去IOE造就哪些本土英雄 盘点最受资本市场青睐的国产厂商?

当大家还沉浸在过节综合症中时,路透社的一篇报道打破了IT圈的宁静,政府已经将多个全球海外知名科技厂商的产品排除在政府采购之外,包括思科、苹果、McAfee 等公司均受影响,我们把这一运动称为去IOE的升级版,随去IOE运动的逐层深入,也有一些国产化厂商成为直接受益者,那么我们就来盘点一下有哪些IT本土厂商最受资本市场和股市青睐。

软件方面偏移动者受关注 虽然年初的剔除国外IT厂商的报道中,我们看到最直接的受伤者是IBM、思科和EMC,而思科更是直接从中央政府采购名录中清除,按理说跟金蝶和用友没有必然联系,但是去IOE的涉及面显然已成为一场大IT的整风运动。纵观去年股市风云变化,用友、东软等国内厂商受益最大,一是受利于国产化的利好影响,二是转型中的一些移动互联网概念都成为他们去年吸引股市关注的原因。 而国产化的余温没有消退迹象,可能财务报表上用友不会有特别的惊艳,但是在概念上用友这么多年来一直表现不错。所以用友今年不会在股市上大起大落,依然会保持一个恒定的高位。但是用友在移动端表现并不抢眼,因此很难获得利润和股市双丰收。 相反用友的表现,T哥更看中金蝶软件,2015年很有可能会逆势上扬,从政府的采购名单和未来发展趋势来看,移动应用将成为评估未来软件价值的风向标。 金蝶云之家成为了政府采购名单中的一员,特别是云ERP产品线的落地实施,都让金蝶一脚跨进企业移动互联网领域,如果金蝶能够出售一些不赚钱的资产,甩下包袱轻装上阵的话,比如金蝶中间件等业务,那么金蝶实现反转并非绝无可能。相比用友却没有一款产品被纳入政府采购名录,所以金蝶在政府采购中已领先用友半个身位。 另外,一个被政府锁定管理软件厂商就是久其软件,有三款产品成为政府采购的首选,一款面向移动智能终端开发决策分析产品移动管理驾驶仓,哒咔手机考勤系统以及司法通都是久其未来主打的核心移动应用,特别是久其在2014年中高价收购亿起联科技后,久其的股标也水涨船高,成为管理软件在资本市场上的一匹黑马,随着司机驿站等更多移动端布局的显现,久其在2015年的股市将会大有一翻作为。 除了管理软件,还有一些新兴的移动应用厂商值得关注。 移动安全“钱”景广阔 这类的移动应用解决方案厂商推向市场比较晚,但是同样会吸引投资商的关注,也被称为2015年的吸金大户。 其中在政府采购名单有三款移动安全应用类产品入围: AppCan EMM企业移动管理平台是为企业移动信息化战略提供一体化管理的平台产品。也是今年资本市场的最活跃的一家厂商,刚刚在去年3月拿到千万级人民币A轮融资之后,在去年12月再次获得1亿人民币的B轮融资,也成为了资本市场上的新贵。 嘉赛:这是一家有多年SAP背景的创始人,但是创办之初就进入政府采购名单,其主打的EMM移动管理产品在去年表现上佳,拿下建行,保险等多个政府大单,这也得益于政府采购的助力,相信不久就会吸引投资市场的目光。 360天机:360是互联网公司最早推出BYOD安全产品的公司,特别是政府采购名单的收录,也让360成为公安,工商和税务等政府门的采购大户。

另外基于安全考虑,移动操作系统也将会一支潜力股,阿里云OS移动操作系统成为了政府采购中的一支独苗,特别是斯诺登事件后,政府基于安全考虑提出的一系统政策法规都预示,移动OS端,IOS和微软将很难进入采购名单,而阿里的云OS也说明我们在移动操作系统上的短板,所以今年还会有一些厂商会被政府收录,比如元心操作系统是从nokia购买了全套meego源代码而来,所以这款产品有可能会纳入2015年的政府采购中与阿里云OS遥相呼应,资本市场也不会放过这个绝佳机会。 移动终端方面:为了安全考虑苹果已经彻底无缘政府采购,更是直接从政府采购中剔除,而上榜的有联想,华为,中兴,清华同方都将成为国产化移动终端的代表,华为Mate7和平板以及联想的智能终端设备,加上一人一本助力下的清华同方,都成为未来政府采购的直接受益者。唯一不足的是以移动操作系统为核心的整个产业链生态,如果仅仅是终端设备我们还无法摆脱安卓系统的阴影,国产化道路上还缺核心操作系统。

去IOE给了服务器、存储厂商形成巨头的机会 在服务器相关设备方面,得益于去IOE利好的影响,去年股市表现可以用“疯狂”两个字来形容,浪潮,曙光成为最大赢家,思科,IBM的相继离场,浪潮和曙光成为资本市场上的极力推荐股,曙光公司上市后股票连续多日涨停引起了业界的广泛关注,对于多年来在服务器领域坚持自主创新的曙光公司来说是一个充分肯定,上市也给曙光带来了更大的发展空间和技术积累。浪潮的表现可以用风起云涌来形容,并且这一势头还在继续,浪潮在过去的一年里通过不断的收购和合作逐步完善软硬一体化解决方案,也为浪潮实现千亿目标做好基垫。可能有人会说在服务器市场并非只有浪潮和曙光闪耀,还有联想和华为,但是受困于国际市场的压力,华为和联想要考虑全球市场的影响,所以一直不乐于公开参与国产化和去IOE运动,这缘于国际市场上的开拓的限制,也给了浪潮和曙光更大的施展空间。 另外,就是阿里健康不惜3720万“分手费”代价将数据库从甲骨文公司迁移到阿里云平台也为去IOE提供了样板典范。阿里的迁移也让业内坚信去IOE并非空中楼阁的愿景。阿里健康不惜付如此天价分手费也要把数据库迁移到阿里云平台原因无非有两点: 首先,每年高达数千万的数据库维护费是阿里健康无法抹去的硬伤。迁移到阿里云不仅能实现以低成本的X86服务器替代了IBM小型机,也不再使用EMC存储,数据库也被开源的My SQL和自研数据库OceanBase替代,这是阿里迁移的主要原因。 其次,就是去IOE乃大势所趋,阿里是去IOE的最早实验者和受益者,不仅可以大幅降低成本,还可以实现安全可控的系统管控。这一点跟去IOE强调的核心目标自主可控如出一辙,也是阿里为业内去IOE提供了可行性的参考依据。

从阿里的天价分手事件来看,X86市场在2015年会依然强势,其中也不乏一些网络设备,虚拟化,云计算等厂商,涉及到产品近5千多种,在此我们就不一一例举,总而言之, 2015年是IT圈国产化的淘金元年,也是资本市场向国产厂商严重倾斜的一年。

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原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2015-02-28

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