中型ERP总体满意度:用友U8和金蝶K3缠斗 SAP和浪潮欲抢食

上个月我们分析了集团型ERP今年的市场情况,从今天开始我们中型ERP市场竞争格局,国内中型企业ERP市场主要被用友、金蝶、浪潮、SAP B1以及新中大瓜分,在中型ERP市场的争夺中,几家厂商的竞争相比高端产品更加激烈。移动化研究中心通过对近1000个样本的调研,按照ERP高端产品的四大满意度体系,对售前、实施、产品、支持四个维度进行详细的拆分,剖析用户对各大厂商中型ERP产品的满意与否。

移动化研究中心对近1000家用户调查问卷的数据搜集,30位企业高管、20余位专家深度访问,涉及销售总监、技术开发负责人、实施运维负责人等多个企业部门,涵盖汽车、医药、制造、电商、电子元器件等多个行业。

总体满意度对比

国内面向中型ERP市场的主要供应商有用友、金蝶、浪潮、SAP、新中大5家。移动化研究中心通过研究发现,国内整体的中型ERP市场中国产品牌表现强势,并且在各项能力表现中都超越国外厂商SAP。在所有的竞品中,尽管没有拉开明显的差距,但SAP与浪潮已经处于追赶者的位置,而一直深耕中型ERP市场的金蝶、用友、新中大互相竞争处于胶着状态。虽然新中大的表现有点超乎想象,但仅限特定区域特定行业,所以目前在全国上还不足对金蝶和用友构成危胁。所以金蝶和用友不能忽视SAP和浪潮后手攻势的冲击,特别要注意SAP在云端管理软件市场的布局,用友U8在云端优势为零,所以用友绝对不能调以轻心。

移动化研究中心在调研过程中发现处于领先位置的家厂商的共通点都是以财务软件作为中型ERP产品的核心模块,用友、金蝶、新中大在财务市场的竞争也极大影响了其ERP市场的品牌效应。多数中型企业选择ERP产品首先考虑的是财务管理系统,然后依托于财务系统延生出来的仓储、管控、绩效等模块。通过多年的市场调查以及培育,用友、金蝶、新中大形成各自完善的体系,显然在中型ERP市场的争夺中已经驾轻就熟。

而作为追赶者角色的浪潮与SAP在整体表现一般,这与两家厂商的市场定位不无关系。近来浪潮开始调整战略,以高端、精品战略为主导的方式主打大型集团客户,成绩斐然,因而在中型市场的投入比例下降导致其在中型ERP市场的增长并没有大型ERP市场那样出色。而SAP的跨国业务在国内一向是雷声大雨点小,在国内投入资源有限,在中型ERP市场的投入相对较少的情况下,在整体满意度中没有被甩开已是难能可贵。随着SAP云端战略的形成,SAP将用云管理俯冲中小企业市场,这对于金蝶和用友来说不能轻视这个对手,因为SAP从来都不没有放弃对这块市场的争夺,特别是大型ERP增长乏力的当下。

不过在各项能力满意度中,波动相差不大的金蝶、用友表现极为稳定,体现出两家厂商在中型ERP市场的努力获得用户的极大肯定,同时也体现出在中型ERP市场竞争中,国内厂商展现出了较高的综合实力,整体市场达到了成熟的高级阶段。

新中大在各项满意度中表现非常出色,在售前和支持两项满意度中远远抛离其他竞争者。这与其专注的市场定位有很大关系,新中大专注于工程项目、政企市场,并没有过多的参与竞争市场的争夺,果断放弃最难搞定的竞争市场抛给对手,自身专注于一个领域不断深耕,做出这样的成绩也算是战略的大赢家,但是这样也限制他市场盘子的大小,新中大不会成为这个市场搅局者,只能算是一个参与者。

SAP尽管在综合满意度中不落人后,但在各项满意度中却全面崩盘,在四项满意度能力中几乎全部仅过及格线。虽然SAP在中国市场的定位与浪潮极为相似,但显然高端市场的乏力也蔓延到中端市场,产品服务外包的形式并不能对中国中型ERP市场的胃口,不过依托其国际市场的品牌能量,还是有反击之力。

国内ERP产品对比

国内中端ERP市场可谓是国产品牌的龙争虎斗。

在这一市场互相竞争10多年的用友、金蝶是表现最为稳定的两家厂商。无论是在综合满意度还是各项能力上彼此争锋相对,按照以往的数据显示,用友、金蝶在以往的比拼中互有胜负,但在今年的数据中显示出金蝶在各项能力中都有一点点的微弱优势,显然这与金蝶的新战略息息相关,金蝶主打K3产品,几乎放弃高端市场的决定在中端市场立竿见影;而用友在高端和中端市场并进的战略显然没有金蝶力出一孔更有效,不过在双线作战的情况下,用友把作为大本营的中端市场经营的依然稳固,用户给出的评价也很优秀。不过金蝶K3和Cloud ERP双线冲击用友U8,用友U8能抵挡几时还不好说,不过从两家的折线图来看,相互缠绕一时间还很难分出高下,如果金蝶云ERP发力成功,用友只能静观金蝶吞食这块市场,那么整个市场格局都有可能发生变化,所以用友只能期望时间再慢一点,给自已更多的时间调整。

新中大是中端ERP市场中在行业深耕中最有发言权的厂商。新中大的战略到目前为止都是非常成功的,巧妙地避开企业线竞争市场,主打政府、项目工程线市场,如果说金蝶是将资源集中到中端ERP市场的竞争中,新中大则是更彻底的集中在行业中,对某一行业的深挖补充,使得用户对其的评价非常之高。

然后是表现不尽人意的浪潮,浪潮在高端ERP市场的高光表现一度令业界刮目相看,尽管在中端市场的表现一般,特别是在各项满意度体系中虽然保持了较高的水准,但在支持服务中出现较大的漏洞,可见其精品高端战略对中端ERP的服务能力产生了不小的影响,不过浪潮让中端市场自由发展的决定加快了高端市场的发展,可以说浪潮与金蝶分别选择了不同的发展之路。

国外ERP产品对比

中端ERP市场中仅存的国际产品只剩下SAP的B1,一如既往在综合满意度中有非常不错的表现,不过在四大满意度体系中却交出令人费解的答卷。SAP B1在自己的强项售前和产品两项满意度中尽然表现低迷也给所有用户和业界暴露出其弱点,在华高端市场业务受到冲击导致其品牌影响力受挫,中端ERP市场本身就不是SAP的主战场,如今则更加惨淡,中端ERP市场不同于高端市场的国际化业务,需要对行业的了解程度更深本土化更专注,对中国企业的业务逻辑需求更高,而这恰恰是SAP的弱项,因此用户对于B1的各项满意度评价较低。不过SAP希望用优秀的云技术和管理思路打开一片天地。

原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2014-08-12

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