深度分析国内机器人产业的机遇与风险（上）

中国市场是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷抢滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。国产机器人要想成功，在本体的“成功五要素”：“伺服系统”、“控制器”、“核心算法”、“精密减速器”，以及“应用和集成技术”这五大领域至少要有2-3个是擅长的。 通过对国内机器人市场空间，产业链，国内外竞争，国内机器人企业竞争势态的分析，判断机器人行业的机遇与风险。 一、中国机器人市场 中国工业机器人市场高速增长 　　中国已经成为全球工业机器人重要市场。2011年中国机器人出货量达到2.3万台，占全球出货量的13.8%，全球排名第四，同比增速达51%。2004-2012年中国工业机器人复合增速为29.7%，2009-2012年复合增速达到71.9%。 　　2012年国内机器人装机量达到近2.7万台，相较上年增长19.5%，高于国际机器人协会预测。根据国际机器人协会的预测及与相关国内行业内人士交流，2013年增速预计达到20%-30%。 　　2012年国内工业机器人存量已突破10万台，仅次于日、美、德、韩，占世界存量的8%。 　　目前，相对美、日、韩等国而言，国内机器人密度还是很低，2011年数据仅为每万人21台，不到世界平均的每万人55台。即使剔除不可比因素，国内机器人密度还存在较大的提升空间，表明中国工业机器人市场潜力巨大。 　　近年来，在中国市场，除了装机量不断上升，机器人应用的行业也不断拓宽。 　　汽车行业仍然是国内最大机器人应用领域，占比41%，以六轴通用机器人为主；消费电子、电子/电气行业，以及半导体(即3C行业)是劳动密集型行业，大量使用的是SCARA和低负载的铰接式机器人(例如桌面机器人等)，合计占比21%；金属制品业也以六轴通用机器人为主，占比17%。食物/饮料/个人护理行业也是用量比较大的领域，近年来更多采用并联机器人快速装卸货物。 　　从各领域增速来看，3C行业增速最高，其中消费电子行业年复合增长率20.2%，汽车作为传统用量最大的领域未来几年增速最低。 三大因素推动中国机器人需求 　　1.劳动力成本上升 　　因素一：劳动力成本上升，人口红利逐渐消失。劳动力成本的上升激发企业机器人替代人工的诉求。2.劳动力供给下降 　　因素二：劳动力供给下降。90年代中期，我国制造业从业人数大幅下降。98-99年经历了国企下岗危机，纺织等传统制造业首当其冲。2001年加入世贸组织以后，我国制造业从业人数又开始缓慢回升。但是，进入新世纪的第二个年头，80后、90后劳动人口成为主流，他们不再愿意大量从事单调重复环境差的工作。长三角、珠三角等地低端产业用工荒明显。 　　3.政策支持 　　因素三：制造业产业升级，国家政策支持。普及机器人不只是单纯的替代人工，更是提升制造业效率与柔性的重要手段。 国外机器人厂商抢滩中国市场 　　中国市场是未来全球最大的机器人市场，近年来增长迅猛。国际机器人巨头纷纷抢滩中国市场，以ABB、库卡、安川电机、发那科四大家族为代表的国外机器人企业占据中国机器人市场90%以上的市场份额。 　　在90%的机器人市场份额中，ABB、发那科、安川机电、KUKA四大家族共占57.5%。之后的三大厂商OTC、松下和川崎重工共占16%。而国内机器人生产企业市场份额相对较小，2012年本土品牌机器人市场占有率8%，个体企业普遍存在规模较小、创新能力薄弱等问题。 　　这种竞争格局和国内机器人大部分用于汽车行业有关，国外机器人厂商通常与大的汽车企业绑定。例如，大众只用库卡的，经常一个新工厂购买库卡1000-2000台机器人，通用主要用发那科，欧系汽车品牌也更多考虑ABB。国内汽车企业也各有偏好，比如长城用安川的莫托曼，江淮汽车用ABB的。国内机器人企业在汽车行业竞争不过国外产品，国外机器人企业在汽车行业的优势是因为国外还保留的汽车制造业，其它制造业产能都转移到了中国。 　　机器人本体最好的还是欧洲的产品，以库卡最为顶级，ABB机器人国产化之后，质量有所下降。日本的安川、发那科、那智不二越、松下等，与欧美产品相比较，属于质优价廉型，更加符合中国客户需求。韩国现代机器人，主要用于现代集团内部的现代重工和现代汽车，外销相对少一些。 　　安川和发那科等日本机器人企业对中国市场非常重视。以安川为例，最开始和首钢合作机器人本体，近期又与杭州凯尔达合作机器人本体。而且这几年安川在国内市场布局做得非常好，几乎每个重要市场都有办事处。如果未来国内没有企业能做好本体，估计国内机器人市场主要是日本企业占据大部分份额。 　　机器人四大家族都非常重视中国市场，纷纷在中国投资建厂，但是真正意义上研发和生产都实现本土化的只有ABB，其它如库卡、发那科等都没有真正意义上的国产化。国外机器人企业在抢占市场的同时，为国内机器人行业培养了人才，以及较为完善的供应商体系。 国内机器人行业现状 　　1.国内机器人产业链四大环节 　　机器人产业链包括核心零部件生产、机器人本体制造、系统集成以及行业应用四大环节。 　　目前我国机器人企业真正能赚钱的业务是系统集成。关键零部件没有真正国产化，造成国产机器人本体成本远高于国外同行，很难上规模。 　　2.国内机器人成本高于国外 　　国产机器人本体成本远高于国外同类产品，特别是减速机，国内企业购买减速机的价格是国外企业的价格的将近5倍。伺服电机、控制器等关键零部件价格也显着高于国外同类产品。 　　3.现阶段国内机器人行业类似于美国50-60年代 　　现阶段国内机器人行业类似于美国上世纪50-60年代，机器人产业刚刚兴起，众多企业进入机器人行业。不同的是美国当时机器人技术是世界领先的，现在中国机器人技术明显落后于西方已经相对成熟的技术水平。 　　4.全国各地机器人产业园规划情况 　　我国机器人产业园遍地开花，地方政府采用政府补贴和税收优惠等方式催生当地机器人产业。一方面，说明国内机器人行业确实很热，大家非常看好行业前景；另外一方面，也有可能很快就出现行业产能过剩的局面，不利于行业的健康发展。 二、国内机器人行业发展方向 国产机器人本体未来发展路径 　　现阶段国内机器人厂商在高端领域不能直接与国外企业竞争，国内机器人的成功之道在于打通上下游产业链，生产经济型机器人本体，尤其要突破减速机等关键零部件。 　　1.国产机器人本体成功路径--打通上下游产业链 　　国产机器人本体的“成功五要素”：国内机器人本体要发展的好，在“伺服系统”、“控制器”、“核心算法”、“精密减速器”，以及“应用和集成技术”这五大领域至少要有2-3个是擅长的。 　　这五大核心技术被称为机器人本体的“成功五要素”。国产机器人本体要发展的好，在这五大领域至少要有2-3个是擅长的。首先伺服系统和控制器这两块要吃透，然后在核心算法方面需要做到比较好。高精度机械传动(即减速机)可以采用外购。应用和集成可以本体企业自己实施，也可以给集成商来完成。 　　2.打通上下游产业链--“核心零部件” 　　(1)国内机器人各核心零部件现状 　　现阶段虽然核心零部件国内有企业研制出来，但是技术方面与国外有差距，还需要突破，特别是减速机。 　　伺服电机欧美品牌最高端，日本企业的质量也很好，整体来讲国外供应商可选择比较多，议价能力相对弱一些。国内伺服电机进步最大的是埃斯顿、广数和汇川技术。 　　控制器是国内企业比较拿手的，目前国内做得比较好的企业有固高、众为兴、埃斯顿、广数等企业，也有哈工大、北航等科研院所。 　　国外机器人企业和纳博、Harmonic两家主要减速机企业，有长期战略合作伙伴关系，而且它们需要的采购量也大，可以以较低的成本采购减速机。国内企业议价能力弱，采购成本比国外通常贵3-5倍。三大关键零部件当中，减速机利润空间最大，因此实现减速机国产化是国内机器人企业降低本体成本，实现国产机器人本体销售放量增长的关键。 　　需要重点讲下贝加莱和KEBA，因为这两家企业不仅仅可以提供伺服系统和控制器，还可以提供整套机器人系统解决方案，国内很多机器人本体企业刚开始就是依靠贝加莱和KEBA