巴菲特股东大会论AI:自动驾驶汽车带来双重打击

【新智元导读】周六在奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦股东大会上,“股神”巴菲特谈及人工智能和自动驾驶技术对他的公司,以及对社会和政治的影响。巴菲特回顾了他对技术公司的投资战略,认为人工智能将颠覆不止一个行业。

伯克希尔哈撒韦公司 CEO 沃伦•巴菲特(Warren Buffett)以“不投技术界”闻名。这位传奇股神完美避开了智能手机,而且直到最近才开始投技术公司。

周六在奥马哈举行的伯克希尔哈撒韦股东大会上,巴菲特说,人工智能领域取得的进步迫使他不得不思考技术对他的公司的影响,而且影响很不好。单说自动驾驶汽车就可能对伯克希尔哈撒韦造成双重打击,公司将在不止一个竞争行业中受到伤害。

巴菲特在股东大会上说:“我认为,对我们来说,无人驾驶卡车带来的更多的是威胁,而不是机会。”他指的不仅是伯克希尔的铁路业务,还包括保险业务。“这两者,无人驾驶车辆的普遍应用,会伤害我们。”

伯克希尔哈撒韦(BRK.A,+ 0.18%)拥有伯灵顿北方圣太菲铁路运输公司(BNSF),如果运货的卡车不需要人类驾驶员,大大降低卡车运输的成本,该公司可能会损失很多客户。巴菲特说,同样的趋势的另一个影响是可能令伯克希尔的汽车保险业务 Geico 的获利大大减少。

“如果无人驾驶卡车变得普遍,那只会是因为它们更加安全了,”巴菲特说。“这就意味着汽车相关损失的整体经济成本下降了,这会降低 Geico 的保险业务收入。” 换句话说,无人驾驶车辆使得车祸事故减少,所以人们不必花钱买汽车保险。

当然,如果无人驾驶车辆变得普遍,给社会带来的好处远远超过了 Geico 的损失,巴菲特也承认了这一点。他说,“如果能让世界更安全,这将是一件非常好的事情,但对于汽车保险公司来说,这不是件好事。”

另一方面,被誉为“奥马哈先知”的这位投资者预测,人工智能(AI)和自动化可能“在民主方面造成巨大问题”,因为在同样的生产力下,人们需要去适应一个只需要更少的人类劳动力的经济社会。

“这将带来颠覆性的转变,包括人与人之间的相互联系,人们对政府的期待,几乎所有事情都会改变。”巴菲特说, “我认为,人工智能将带来非常有益的社会效应,但如果速度太快,可能产生非常难以预测的政治影响,而且这是我认为会发生的。”

“如果你解雇了一半的员工,而其他员工可以继续有工作,我认为后果非常不可预测。”巴菲特解释说:“我想我们在这次选举中已经看到了一些。”

至于这些变化发生的速度,巴菲特认为20年是可行的,而且时间可能会缩短。

巴菲特现年86岁,不知道他是否会活到那时候亲眼看到他所预测的变化的发生。但的合伙人查理·芒格(Charlie Munger)对巴菲特说:“我认为你不用担忧,这不会很快到来的。”

巴菲特谈科技股:IBM是判断错误,苹果公司与IBM很不同

投资者问,伯克希尔一直避免购买科技股,因为巴菲特和芒格表示他们不了解这个领域。但是2011年伯克希尔买入了IBM,在2016年又买入了苹果公司股票。最近巴菲特改变了对IBM的看法并抛售了三分之一的持股。那么伯克希尔怎么看待对苹果公司的投资?

巴菲特表示,对IBM的判断错误。但是苹果和IBM是非常不同的公司,苹果更偏向于一个生产消费品的公司。他说:“这是两种不同的分析。并不一定就是正确的,我们会随着时间的推移得到答案。但这是两种不同的决策。”

就评估苹果公司的能力而言,巴菲特称,自己不会假装“像对科技很感兴趣的15岁孩子那么懂”,但他也许对消费者行为具有很好的判断。他称:“我对科技没有实质的了解。”

芒格评价巴菲特投资苹果:要么他疯了,要么是在学习

芒格说,我觉得买苹果的股票是很好的一个现象,很好的一个势头。这就是我们学习的过程。虽然巴菲特把他孙子的iPad拿走了,不让他们那么小就开始用,但是他还是买了他们的股票。我们还在学习过程中,我们不会轻易放弃我们过去学到的传统的知识。

对于投资者关于是否改变了对科技投资的立场的提问,他说,苹果更像是一家消费品公司,尽管它拥有“巨大的技术成分”。谈到自己评估(科技)公司的能力,巴菲特称自己不如任何一个对科技感兴趣的15岁小孩的智力水平,但他认为自己对消费者行为的价值有一套自己的见解。他说当初伯克希尔投资苹果时,他说巴菲特:“要么你疯了,要么他就是正在学习。”

错过了两次投资巨头的机会:谷歌和亚马逊

巴菲特和芒格表示,错过两次投资科技巨头的机会:谷歌和亚马逊。他们非常看好这两家公司,但没有投资。

巴菲特以前经常说他会避免科技类的股票,因为他常常搞不清楚这些科技公司是如何赚钱的,以及他们是否能长期保持盈利。在谷歌的例子中,巴菲特表示他本可以发现这家公司拥有巨大的广告业务,因为他自己的公司曾经也为谷歌的广告业务利润做过贡献。“在技术行业,对我来说这种投资当时是非常长线的投资,我当时也低估了它的发展潜力,低估了他们执行力的优秀程度。”

巴菲特还表示,伯克希尔是谷歌的消费者,因此投资了Geico。巴菲特很早就了解到每次客户通过谷歌点击进入Geico,Geico就需要付费。这交易成本很低,且具有规模效应。但他还是错过了投资谷歌的机会。

谈到亚马逊和创始人贝佐斯,巴菲特和芒格都是极尽赞扬之词,巴菲特表示,贝佐斯对亚马逊和《华盛顿时报》的管理让他印象深刻。

芒格表示,伯克希尔在投资沃尔玛上也犯过错误,他们在2016年底抛售了大部分持有的股票。巴菲特称,过去他们没有预料到亚马逊将会威胁零售产业。

芒格:不后悔错过亚马逊

巴菲特说,他“低估了亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的才华,不仅是他的远见卓识,而且是执行力,“他成功的可能性一点也不明显”。不过,芒格立即补充道:“我不感到任何遗憾”,他指出想要在当初发现亚马逊的投资价值比发现谷歌还要困难。芒格还开玩笑说,尽管错过了亚马逊,但他在这个过程中还收获了一些其他的投资,“这是我们的秘密,我并不想念它们”。

芒格最喜欢的投资是喜诗糖果(See’s Candies)

芒格在被问到此生最喜欢的交易时,他毫不犹豫地立刻回答是投资了喜诗糖果(See’s Candies)。芒格表示这是教会他最多事情的一笔投资。他谈到自己的人生经验就是“学习、学习再学习,一直学习”,芒格说如果不是保持学习,他今天就不会出现在这儿。

巴菲特谈中国股市:投机是一个不太聪明的做法

当被问及中国股市波动时,巴菲特称,中国股市有时像一个赌场。

相比于那些股市已经存在上百年的市场,在市场发展的早期阶段,人们往往更容易投机。美国曾经也是如此。

巴菲特说:“市场有赌场的特性。这吸引了很多人,尤其是那些身边有朋友因为股市发财的人。相比于经历过疯狂投机的人,那些还没有经历过股市风风雨雨的人更容易进行投机。当然我觉得投机是不太聪明的做法,需要非常多的运气才能做成这件事。”

芒格说,中国股票比美国股票便宜。中国拥有光明的未来,但也会经历成长的烦恼。

纽交所在18世纪开始交易,而上海证券交易所于1990年开始交易。

没有再投资中国公司

今年大约有3000多名中国投资者来这里参加股东大会。对于许多中国记者询问关于中国的投资计划,巴菲特避而不答,但他承认,比亚迪是目前为止伯克希尔唯一投资的中国公司,并且这是合伙人芒格的决定。“他应该比我知道更多(关于比亚迪的事情)。”巴菲特说。

另外,巴菲特提到,“我们会在中国找到机会。问题是,这个机会必须够大。在美国也有这个问题。大小没有精确的标准,但是如果到50亿美元,就比较有意思了”。

他还提到,他不太清楚中国房地产市场是否有泡沫。

巴菲特:人工智能将减少就业,但对社会有好处

十年前,一名十几岁的男孩问巴菲特,互联网对伯克希尔的业务会有什么影响。

十年后,他问了同样的问题,人工智能对伯克希尔的业务会有什么影响。

巴菲特回答道,人工智能会导致在某些领域的就业明显减少,但这对社会有好处。

巴菲特假设说,如果一个拥有人工智能的人按一个按钮,就能创建这个国家的所有产出,而不需要1.5亿人来完成,那么世界将变得更好。 然而这种情况的外部性以及意想不到的后果,将与政治有关,类似于当今贸易中的情况。

巴菲特:自动驾驶对保险公司来说可能不是好事

巴菲特表示,“我想关于这个自动驾驶,或者自动驾驶的车辆对保险的影响,这是以后要扩大讨论的问题。如果他们的技术能够让世界更安全的话,我觉得这是件好事。 但是对我们这种汽车保险公司来说,可能并不是太好的一件事。”

原文发布于微信公众号 - 新智元(AI_era)

原文发表时间:2017-05-07

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