一个发财的机会摆在眼前:投资无人车天才团队,预期收益80倍!

李根 发自 凹非寺 量子位 报道 | 公众号 QbitAI

“诚邀参与无人驾驶私募股权项目融资。”

这是量子位近来收到的一封金光闪闪的邮件开头。邮件里有份PPT,描绘了一个“钱景无限”的股权融资项目:自动驾驶超级市场中的超级明星企业!而且有“天才团队、第一速度、第一市场”。

这还不是最重要的,邮件中掏心掏肺的教导我们:“用逻辑思维分析,首先选大趋势、选方向、选行业、选时间点,第二个才是选公司,选团队。”

现在,就是投资这家明星公司的绝佳时机:投前估值仅6-7亿美元,预期收益30-80倍。“投资路线和投资标准非常吻合!额度有限,抓紧时间”。

一个财务自由的机会摆在眼前?

明星项目

怎么参与?容我们仔细看看。

首先PPT中介绍了一下投资标的公司。

A公司,嗯。不知道你有没有隐约猜出来,这到底在隐晦的影射哪家企业。

不急,接着看看这个基金的的玩法。

首先是基金交易结构,即募资、投资和管理模式。

基金交易结构

核心是“XX全球无人驾驶巨头专项1号私募股权基金”,由XX公司和XX银行作为基金管理人和托管人。基金规模5000万元人民币。募资完成后,会“直接或间接投资于某全球领先无人驾驶巨头企业”。

当然,管理方还要收取管理费、认购费、财顾费。管理费是每年2%,也就是每年从基金里抽100万。另外,还有一次性缴纳的认购费、财顾费,总计5%也就是250万。

基金期限是3+2年。

如果顺利募资完成,管理相关的费用就可以收取750万。

基金要素

当然,并不是这么简单。

这个基金,至少收益率上没有保底什么的承诺——不像是个天上掉馅饼的集资。虽然也鼓吹过预期收益30-80倍。而且如果低于10%的到期收益率,管理人就不提取分成,其他情况就梯度递增。

最后的退出方式上,或者是上市前溢价转让退出,或者是IPO后退出。

这支基金,2月上旬就要截止募集,大概还有10多天。

留给LP们送钱的时间不多了。

“明星”基金

背后运营这支基金的是怎样一家公司?

量子位也尝试多渠道了解这家股权投资基金管理公司。没有找到官网,只是一些信息散落在互联网的各个角落。

牛皮癣信息

比如同样的募资信息,以“会员投稿”的形式出现在散漫随意的小网站——不诚心肯定是找不到的。

也有些零星的招聘,比如招聘月薪3000元的投资分析师。但即便如此,现在各种招聘网站上也找不到相关招聘信息了。网页快照显示:相关信息在最近被删除了。

近期被删除信息的快照

有意思的是,在该基金自我宣传的历史里,罗列了一堆耀眼业绩:

“先后参与了南孚电池、蚂蚁金服、博纳影业、奇虎360、新美大、万达影业、淘宝电影等项目,投资了顺丰定增、天星资本、EHang(亿航)、Quanergy、NextVR等众多国内外顶级独角兽项目。”

上述那么多项目,你总会听过一两个吧。(微笑)

我们没办法证实真伪,只能说佩服佩服~

疑云重重

耀眼的既往履历,还是不能打消我们的疑虑。

比如在PPT介绍中,明确说明标的公司已经在2017年9月获得了5200万美元的Pre-A轮融资。

(所以这支5000万元规模的基金还怎么投Pre-A轮?Pre-A也要搞好几轮?)

另外,在介绍商业模式时,盈利模式上将变量当定量。

业务模式上,称该无人车公司会聚焦城市内利用无人驾驶技术实现共享汽车出行,即无人驾驶出租车规模化运营,与整车厂合作,与出租车公司合作。这问题不大,毕竟也是目前无人驾驶最主要的业务模式。

在盈利模式介绍中,称2020年量产时,计算芯片和激光传感器(激光雷达)价格都能大幅下降且质量达到稳定,从而将无人驾驶出租的价格从2.3元/公里降低到1.1元/公里,而只要有3万辆车就能实现很好盈利。

2年时间,钱景无限,看起来稳赚不赔。

但对于风险为何避而不谈?

且不说政策是否允许无人车在2020年商业化开放运营,计算芯片和激光雷达成本降低与否也存在大变数。

至少在过往两年,激光雷达的供不应求状态并未缩减,即便有不少新玩家号称价廉质优,但最后顶在众多L4无人车头上的激光雷达,绝大部分依然来自Velodyne。

更有意思的是,有几家号称L4无人车研发的公司,甚至大笔融资后还是买不到激光雷达,于是只能打起机器视觉牌。

对于这样的大变数,募资介绍书中只字未提。

最后,在同行公司对比中,也运用了一些“技巧”。

比如对标的是Waymo、特斯拉、Uber和百度,最低者估值/市值都超过520亿美元,而且百度当前900多亿美元的市值直接全算在自动驾驶身上,真是委屈了凤巢广告和信息流的“熊孩子”们。

不过也能理解,募资找LP,总要显得标的划算十足。

相比520亿美元估值的Uber,甚至700亿美元估值的Waymo,最初展现给我们6-7亿美元的估值,简直就是回报极高的超级潜力股。

别说非专业LP了,就是成熟VC投到百倍回报的项目,恐怕都得写篇万字复盘总结。

如果你写不出来万字总结,建议慎重行事。

一锤定音

分析来分析去,心里总打鼓。

与其这样,不如直接开口问。

在PPT里,对标的公司的描述,除了没有提名字,已经相当清楚了。不信你看下面这个团队介绍:

所以,量子位干脆直接私下问了被融资的“无人车初创巨头”的CEO,对方一脸吃惊,否认三连。

重要的事说三遍:

没有这事。

没有这事。

没有这事。

我的财务自由梦,彻底破灭了。多年以后回首往事,我可能会说曾经有一个投资无人车明星公司的机会摆在眼前。

我没有珍惜……

OMT

但机会还是会有,后来我们还收到了来自同一邮件地址的其他股权投资项目的BP,不过这次换了个领域。

稍显简陋的BP中,介绍了投资智能手枪、武装无人机方面的业务,并打算2019年创业板上市后让LP退出。

另一份BP介绍

嗯,有意思。

原文发布于微信公众号 - 量子位(QbitAI)

原文发表时间:2018-01-30

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