驾驶，很快我们将会看到第一缕变化的曙光。现在很多公司正在努力研究，以期在未来几年内推出第一款和第一批有条件自动驾驶汽车。

但是在某些特定的城市，在一定的时间内我们将能够拥有自动驾驶体验。例如，德国的第一辆自动驾驶公交车刚刚在一个小镇上以四分之一英里为距开展运营。在某些情况下变化发展的相对较快，如我所言，在未来十年这些变化将会对行业利润总额和收入水平产生最基本的影响。

我预计汽车电动化将在未来五年左右发生，从中国开始，之后在美国向车队发展推进。着眼于车联网的话，它其实已经发生了。我认为大多数消费者都非常关注汽车提供的软件支持，还是那句老话，许多汽车制造商已经在回过头来重塑客户体验和客户界面。共乘出行1.0的发展已经明显加速了。近几年来，市场一直以高位两位数增长。我认为2.0时代将在未来3～5年内到来。另外，我们认为L4自动驾驶也将在未来3～5年内逐步实现。

Andreas：我们已经看到，在过去的几年里，对这些ACES技术的投资增加了12倍。

“对汽车工业的挑战是，如何把过去100年内发展起来的线性、顺序的产品开发方法与当代模型，如敏捷模型（agile model）等相整合。”

Simon London：所以，如果我是一个汽车制造商，所有这一切都可能是非常令人兴奋的，但也有点惊人。正如Asutosh所说，当技术发生重大变化时，控制点发生变化，利润池变化，主要参与者经常变化很快，就像智能手机行业一样。我们如何看待大型汽车公司在这里做出的反应？

Asutosh：我认为汽车公司需要处理的第一件事情是，从传统技术和传统商业模式（我们主要向消费者出售汽车的地方）获得的收入基本上已经趋于平稳。所有未来的增长都将来自ACES的组合。这是新技术，是新的商业模式。

基于这一点，大型汽车公司需要考虑：

1，生态系统内的控制点其实应该是对客户最重要的因素。因而洞悉客户价值主张（customer value proposition）十分重要。如何处理这些真正重要的事情，以及，作为一线、二线品牌主机厂，如何做到将关注点更少的放在汽车本身上，而是更多关注计算机技术？哪些技术元素将在未来场景中发挥关键作用？

2，数据的货币化（data monetization）。需要认识到，在软件层面已有并将仍将会有大量的投资发生。从业者需要考虑如何通过数据来获利。大家熟知的UBI（usage-based insurance）只是冰山一角，那里将会有满满的全新的机会。

3，关于敏捷Agile（一种waterfall方法的缺陷补足法）和双速研发。传统汽车行业使用以瀑布法（waterfall）为基础的方法来进行软件开发。现在，随着汽车变成一个车轮上的电脑，汽车中的软件内容将在未来15年增长三倍。为了能够开发软件，需要大量增加软件工程师。然而行业内还没有发展到能够满足这一需求。因此，世界上一些地方开始使用一个名为敏捷Agile的效率更高的模型。通常Agile模型能够提供两倍半的生产力，能够比基于waterfall的开发方法快两倍。如何得到这一更快、更易迭代的模型，就是我们所说的双速研发。

有趣的是，尽管所有这些要求在软件开发中能够取得更高的生产率，但我们的模型预测我们在美国的汽车工业上仍然需要大约十万名软件工程师。这不仅是一个巨大的数字，也是一个对行业，对整个社会来说巨大的挑战。虽然软件是非常重要的，但这仅仅是我们分析汽车业需要提高的25个新能力中的一个。

好消息是，在这一点上，我们的盈利能力达到了创纪录的几年。因此，该行业有一个财政缓冲区来应对这些挑战。我们仍然认为，计算机技术必须在整车水平上进行集成实际上是汽车企业拥有的一项有利资本。因而我们相信，如果车企行动迅速而且决策足够果断，他们能够掌握这些挑战。

杂度真的很高。