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英方软件挂牌,云灾备市场容量或将大爆发|新三板

成立于 2011 年 8 月 12 日的上海英方软件股份有限公司,于 2015 年 8 月 26 日完成股。2016 年 7 月 7 日成功登陆新三板。

2009 年 70% 的容灾复制市场都为传统存储厂商所占据,另外一部分则为数据复制软件厂商所占有。

整个市场面临 2 个巨大变化:其一,行业用户 IT 变化带来了灾备市场的新增量;另一方便,用户正在从企业级蔓延到中小企业,甚至个人增量市场。无论哪一种方式,灾备的终极意义是保护业务的连续性。

据国家统计局 2013 年,我国灾备中心行业销售收入达到 65.39 亿元,同比增加了 32.3%,2014我国灾备中心行业销售收入达到 85.94 亿元,同比增加了 31.4%。截止 2015 年 3 月份,我国灾备中心行业的销售收入已达到 23.42 亿元,同比增速为 21.06%。

云灾备行业成为增长型快速领域,原因有四:其一,数据量暴增;其二,数据呈几何式增长;其三,企业业务连续性需求增高。其四,混合 IT 架构下灾备有新需求。

中国灾备行业市场特征是:去 IOE,与此同时,灾备不再是大型公司的专有名词,并形成全球市场。

国内厂商必须形成较高的技术壁垒,包括高可靠性、高安全性、兼容性、稳定性等特征,才能满足用户对于数据的安全、服务的稳定的严格要求,这需要企业具有较高的技术水平、研发能力、产品整合能力。

灾备行业客户通常具有较高的品牌认同感和忠诚度,往往对长期使用的灾备企业存在路径依赖。品牌也成为新进入企业的一个无形壁垒。 灾备行业其客户更换灾备软件的成本较高,导致该行业

存在客户积累的壁垒较高。

灾备属于数据处理与存储行业的子行业,灾备行业从是否通过云计算方式实现可将其分为传统灾备及云灾备,随着时代数据化、信息化进程的加速,中国企业用户的巨大需求增量意味着未来几年将是传统灾备及云灾备市场容量大爆发的时代。

英方软件大事记

2014 年 3 月 27 日,有限公司召开股东会,全体股东一致同意增加程圣森、

胡志宏、杭州好望角启航投资合伙企业(有限合伙)作为公司股东,公司注册资

本由 100 万元增至 118.34 万元,增资 18.34 万元。

2015 年 4 月 20 日,英方有限召开股东会并做出决定:同意股东胡军擎、周

华、吴开宇、程圣森、胡志宏、启航投资将其在公司中的股权转让给上海爱兔。同意修改后的公司章程。

公司股权结构

业务分析

公司专注于容灾高可用及业务连续性解决方案的技术研发及相关产品的生产与销售,公司的产品类别包括容灾高可用产品及服务与云灾备产品及服务两大类。

容灾高可用产品及服务:英方软件面向行业高端用户和区域用户,提供容灾高可用软件,采用英方创新的软件解决方案解决用户业务连续和数据保护问题。

云灾备产品及服务:英方云面向广大中小企业或个人用户,着眼于提供互联网平台级云灾备解决方案,倡导经济快捷,简单高效的理念,解决用户业务连续和数据保护问题。

商业模式

公司是一家专注于提供容灾及业务高可用解决方案的技术厂商,拥有字节级数据捕获、实时数据复制、持续数据保护等先进核心技术与项目经验。截至报告期末,公司拥有 9 项软件著作权。公司的产品以保证企业业务连续性为首要目标,为各类企业在物理/虚拟或云计算平台的关键业务数据和应用,提供连续保护及快速恢复,彻底解决传统数据保护方式的各类难题,最大限度地减少各类系统因停机所带来的巨大损失。公司以专业、前沿的技术和优质服务取得差异化竞争优势开拓市场,向客户提供灾备软件/一体机和云灾备互联网平台服务以获取利润。

(一)盈利模式

公司通过向客户提供数据及业务连续性相关的服务或产品获取销售收入。在销售达成之前公司需要为客户提供的服务包括咨询服务、方案设计、软件开发、

技术支持、测试等,销售达成之后的服务包括维保、巡检等。公司通过向客户提供产品及辅助服务或项目制的综合解决方案来获取利润。

(二)生产模式

公司的信息安全系统软件的开发及售后服务过程均严格按照 GB/T 19001-2008/ISO 9001:2008 标准执行。公司的生产过程主要是为满足客户的数据处理和存储需求而编写相关程序、存入介质并测试。由于公司所编写的应用程序为基础应用型的标准版并同时开发了可应用多种环境下的版本,故可在短时间

内实现复制而大量生产。

(三)销售模式

公司销售模式为直销与经销相结合的模式。

直销模式:公司通过区域销售代表的主动拜访与推荐、现有客户的推荐、积极向客户主动营销方式获取订单。根据市场分析并综合客户提出的需求,公司研发部进行设计、形成设计方案、严格测试并试运行,形成标准交付产品,双方认可后,销售达成。

经销模式:为扩大公司的市场份额及影响力,公司与技术分销商签订分销协议,通过向经销商提供相关的展示标准产品资料、宣传资料及培训,由经销商向其客户提供相关的技术支持,最终达成销售目标。公司目前在全国已签立约 20 个经销协议,包括国际知名技术分销商,英迈。

(四)采购模式

公司采购模式按照采购内容的不同分为向特定供应商采购和市场竞价采购二种。

特定供应商是指公司需要向其采购云资源的主流云主机厂商,如,腾讯云天翼云、阿里云等。

除云资源特定商品外,其他公司需要采购的物料(主要是存储服务器一体机)均采用市场竞价采购模式。由于存储服务器一体机是标准化的设备,且市场竞争充分,公司采用竞价采购方式在市场上根据供应商的质量、价格、发货速度等方面综合比较,市场化执行。公司与一体机主要供应商签订了采购框架协议,建立了长期合作关系,公司优先选择签订框架协议的供应商,但同时不放弃协议外供应商的合作。

财务数据解读

2013 年、2014 年及 2015 年 1-9 月营业收入总额分别为 1,034,922.63 元、 2,319,726.25 元、6,115,446.44 元,2014 年营业收入较 2013 年增幅为 124.14%, 2015 年年化后较 2014 年增长了 251.50%。

营业收入增长,主要系公司处于发展初期, 加强产品 的研发, 凭借其产品高稳定性、时效性及安全性等优势, 公司在容灾高可用及云 灾备市场有了较大的突破, 带来了营业收入较大幅度的增长。

2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司容灾高可用产品及服务毛利率分别 为 96.13%、67.02%、71.96%, 波动较大, 其中:2013 年度毛利率较高。

主要原 因系公司报告期初处于起步阶段, 销售额较低, 产品适用面较窄, 销售主要为通 用型标准化产品, 公司在研发形成产品后直接销售给客户使用, 基本不需要进行 后续定制化服务及维护测试服务, 因此2013 年度成本较低, 毛利率较高;2015 年 1-9 月毛利率较 2014 年度提升的主要原因系:随着业务人员经验积累, 业务熟 练度提升, 销售产品及服务的人工成本略有下降, 导致 2015 年毛利率有所提升。

2013 年、2014 年、2015 年 1-9 月公司云灾备产品及服务毛利率分别为 96.21%、39.94%、40.48%, 相较容灾高可用产品及服务, 云灾备产品及服务毛 利率较低的原因, 主要系公司云灾备产品及服务的提供仍处于开拓初期阶段, 公 司采取较低利润率的定价策略以促进业务的拓展, 因此公司近年来在云灾备领域 毛利率较低。目前, 公司已经投入大量资源进行研发, 该领域潜在客户较多, 发 展空间较大, 随着未来云灾备领域不断发展, 产品的毛利率有望提升。

从财报数据及行业发展态势看,从行业角度看公司面临的主要风险因素有 :

第一,技术和产品研发失败的风险。

灾备行业正处于快速发展阶段, 技术更新和产品换代迅速, 用户对技 术和产品的要求也不断提高。

第二,核心技术人员流失风险。

专业灾备 技术研发人员相对不足, 且基本集中于国际巨头和国内少数领先厂商中。

第三,市场竞争加剧,灾备行业目前正处于快速成长阶段, 不少企业 均着手进入这一具有良好发展前景的市场, 而行业内原有厂商也在积极拓展市场。

风险评估

(一)人才需求风险

目前,与巨大的市场空间相比,专业灾备技术研发人员相对不足,且基本集中于国际巨头和国内少数领先厂商中。若公司不能及时招募到符合公司要求的技术人才和管理人才,仍然可能对公司的发展产生负面影响。

(二)实际控制人不当控制的风险

公司的实际控制人可利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行控制,有可能损害公司和中小股东的利益。

(三)公司治理机制不能有效发挥作用的风险

如果公司不能使其治理机制迅速实现科学化、高效化和制度化,或不能做到信息披露的客观、及时,将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。

(四)货款结算方式中应收款项比重较大带来的风险

报告期末公司应收账款结构良好,发生坏账的可能性较小,但是随着销售规模的逐年增长,若未来应收账款占收入的比重持续增加,可能会对公司经营产生不利影响。

(五)实际控制人在报告期内发生过变更

报告期内,胡龙岩与胡军擎签署了《股权转让协议》,约定胡龙岩将持有公司全部股权转让给胡军擎,至此,公司实际控制人为胡军擎。


本文分享自微信公众号 - 人称T客(Java_simon),作者:张苏月

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原始发表时间:2016-07-11

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