研报:EMM厂商垂死挣扎,产品创新升级无力回天

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撰文 | 窦悦怡

从MDM到EMM,经历了从硬件向软件能力的加强,但无论是MDM还是EMM,主要还是在管理手机和平板两类重要的移动终端,随着更多智能终端参与到移动办公当中,以及原有PC、笔记本电脑、专用终端的加入,设备复杂度、管理难度都已经超出当前EMM的管理能力;

EMM目前还没有具备深入行业的能力,现阶段看起来做的比较好的行业大多数并不是刚性需求产生的行业,而是政策导向性较强的行业,对EMM而言,如何扎根行业是一个关键问题。

上一篇提过EMM由于产品、厂商利益、投资人不认同等原因,EMM逐渐被UMm取代。同时也提到EMM市场的整体现状,国外增长强劲,国内未来增长下降,规模化会扩大。本篇着重分析EMM产品的残酷进化史,以及EMM厂商垂死挣扎的产品升级创新,也改变不了产品遭遇瓶颈的原因。

首先开启本报告第二篇,随后 T 客汇将以连载形式,解读《2016年中国EMM市场及企业用户应用研究报告》

产品演进的残酷现实

一、老司机厂商的尴尬——产品创新、升级遭遇瓶颈

对EMM厂商而言,MDM的功能已经相对完备,各家产品在这一部分的能力同质化非常严重,因此在争夺用户方面已经缺乏有冲击力的差异化特点。国内EMM厂商MDM的能力延展主要依赖于两方面,一方面是国外厂商的成熟技术,一方面则是来自硬件厂商提供的接口,但无论来自哪一面,国内EMM厂商获得的信息是完全一致的,所以在MDM功能体现上,差异化极为有限。

用户对MDM能力的诉求和应用大多集中于非常细小的点,并且需求方向不够集中,又因为MDM本身不带有突出的行业特点,厂商在产品层面比较难聚焦出行业化的功能特色。

所以总体来看,EMM产品仅靠MDM来点燃用户的需求热情已经过时。

而与此同时,尽管用户对MDM功能的应用深度与广度虽然不足,但兴趣点已然开始向MAM、MCM、MIM等能力聚焦,这给许多厂商在产品端的升级造成困扰。

对厂商而言,MAM目前的管控范围相对比较简单,多集中于应用加固、应用分发层面的简单管控,对于更深层的应用开发环境、应用风险预警、应用信息安全等层面还没有发力,厂商有所意识,但并不确认用户是否愿意为此买单,造成多数厂商在用户兴趣端功能进展略慢。

国外大多数EMM产品纷纷进行生态化补强,新概念不断导入,维持旺盛的活力。反观国内市场,还没有出现独角兽厂商,企业用户成熟较慢,资本活跃度下降,厂商为生存而奋斗,在产品创新端投入的资源有限,使得产品的爆发性创新陷入瓶颈。

二、MDM虽然是当前主流,但MAM已有篡位之相

移动信息化研究中心数据显示:61.1%应用EMM的企业用户主要使用MDM能力,特别是针对BYOD方式的设备管理能力;60.4%的企业对MAM的管理诉求非常强烈;在进一步的移动管理诉求中,MAM(62.8%)成为用户对EMM的第一能力诉求。

移动信息化研究中心认为:一方面,单纯的MDM(设备管理)已经无法满足企业全局化的移动管控;

另一方面,企业用户对MDM的管理边际以及能力已经较为了解,设备端常用的管理场景已经被实践总结出来,而且大量的移动业务应用喷发给企业造成了应用层管理困难。

综合来看,如何对应用进行高效管理成为企业移动管控的首要问题。

同时,EMM厂商积极地展开MAM的能力补强,通过Docker、双域等技术手段巧妙绕过MDM的一些难点、障碍,直接对应用本身进行强管控。

但在整体MAM管控能力上,大多数厂商还未触及用户的痛点。

三、实际应用中用户对产品的功能应用依然集中在设备管理、应用商店

移动信息化研究中心数据显示:现阶段企业用户对EMM的各主要功能中,移动设备安全与企业应用商店两大功能依然是企业应用的重点能力;包括信息推送、安全沙箱、策略管理在内的功能依然是构建EMM的主要支撑功能;设备API、协作以及桌面虚拟化等功能对用户的吸引力明显不高。

移动信息化研究中心认为:从功能应用情况来看,企业对EMM的主要能力应用围绕在两个安全上。

一个是移动设备的安全。包括设备本身的安全与设备合规性应用的安全,这与去年的企业用户应用状况没有太大的差异,即是说在EMM的能力范围内,企业用户对于MDM中的设备安全管控依然非常依赖。

第二个是移动应用的安全。去年“企业应用商店”这个功能还没有进入重度应用功能的范围,但在2015年企业用户对这个功能的应用和重视程度都非常高,徘徊在重度功能和支撑功能之间,而今年这个功能已经成为企业用户应用EMM的核心重点能力之一,说明企业对于移动应用层面的安全关注度大幅提升。

但无论是设备安全还是移动应用的安全,其实用户对于EMM的能力应用并没有明显的差异,那么从用户端来讲,对厂商端产品的创新需求不强烈,也使得厂商端在产品研发上摸不清如何走。

四、用户的净再购率不理想,EMM产品打动存量用户市场的功力略显不足

根据移动信息化研究中心数据显示:企业用户再次购买EMM的意愿,企业用户对未来进一步的移动办公部署中,对正在使用的EMM产品再次购买意向评分,9、10分的用户占比47.1%,表示非常可能再购;

企业用户对未来进一步的移动办公部署中,对正在使用的EMM产品再次购买意向评分,0-8分的用户占比52.9%,表示不太可能再购。

移动信息化研究中心认为:企业用户如果未来进一步部署移动办公系统,毁誉参半,当前EMM的产品的净再购率呈现负值。

EMM产品整体表现还不够效率(主要表现在产品的策略组合不够灵活、缺乏周期性的系统运行报告、系统绩效考核指标缺失等问题导致EMM系统运行效率低,企业用户应用不够充分),因此供应商市场还需要对产品进行进一步的补强。

五、MM的标准化快速扩张之路并不明朗,如何快速占领市场仍是产品痛点

企业部署EMM的主要模式有三种,公有云部署模式、私有云部署模式和传统交付模式。

移动信息化研究中心数据显示:仅有18.2%的用户采用公有云模式部署EMM产品,私有云方式部署的占37.8%,传统交付模式的依然占有28.4%的比例。

移动信息化研究中心认为:从产品交付速度来看,相比较传统交付模式,无论是公有云还是私有云或者是软硬一体的交付方式,都是比较快速交付产品的方式。

但想要实现快速扩张和覆盖,仅有公有云和软硬一体交付方式可以达到这一目标,而这两类方式的占比仅有33.7%,意味着现阶段接近七成的用户需要专业团队上门、驻场实施和交付EMM产品,EMM希望以低成本快速复制、扩张的路走的并不通畅。

从用户角度来看,多数企业希望安全类产品从管理到运维都能最大限度的自主可控,同时也由于移动办公在企业当中的个性化、复杂性以及标准的不可控,私有云和传统安装模式是当前最符合企业用户诉求的解决办法。在一定程度上也降低了EMM的快速交付的能力。

四条产品演进路径逐渐现形

一、行业化属性不显,为了生存,EMM走上了探索之路

移动信息化研究中心认为:现阶段EMM在国内的发展,政策性驱动大于市场需求驱动,即便渗透较高的行业(如金融、军警),产品与行业化的业务特色需求结合不够紧密,在提炼行业化、个性化诉求上EMM还有一段路要走。

为了开拓市场或生存,原本较为同质化的EMM产品开始进行不同的探索之路,初步形成了四个明显的产品路径。

1.业务型EMM

国内许多企业用户还处于优先解决企业移动化业务问题的阶段,因此一些EMM产品为满足企业用户移动业务的诉求,从移动业务应用入手,继而再撬动企业对EMM的诉求。

因此这类产品当中会出现移动业务应用的身影,业务应用与EMM深度捆绑。

2.管控型EMM

依然有一些EMM产品,并没有做其他方向的延伸,而是专注于移动端的安全管控,在移动端方面不断深耕挖掘。甘心做安全生态环节的重要节点,在节点上驻起移动管控的高壁垒。

3.安全型EMM

EMM是移动端安全管控产品,对很多企业而言,不仅需要移动端的安全管控,还需要考虑包括传统安全在内的全局规划,为满足这些需要,很多做数据安全、通道安全、链路安全的产品开始涉足EMM,而EMM产品也开始向这些安全领域迈进。

4.平台型EMM

另外一部分EMM产品,是从移动应用开发平台(MEAP)当中演变而来,越来越多的企业特别是大型机构,不仅需要对移动端进行管控,还需要一定的移动应用开发能力,由于MEAP良好的个性化服务能力以及可伸缩性,解决了企业的业务和平台化构建诉求,EMM与之相配得到了大型企业的认可。

二、以业务为切入点带动EMM的深入使用,成为企业用户的共识

企业部署EMM的切入点有五个方面:业务切入、安全切入、MEAP平台切入、管控切入、其他方式切入。

移动信息化研究中心数据显示:86.9%的企业用户通过具体的移动化业务为切入点来应用EMM产品,52.5%的企业是通过大安全来部署应用EMM,45.6%的企业是通过MEAP平台导入EMM,18.9%的用户是单纯的对移动端进行管控。

移动信息化研究中心认为:从企业部署EMM的切入点倾向性来看,符合当前企业市场移动办公的进程,现阶段多数的企业特别是初具规模的成长型企业首要解决移动业务问题,而EMM厂商投其所好,通过移动业务来带动EMM的渗透和增长,是比较快捷和省力的方式。

但从长远的产品角度和安全角度来看,过分寄望于业务应用导入来带动EMM产品发展,会带来三个问题:

1.EMM厂商很少擅长做业务应用,持续的投入业务应用相关资源会导致EMM产品演进变慢,损害EMM产品的体系化演进。(除非厂商不想深入做EMM产品)

2.企业用户的业务诉求是个性化的,对EMM厂商而言很难提炼出行业化的特点,再结合EMM能力做标准化产品的难度较大。

3.越是业务化,越难标准化,厂商资源投入难以降低。

三、不同属性企业部署EMM时的切入点差异明显

移动信息化研究中心数据显示:按照企业规模来划分,不同规模企业需求差异化明显。小微型重视管控和安全,中小型重视业务和安全,中大型偏重管控和平台化,集团化则看重业务和平台化。

从企业性质来看,“国”字头企业较为重视安全和平台化,私营企业重视业务和管控,外资背景企业则看重管控和平台化。

下期我们将分析EMM的实践情况、典型厂商分析,还有EMM未来发展趋势。


原文发布于微信公众号 - 人称T客(Java_simon)

原文发表时间:2017-01-04

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