用友2015年战略:开放、融合死拼企业互联网

随着“互联网+”被提升至国家战略、并载入2015 政府工作报告,全产业的互联网化正式踏步开来,而企业是产业的基本元素,只有前者实现了互联网模式下的产品创新、商业模式变革、管理升级,后者的全面互联网化才得以达成。我们认为,用友亲历企业信息化路径27 年,是A 股最懂企业需求痛点的公司,并全面具备客户、牌照、资金、风控等闭环要素,最有可能成为中国千万量级企业互联网生态圈的缔造者。用友面临着千载难逢的时代机遇已无需论证,公司最早提出企业互联网概念,并以“开放为本、融合为纲”的思路全力推行:

1、开放,用友搭建UAP、CSP 开放云平台以多方借力,其合作伙伴从过去的分签、分销、咨询、集成等渠道商,扩容至银行、保险、互联网公司、电信运营商、第三方ISV 等,正张罗着一场多元业态总动员的盛会;

2、融合,“软件+互联网服务+互联网金融”并驾齐驱,软件将是互联网服务的“端”,互联网服务成为金融服务的客户和数据入口,三驾马车高度融合、平滑跳转。其中,高端软件国产化、及与互联网平台打通后的端化,将为软件注入全新动力;互联网服务以SMA C 元素的产品服务于存量200 万线下客户、及每月数万递增的线上客户,是客户量及数据的绝佳入口;互联网金融作为最重要的变现手段,友金所P2P+第三方支付+U保理/信贷/理财等多渠道兑现企业客户的金融价值。

“产品型企业→平台型企业→生态型企业”是用友转型路径,5-10 年后最有望成为深耕企业互联网市场的万亿巨头。而眼下2015 年,我们将其市值测算分割为三块:1、软件,用友业绩保底为20%,考虑到互联网业务仍处投入期,按25%的软件增速、30 倍估值测算,对应市值237 亿;2、互联网服务,参考salesforce500 万付费客户、市值430 亿美元,单客户市值约5 万元,2015 年用友可囤积80 万线上客户,对应市值400 亿;3、互联网金融,我们按照15%的客户融资比例,单客户50 万额度,参考友金所约4%净利率,给予30 倍估值,则对应市值80 万*15%*50 万*4%*30=720 亿,即2015 年总市值理论上可达千亿,后续客户价值的估算可按2016 年200 万、2019 年1000 万依此类推。近期股价回调即是买入良机,继续强烈建议在用友价值重估前战略性布局!

未来几年云计算的复合增长保持 30%的增速:2014 年全球云计算市场规模已经达到了 1500 亿美金。但是整个全球 IT 投入是 3.6 亿美金,云占其中不足 4% 的份额。微软亚太研发集团主席张亚勤还曾预测,云计算未来几年在全球范围可创造 1300 万份工作机会。且保持预计在今后五年保持在 30%的增速。对于中国市场而言,预计今后五年的增速在 50%。

企业软件公司押宝云计算市场是行业趋势:IBM 近日宣布投入 40 亿美元发展云服务等新兴业务。SAP 近年来花费数百亿美元收购了 SuccessFactors、Ariba、Concure 和 Sybase 等云计算公司,2014 年第三季度云计算增长了41%,第二季度增长了 39%。微软明确了“移动优先,云优先”的全新战略,云计算相关的收入在 2014 年同比增长了 128%。

通过外延式的并购是达到云计算转型的最快方式:据甲骨文2015年二季财报显示,来自三个不同云领域的营收总计为5亿1600万美元,较之去年同期增长了45%之多。但是占营业总收入仅为个位数,对于甲骨文而言,纵使其技术实力和资金实力雄厚,在云计算领域仍然是一个菜鸟玩家,其内部缺乏懂云计算的人才,通过对salesforce的并购是达到云计算转型的最快方式。

用友构建企业互联网公共服务平台,打造企业互联网生态圈: :2013 年国内云计算市场规模 3.53 亿美元,只占全球云计算市场 1%左右,具有很大的增长空间,并且由于国内的软件国产化替代进程加快。用友企业互联网公共服务平台是公司云计算服务的核心平台,以云计算技术、大数据技术、社交技术、移动计算技术为技术基础,面向开发者提供接口,着力打造一个连接开发者的企业互联网生态圈,满足企业需求。

原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2015-03-27

本文参与腾讯云自媒体分享计划,欢迎正在阅读的你也加入,一起分享。

发表于

我来说两句

0 条评论
登录 后参与评论

相关文章

来自专栏云计算D1net

看好云计算,IBM欲抛弃传统业务

为迎合云计算和大数据业务的发展,“蓝色巨人”IBM日前正在计划抛售其半导体芯片制造业务。该公司4日表示,愿意向格罗方德半导体股份有限公司支付10亿美元,让其接管...

33580
来自专栏机器之心

行业内参 | 5个行业,120条新闻,一文全面了解过去1周大事件

苏宁金融「5+1」核心业务策略正式成型。「5」指的是聚焦供应链金融、消费金融、微商金融、支付和产品销售五大核心业务,业务将加快平台化发展;而「1」指的是输出金融...

11720
来自专栏人称T客

不烧钱,钱存银行 和创科技持续定增背后的野心?

谁是中国移动销售管理的独角兽?和创窥伺这个宝座已久。上周,在新三板上市庆典上,和创科技(以下简称和创)对外宣示了自已的野心和梦想,无论是会议的规模还是议题都可以...

32580
来自专栏大数据文摘

大数据改变保险业“生态圈”

28270
来自专栏大数据文摘

业界 | 《中国机器人产业发展报告(2018)》发布,详述行业发展概况(26页PPT)

2018年8月16日,《中国机器人产业发展报告(2018)》(以下简称《报告》)于2018世界机器人大会主论坛上正式发布,该报告为工信部2016-2018年专项...

8210
来自专栏量子位

特斯拉造车用的机器人Kuka也要进入消费领域,携手美的做家用机器人

李杉 编译整理 量子位 报道 | 公众号 QbitAI ? 造汽车飞机的工业机器人,与家居环境使用的机器人,似乎是截然不同的两种产品。 但全球顶尖工业机器人公司...

36150
来自专栏罗超频道

被低估的百度:前沿布局需软着陆

近日福布斯撰文报道包括索罗斯在内的10家“titans(巨人)”级对冲基金Q1对百度进行增持,集体做多百度股票。“巨人”级对冲基金行为又有“头羊效应”,引发散...

34560
来自专栏科技向令说

从金蝶与畅捷通的半年报看企业管理软件市场的变化

在企业的信息化管理软件市场当中,金蝶与用友无疑在这个行业中占据着领导地位,而金蝶旗下的蝶金公司与用友集团旗下的畅捷通在小微企业信息化管理软件市场当中的角逐也是非...

13450
来自专栏云计算D1net

云计算“十三五”规划启动 三因素助推产业腾飞

我国云计算产业即将迎来黄金发展机遇。近日,工信部启动针对云计算的“十三五”规划,将重点培育龙头企业,发挥其对产业发展的辐射作用,打造云计算产业链。在政府机构大力...

37560
来自专栏罗超频道

从XPwn 2018未来安全探索盛会,看信息安全的未来

这几天,网友们都被一则新闻揪心了:《华住集团约5亿条用户隐私信息疑遭售卖》,华住旗下的汉庭等酒店的数据全部被“脱裤”。类似于的新闻,几乎每天都会见诸报端,比如同...

11530

扫码关注云+社区

领取腾讯云代金券