【逐鹿未来】中美科技公司排名大对决

通过对比IT行业40家大公司近2年的市值变化,可以间接地看出行业发展的一些趋势。对于未来的IT产业,实际上是美亚争夺领导力的时代。欧洲实际上已经沦落为旁观者,日本的衰弱也是无法遏止。

对于代表未来趋势几大方向:大数据、人工智能、云计算、互联网等,目前美国具有绝对优势,但中国拥有迎头赶上的势头。

1市值TOP20分布

TOP20里面有14家美国公司,占70%,TOP5全部是美国公司,如果算上已经退市的Dell(预计市值超过800亿),美国依然在IT领域独领风骚,占据绝对的统治力。

这才是美国称霸全球的软实力。美国在军事、货币、以及代表未来的IT产业上占据了绝对的领先性,中国赶上美国还需要很长一段时间。

TOP20里有5家亚洲公司(中国3,韩国1,新加坡1),1家欧洲公司。在IT领域欧洲和日本公司已经渐行渐远。

未来必然走向中美争霸的局面,这跟中美两国市场规模、人口基数有关。

TOP20里面,8家互联网公司,8家半导体公司,占据了主要位置。传统大的IT公司占据了另外4席。

2互联网公司

TOP互联网公司里面,美国8家、中国7家,中美两国统治整个互联网产业。

美国公司统治是利用了创新和全球化的优势,而中国互联网公司的崛起却是占了地区保护主义的便宜。

最悲催的是欧洲和日本,寸草不留。全球化好不好呢?

其实互联网产业的竞争,更多是语言的竞争。当今全球占据人口基数最大的英语和汉语具有天然的优势,欧洲的语种太多,每个语言的人口基数太低,天然弱势。

eBay分拆出Paypal独立上市后,Paypal的市值超过了500亿美金,超过了母公司,可以看出在线支付将会怎样的火?

阿里的支付宝和腾讯的微信支付还没有上市,目前支付宝的估值已经超过了600亿美金,一旦上市,那又将会是怎样的一个怪兽啊!

Priceline可能大家听得比较少,但提起旗下的Booking,大家都应该明白了。这么看来,对比Priceline,携程还有增长的空间。

3快速成长的公司

在快速增长(超过20%)的公司里面,互联网8家,占42%,半导体公司占了7家,接近37%,美国公司占58%。

网易的市值悄无声息的得到快速增长,游戏业务是主要贡献者,在线游戏占了营收的75%。

同时,网易重兵投资的直播平台,跟VR的结合,也给未来带来更多的想象空间。Sony经过痛苦转型,总算走出了连续大幅度亏损的命运,再度被市场看好。

微软今年以262亿美金的现金收购了Linkedin,未来将会有7亿用户,给微软的未来带来新的想象空间。

同时,云产品Azure的强劲表现,推动微软市值大幅度回升,但距离顶峰的1999年的6137亿美金市值还存在一定距离。

不过,已经有分析师给出微软1万亿美元市值的可能性。

Juniper市值的快速增长,我还没有想到其中的逻辑,上次在欧洲,提起爱立信跟思科可能的合并,有一个老外不认为他们间的合并会成立,他认为爱立信收购Juniper更有可能,不清楚他的理由,可能只是简单的业务互补。但Juniper在未来两年被某公司收购是大概率事件。

4快速滑落的公司

Twitter占据了快速滑落公司的榜首,年初Twitter的市值还是新浪微博的几倍,但年中一度被微博反超。Twitter受Instagram和Snapchat冲击太狠,新浪微博没有这个问题。

联发科受手机市值饱和,尤其是低端市场饱和的冲击,以及所谓中国大陆红色供应链的影响,盈利持续下滑。

半导体和芯片产业向美国和中国聚集的势头看来不可阻止。

百度受魏泽西丑闻事件,以及国内的互联网广告新规影响,掉队明显,试水的O2O领域也不尽人意,有些迷茫了。

5大数据公司

全球十家市值过十亿美元的大数据公司均在美国。Palantir作为估值仅排在Uber和Airbnb之后独角兽企业,自2015年浮出水面后就以全球估值第一的大数据企业在业界名声鹊起,它的重要客户为美国的情报机构,业务主要涉及国防安全与金融领域。

作为国外Hadoop三驾马车中体量最大、估值最高的公司,Cloudera一直受到各方关注。2014年,Intel斥7.4亿美金巨资收购Cloudera约18%股份,使得Cloudera估值达到41亿美金,成为估值第二高的大数据公司,仅次于Palantir,一时风头无二。今年Cloudera在纳斯达克上市,IPO价格只有19亿美金,还不到三年前的一半。尽管开盘之后,股价立刻上涨了20%,但短期内很难冲到41亿市值。

AppDynamics成立于2008年,是一家销售应用性能管理(APM)软件,提供监控商业软件应用程序和IT基础架构性能的智能平台,功能是帮助企业发现和修复其应用程序中的错误。AppDynamics将成为今年第一次进行IPO的独角兽,市场估值约20亿美元。

6云计算转型公司

清一色的美国公司,美国再次完成了布局,占领了未来的机会。在这种生态下,中国公司如何快速赶上?

相信中国本土会出现1-2家大的云计算公司,道理跟互联网公司一样,现在是阿里云领先,华为还有机会,如何在中国市场占据第一是关键。

战略之争,中国公司很难赢得北美的云计算市场,但北美厂家也很难进入中国。欧洲和东南亚是两个势力角逐的焦点。

亚马逊AWS的营收超过了100亿美金,取得了巨大突破,预计明年的业绩将会进一步提升。AWS推动亚马逊的市值快速提升,站上了3500亿美金,增长接近150%。阿里云的估值也达到了390亿美金,而且按这个势头,未来又会是一个巨无霸的产业。

HP实际上已经分割成两个独立的公司上市,HPE(惠普企业)和HPQ(惠普)。主打企业市值的HPE,利用云计算转型的契机,使得市值获得较大的提升,让HP整体状况不会太糟。

同时,云计算转身也不是无往不利的法宝,除了微软Azure和亚马逊AWS外,其他公司并没有获利太多。VWware受Dell并购EMC影响,市值还有所下降。未来的云计算市场,又将会是一个赢者通吃的市场。

7人工智能转型公司

又是清一色的美国公司,百度勉强挤在里面。英伟达的市值2年增加了5倍,可以想象现在的人工智能有多火。

AI这个产业是从2015年被点燃的,各大IT公司纷纷布局,现在也很难用数据来佐证这个趋势。这两年, IBM猛炒Watson,Google大推AlphaGo围棋。

但微软Azure和亚马逊AWS,不可能在大数据红火时袖手旁观。微软目前拥有适用数据分析的大规模存储库Data Lake等近10个数据存储和分析服务,Amazon AWS目前拥有Hadoop框架EMR等七款产品。

百度说移动互联网已经过去了(意思是阿里巴巴、腾讯已经过去时了),下一个是人工智能的时代,他们将会在人工智能的时代重新站起来,近期百度选择陆奇来运作面向未来的战略,陆奇能否带领百度走出迷茫期,让我们拭目以待。

8硬件设备供应商

一大堆设备商消失了,名单很长,包括Lucent、 Motorola、 Nortel、SIMENS、 Alcatel…, Dell也退市了,关键还带走了EMC。

TOP4的电信设备供应商Nokia、爱立信、ZTE市值都没有超过300亿美金,这是一个怎么弱势的行业啊。

最让我吃惊的是爱立信的市场跌破了200亿美金,这原本是行业里面怎么样的一个神话啊,3GPP里面流传着一句话”爱立信永远是对的“。爱立信这个市值,真是存在分分钟被收购的可能啊。

估计爱立信的股东早就迫不及待了吧,思科怎么还不下手,难道还要等股价跌得更低一些,太狠了吧?看看爱立信这两年的发展,让我深刻了解了IT产业存在任何可能性?

同时,跟这些年非常火热的移动互联网市场相比,造管道的命太苦,那边吃着肉,这边喝着汤,显得很不健康。

IBM其实并不是那么硬了,2016年总收入79.9B$,其中硬件收入仅5.9B$,不足十分之一,很难说是一家硬件公司,放在这里比不一定合适。

IBM这两年的云化、智能化的转型,同时以杀鸡取卵的方式确保利润,总算取悦了华尔街,保住了市值。

思科通过ODL打败了一批SDN的小厂家后,并且积极的做云化转身,华尔街没有继续大幅度看空他,终究这是一个每年有100亿美金利润的公司,不可能太便宜。

9手机厂商

从这张表里面就能够看出手机市场已经进入了饱和,除索尼外,市值都有了缩水,而索尼的增长却跟手机无关。

手机市场可能会很快进入老余说的,只活下3-4家的局面了,跟通信设备市场一样,什么原因?难道只是因为中国人进来了吗?

有个老外说,只要中国人能够干的行业,都很快会成为苦逼行业,不知道对不对?我个人理解,更应该是行业的客观规律使然。

结束语

目前,传统的硬件厂商(设备、终端、云基础设施)已经进入了市场底谷,未来几年可能通过兼并形成比较稳定的格局,当然,还会有几家消失掉。未来的全球化进程会进一步受到挑战,全球会裂变成以美国市场、中国市场为代表的两股势力,波及大数据、云计算、人工智能、互联网等领域。

原文发布于微信公众号 - 钱塘大数据(qtbigdata)

原文发表时间:2017-10-18

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