争抢SDN技术主流地位 三大标准联盟各有盘算

SDN市场商机金光闪闪。网络带宽需求正急遽增长，电信、网络服务和数据中心业者为扩充网络基础建设，并缩减庞大设备投资与维运成本，已纷纷将目光转移至新一代SDN网络架构，大力发展软件集中式网络控制方案，因而也激励相关芯片和设备厂大举投入市场卡位，为网通产业注入一股活水。

软件定义网络(SDN)可望成为下一代电信骨干网络主流架构。自2012年Google成功运用SDN技术，实现高带宽且低成本的跨数据中心网络管理机制后，全球电信和网络服务商也跃跃欲试，包括威瑞森(Verizon)、AT&T和NTTCommunications皆相继启用SDN实验室和数据中心先导试验；其中尤以Verizon最积极，正携手惠普(HP)和英特尔(Intel)建置大规模的SDN网络，遂让SDN顿时成为网通产业明日之星。

争抢SDN技术主流地位 三大标准联盟各有盘算

工研院IEK产业分析师苏明勇表示，相较于传统以太网络(Ethernet)的封闭式架构，SDN可透过软件编程和集中式控制器，实现开放式网络架构(图2、3)，从而缩减营运商在各段网络设备采购，以及维运上的开支，并进一步满足其带宽扩充需求。随着SDN讨论声浪高涨，相关标准推广组织亦各自研拟完整的SDN网络架构与产品认证规范，期促进SDN生态系统加速成形，并推进全面商用的脚步。

苏明勇指出，现阶段SDN标准可分为三大阵营，包括由大型网络营运商主导的开放网络基金会(ONF)、以电信商为主要成员的欧洲电信标准化协会(ETSI)网络功能虚拟化(NFV)标准工作小组，以及由网通设备厂策动的OpenDaylight组织；其中以ONF提出的OpenFlow规范发展较快，成为相关业者开发SDN解决方案的首要规格依据。

苏明勇指出，为免虚掷既有网络设备投资，电信和网络营运商将以Hybrid模式逐步更新至SDN网络架构。

图1 SDN网络架构示意图数据源：ONF官方网站

图2 SDN与传统以太网络架构比较 数据源：工研院IEK

ONF挟旗下SDN标准相对成熟的优势，近期正致力扩充发展规模，并已成功在广大的中国大陆网通市场固桩；其透过与中国大陆SDN与开放网络委员会(CSONC)签署战略合作协议，可望加快支持OpenFlow协议的网络架构部署和商业化。

ONF执行总监Dan Pitt表示，此一合作计划将有助奠定SDN和OpenFlow在中国大陆市场的认知和应用基础，并持续透过SDN网络互操作实验和插拔测试等方法，建立基于OpenFlow标准的SDN网络生态系统。

[page]

与此同时，甫于2013年初成立的ETSI NFV标准工作小组则强打整合多重实体网络的虚拟化控制方案，藉以提高SDN网络管理弹性，并减轻网络交换设备的占位空间和营运支出。苏明勇分析，ETSI NFV成员以电信商为主，特别看重SDN网络维运的经济效益，因此其规范宗旨在于推动网络功能虚拟化和自动化控制机制，以减轻电信商设备采购和空间租用的成本负担。

另一方面，OpenDaylight则以思科(Cisco)、爱立信(Ericsson)、IBM和VMware为主力推手，并从网通设备商的角度出发，企图推动标准化SDN软件接口，以及各厂牌设备间可互通操作的网络控制器和交换机设计规范，进而降低初期的产品研发风险。

尽管三大标准联盟各有盘算，但SDN解决方案最终采购客户还是电信及网络营运商；因此，苏明勇认为，就目前局势来看，ONF阵营还是占尽优势，无论是联盟成员数量、标准完整性或网络试运行进展都领先其他两个阵营，可望率先展开商转。

SDN网络加速推展 网通芯片/设备新商机按赞

无庸置疑，电信、网络营运商和数据中心业者为抢占云端运算市场发展先机，并取得较佳的网络基础建设投资报酬率，将陆续投入发展SDN网络，带动新一波SDN交换机(Switch)、路由器(Router)及网络控制芯片商机。

因此，包括主要电信/网通设备厂、以太网络交换机芯片商博通(Broadcom)、英特尔(Intel)，以及新进SDN控制芯片商联发科、艾萨(LSI)和盛科等皆正摩拳擦掌。

在设备厂方面，NEC近期已率先秀出完整的SDN云端解决方案，整个网络架构可覆盖控制层、应用层和设备层，并支持最新SDN通讯协议——OpenFlow 1.3，有助电信商和数据中心业者加速布建和优化网络基础设施。同时，思科和华为则分别推出SDN开放网络环境(ONE)架构和整合型SDM控制器平台，以及交换机/路由器应用程序编程接口(API)，抢占SDN市场版图。

除传统网通设备大厂开始跨足SDN市场外，中国台湾网通解决方案新秀——卫信科技亦于日前引进Pica8公司支持OpenFlow 1.3的SDN交换机，用于部署可兼容传统以太网络和SDN环境的Hybrid SDN架构。此一架构可协助营运商在现行网络环境下，运行新一代OpenFlow协议，而毋须做出颠覆性的网络架构及设备更新，达到以逐步汰换旧设备的方式进行网络升级，降低SDN技术和资本进入门坎。

据悉，ONF在OpenFlow 1.3版标准中已明确定义OpenFlow和non-OpenFlow网络架构的网络流量交互作用与规范。透过此一创新架构，SDN和传统以太网络交换协议可在同一个硬设备中运行，由既有的分布式及封闭式以太网络负责封包与流量传输，再透过SDN统一软件服务控制平台检测和控管特定网络流量，进而提升整体网络管理及带宽配置的效益，增进营运商部署SDN商用网络的意愿。

紧跟设备商发展方向，网通芯片商亦以支持OpenFlow规范为首要布局重点。目前处于技术领先地位的英特尔和博通，皆计划在2013年底发布支持OpenFlow 1.3的商用SDN交换机芯片；其中，英特尔更已发表三项SDN服务器与交换机参考设计，积极拉拢网通厂；而迈威尔(Marvell)和飞思卡尔(Freescale)也正加速SDN相关芯片研发脚步，以协助网通厂在2014年顺利展开SDN设备量产。 此外，苏明勇分析，SDN可望带动骨干网络典范转移，跳脱传统以太网络结构，此将减轻既有交换机芯片大厂在市场上的宰制力，为其他芯片商开创新的发展空间，因而吸引联发科、盛科、LSI和EZchip等业者蜂拥而至，并将在未来几年不断加码SDN芯片研发资源，瓜分国际大厂的高市占率。

事实上，固网和移动通讯流量暴增，已迫使电信和网络商扩建基础设施，并强化信息安全管理机制，遂加重设备资本支出和营运成本负担；加上以太网络交换机仍以1G为主流，10G规格的渗透率低于5%，遑论芯片尚未成熟的40G和100G解决方案，可见技术发展完全跟不上带宽增长速度。也因此，业界遂转向押宝SDN，期以软件集中控制进一步减轻庞大的硬件采购和管理成本。

据工研院IEK预估，2013年SDN硬设备、控制软件加应用服务的产值将超过3亿美元，并可望于2018年大幅成长至31亿4,500万美元，2013～2018年的产值年复合成长率(CAGR)将高达60%(图4)，俨然已跃居网通产业新一代巨星。

图3 2013～2018年SDN市场产值预测 数据源：工研院IEK(09/2013)