从甲骨文2015年第二季财报企业软件市场的未来走向

又是国外巨头们发布财报的日子,群里有人说看甲骨文的第二季营收等于国内三家管理软件的总和,简直不是一个量级,但T哥认为不能这么比,甲骨文必竟是软硬一体化战略,国内管理软件厂商业务链太短,另外一个是面向全球,一个面向国内市场,两者无对比性。 但是从甲骨文的第二季财报中我们还是看到了一些趋势,虽然甲骨文的财报超过华尔街分析师的预期,也使得甲骨文昨天股票大涨,但甲骨文赢利背后发展并不乐观,报告显示,甲骨文第二财季总营收为95.98亿美元,比去年同期的92.75亿美元增长3%;净利润为25.02亿美元,比去年同期的25.53亿美元下滑2%。从这一点可以说明,甲骨文的增速放缓,这一点跟全球的市场环境有关,同时也能看出转型依然是传统IT公司未来的重点,新兴业务如何快速弥补空缺也将成为甲骨文布局中要考量的事情。 另外,从甲骨文各条产品线的营收情况也可以看出一些端倪,2015财年第二财季,甲骨文软件和云服务营收(由新软件授权营收、云SaaS(软件即服务)和PaaS(平台即服务)营收、云IaaS(基础设施即服务)营收、以及软件授权更新和产品支持营收四部分组成)为73.29亿美元,比去年同期增长5%,在总营收中所占比例为76%;可见软件业务依然是甲骨文营收的主要核心,看来软件定义一切不无道理,连华为都要重新认识IT的定位和价值,说明未来各大公司的“连接”战略要从软件入手,由此可以推断2015年各大巨头并购将在软件领域发生。 其中第二财季新软件授权营收为20.45亿美元,比去年同期下滑4%,在总营收中所占比例为21%;传统的软件业务出现负增长,连甲骨文这样的巨头都不能抵挡,就可以知道为什么一些国内的企业软件厂商会出现焦虑的原因,加速转型变革,迎接移动互联网时代的挑战,这已经是全球问题,并非国内厂商的一家之痛。 同时,甲骨文第二财季云SaaS和PaaS营收为3.61亿美元,比去年同期增长39%,在总营收中所占比例为4%;去年同期,甲骨文SaaS和PaaS营收为2.59亿美元,在总营收中所占比例为2%。甲骨文第二财季云IaaS营收为1.55亿美元,比去年同期增长60%,在总营收中所占比例为1%;去年同期,甲骨文云IaaS营收为9700万美元,在总营收中所占比例为1%。 此前,T哥曾预言2015年SaaS将重现王者归来,从甲骨文的财报中也可以看出,云SaaS业务连续几个季度出现高增长,但是由于盘面很小,暂时还不足以跟软件授权营收下滑的4%相抵消,但足以证明,SaaS业务将是甲骨文战略重点布防区域,所以甲骨文很有可能会在此处展开大规模并购。 由此,甲骨文公司首席执行官马克•赫德表示:“第二财季全部新的云服务订单增长率超过了140%。 我们现在拥有超过600家ERP融合云(ERP Fusion Cloud)客户,这一数量比Workday 的ERP客户数多出了五倍。 甲骨文在公开场合不至一次的提到Workday,可以看出甲骨文对于新兴对手的重视,能够被甲骨文当成对手来分析的也绝非泛泛之辈,云ERP对于传统ERP的冲击在未来几年的表现也将会越来越大,正如Worday的创始人安尼尔表示:Workday就是为颠覆而来,在成长过程中Workday需要与强大的竞争对手甲骨文(Oracle)和SAP展开“厮杀,看来新兴者已经吹响了进攻号角。而传统管理软件厂商全面转向云端SaaS已成必然。

在今年的甲骨文云计算大会上,甲骨文为了应对新兴者的挑战,也为了顺应用户对于云业务服务的增长需求,甲骨文将90%的传统软件进行重写,从这一点也可以看到甲骨文转型云端的决心,也从另一方面说明云ERP刺刀正在向传统ERP厂商心脏逼近。 在硬件业务方面,甲骨文第二财季硬件系统营收(由硬件系统产品营收和硬件系统支持营收两部分组成)为13.34亿美元,比去年同期增长1%,在总营收中所占比例为14%;去年同期,甲骨文硬件系统营收为13.23亿美元,在总营收中所占比例为14%。甲骨文第二财季硬件系统产品营收为7.17亿美元,与去年同期持平,在总营收中所占比例为8%;去年同期,甲骨文硬件系统产品营收为7.14亿美元,在总营收中所占比例为8%。甲骨文第二财季硬件系统支持营收为6.17亿美元,比去年同期增长1%,在总营收中所占比例为6%;去年同期,甲骨文硬件系统支持营收为6.09亿美元,在总营收中所占比例为6%。 硬件业务已经成为了甲骨文一块战略业务,并非主营业务,所以我们看到IBM为什么疯狂的出售硬件产品线,转型抛弃不良资产,已经成为国际巨头们加速快跑中的包袱,所以在硬件业务甲骨文不会有更多的收购发生。 从甲骨文的第二季财报上看,传统软件业务下滑已成必然,云SaaS业务或将成为血拼的重点,一些新兴厂商开始向巨头们亮出肌肉,用云和SaaS架设企业与企业,人与人,人与企业的连接将决定谁最终被颠覆,一旦连接布局不完整很可能就会被整个产业抛弃。无论你是软件厂商还是后入新兴挑战者,或是投资者都需要对云SaaS产品的厂商加以重视,他们很可能会成为下一个颠覆者。

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原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2014-12-19

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