深度报道:无人机订单8成出海 9成贴牌代工

像“小白”一样进入这个行业的跟风者日子并不好过,市场高度集中在少数大厂手上。今年前五个月,从深圳出口的无人机占全国总量的99.9%,但其中95%以上为深圳企业大疆公司。

18日,环球资源秋季移动电子展在香港“亚洲国际博览馆”开幕,展位达到2300个,较2014年增长了100%,是全球规模最大的移动电子采购展。环球资源电子展也被视为行业风向标。

记者获悉,在“风向标”内,“无人机”参展商团体迅速壮大,参展商较春季展(第一次推出无人机展区)翻了一倍。环球资源首席执行官区乃光向记者表示:“我们很清楚,目前最新的领域是无人机、机器人等。”环球资源预测,到2018年热门消费电子市场规模达7230亿美元,其中,无人机市场达到78亿美元。市场大热,原来做配件、平板电脑、代理销售的企业都在近一两年内纷纷切入无人机整机的生产。但是,“盲目”跟风进入的企业日子却不好过。

市场急遽膨胀 各路跟风者众

无人机的炙手可热,除了受“汪峰求婚”影响,更重要的是其背后日益增大的市场需求———用于航拍、监控、农业及运输领域等,这直接带动该市场的急速增长。CEA预测,2015年全球消费无人机销售额达到1.3亿美元,2014-2020年市场复合增长率高达110%,预计2020年全球无人机市场总值是12.7亿美元。

在无人机产业链上游的厂家就直观感受到了市场的飞速扩大。“这两年来市场确实膨胀了很多”,深圳惠贻华普电子传感器工程部陈建华向记者透露。这家公司为无人机厂家提供传感器等配件,陈建华在展会上像一个买家一样,挨个展位向无人机参展商了解行情,“我们参加展会不是为了采购,主要是了解客户(无人机整机厂家)对核心元器件的需求,了解我们发展的方向。

“这个东西火了之后,肯定很多人想进入市场分一杯羹。”飞豹无人机市场渠道经理张亦亦如是说。飞豹在去年底推出第一款自主研发设计生产的无人机,此前飞豹是行业其他无人机厂家的代理商,代理的无人机SK U数最高上万。

记者在展会上还看到,原本从事玩具航模生产的深圳麦劲电子有限公司,也在投入数百万元的研发经费后首次发布了无人机产品;原本从事智能手表、平板电脑制造的深圳市索沃思数码有限公司,在今年上半年发布了其新产品;原本给无人机厂家提供飞控(飞行控制系统)的深圳星图智控也在去年底开始生产整机。

市场高度集中 跟风进入喝不上汤

跟风进入,有人吃肉,有人可能连汤都喝不了几口。

在做整机前就涉足无人机领域的厂家,虽谈不上如鱼得水,但也颇为“滋润”。星图智控一位技术工程师向记者透露,星图智控在做整机之前每个月生产上万个飞控提供给国内的无人机整机厂家,但目前飞控的产能主要用于满足自身的需求。

由于没有料到国外买家对无人机如此热情,“我带的名片都不够用了”,张亦亦也向记者透露,飞豹在展会上已经拿下了多家欧美大客户的订单,相信公司会迎来爆发式增长。

然而,像“小白”一样进入这个行业的跟风者日子却不好过。

“有很多消费者对这个感到好奇,觉得新鲜,但市场并不是那么好做。”索沃思数码相关人士向记者坦承:“市场已经高度集中在几个大厂家的手上。”

从整体来看,具有创意、研发、生产能力的深圳厂家是电子产品采购展坚厚的参展力量。环球资源电子组总裁黄谭伟向记者透露,展会上60%的参展商来自深圳(80%来自中国大陆),15%来自中国香港、中国台湾。这样“高度集中”的现象在无人机领域也不例外,展会上大半的无人机厂家均来自深圳。今年前五个月,从深圳出口的无人机占全国总量的99.9%,但其中95%以上为深圳企业大疆公司,剩下的基本来自深圳企业一电科技。

为无人机解决“精准性、稳定性”等问题的工程师周明(化名)向记者指出,新进入市场的工厂完全没有任何基础,工作人员“什么都不懂,专业名词都听不明白,客户(无人机厂家)不专业,我们无法了解他们的需求,对双方都没有好处”。

实际上,这个行业中,即便是给无人机做插头、接线等配件也是有门槛的。常州市艾迈斯电子有限公司相关负责人向记者透露,艾迈斯电子是国内第一家做无人机配件(接线、插口)的公司,工厂已有15年经验。无人机概念火爆之后,其同类竞争对手也多了起来,但他并不担心出货量和价格会受到影响,“反正我们每年的出货量都在增长。”该负责人分析指出,了解市场的风向标,拥有自己的设计师,才能设计出匹配需求的零配件。比如,现在无人机越做越小,为了节省空间,需要做集成化的配件,插头、线路等都直接焊在了线路板上,“我们就要按照这种机型来设计插头。”

8成订单渡海 国内等“风”来

展会上,每10个买家中大约有5个是来自欧美等国家和地区的,而基本上国内8成的无人机订单都被这些人拿走了,其中主要是消费级的无人机。

记者了解到,目前无人机市场分为三级,军用、民用、消费,展会上仅涉及民用和消费级别的无人机。消费级别无人机被业内称为“高级玩具”,又分为可以实现航拍和不能航拍的,目前普通玩家对航拍功能的需求也逐渐走高。

AbsoluteJoy Snc公司采购经理M aurizioC urioni接受记者采访时表示,没有其他国家或地区的无人机做到像中国市场这样,拥有一条完整的生产链,价格合适,技术达标,“市场上几乎所有的无人航拍机都产自中国,尤其是大众民用消费类市场。”AbsoluteJoySnc主要向西班牙、意大利、德国等国出售消费级的无人机产品。

深圳前海大圣号无人机科技有限公司展出了“背着太阳能板”的无人机,在阳光普照的天气里能延长无人机的续航,能负重2-10公斤,售价数万,“美国的一些农场主用来喷洒农药”。

“大圣号这样的客户并不是我们主要客户”,陈建华向记者表示,我们的(配件)价格很低,主要靠走量,无人机一个单能走三四十万也算可以了,但是大圣号这种专业的肯定走不了这么大的量。

有能力做民用级别无人机的飞豹,第一台自主研发设计生产的无人机选择了消费级市场,主要用于户外运动跟拍。“消费市场的范围更大,适用人群和使用途径也更大。”张亦亦如是说。

因此,业内普遍认为,国内无人机市场要打开,主要也靠消费级市场。但国内消费级市场仍在等待东风———价格降低。

记者从展会上了解到,消费级别的航拍无人机价格差别较大,飞豹展出的航拍无人机价格约为1万,而星图智控可航拍无人机价格是3000元人民币左右。

“(两三千的)市场好打,国内消费级的市场可以开始打开了。”陈建华分析认为,“现在七八千的无人机,买回去偶尔用用,觉得不划算,用多了怕磕着碰着,很心疼,但如果价格降到两三千,很多人就能够接受了。”

陈建华非常自信地向记者表示:“如果国内的消费级无人航拍机的市场能够起来,明年我们的销量就能翻一番。”从两年前开始,陈所在的公司就开始调查国内的无人机市场,送样品给无人机厂家调试,“我们也大概摸了一下客户的底,在产能等各个方面我们已经准备好了。”

记者观察:无人机9成贴牌代工 品牌出海至少需10年

与无人机的炙手可热形成鲜明对比的是其简易的展区。

环球资源首席执行官区乃光向记者透露,以往这类采购展大约只有20%的参展商拿“光地”(参展商自主设计搭建展区),但此次展会的“光地”占比却达到了前所未有的40%.区乃光向记者分析指出,拿“光地”的成本比较高,但想要突出品牌、摆脱“代工厂”形象的企业就会为此而投资,目前整个中国消费电子市场都有这样的趋势。

但是在这样的背景之下,无人机参展商几乎全部都集中在标准展位(简易矮小的格子间展棚),“工厂味”十足,与旁边色彩丰富艳丽、设计独特的“光地”展位对比鲜明。

在海外买家的眼里,深圳是全球的无人机“代工基地”。一位无人机参展商向记者透露,目前对外国的小客户,可以是自有品牌出口,但对大客户都是代工贴牌,前后二者的比例是1:9。

无独有偶,同一时期在广州举办的中国制造网2015年中国制造之美颁奖典礼上,中国制造业“品牌出海难”的问题也被重点提及。中国制造网总裁许剑峰认为,中国很多加工并不是二流的,中国有能力做出世界一流的产品,而且这些产品在市场上也能卖到一流的价格,但这个一流的价格并非中国制造商拿到,其主要原因在于中国企业没有自己的品牌。“现在普遍存在的状况是国外的零售商、经销商指导中国企业怎么生产符合国外市场需求的产品,而市场是外国人开发的,售后是他们提供的,所以他们能赚到更多的钱。”做品牌需要“钱”,研发和设计需要钱,市场开发和售后服务也需要投入真金白银。黄谭伟则向记者分析指出,中国制造业代工发展一般是先从加工贴牌(OEM)开始,拥有一定程度的创新能力后,开始进入设计贴牌(ODM),再经营自有品牌(OBM)。“ODM需要投入,没有OEM不能维持现金流,国内企业要脱离OEM的话,要有强大的研发能力和资金能力,5年少不了,ODM变OBM就更为复杂。”许剑峰指出,要做好品牌,海外开发市场肯定要做好售后和服务,“有时候在国内开发市场就已经是一件不容易的事情,更不用说到人生地不熟的地方。”

“无所谓(展位)大小”,深圳前海大圣号无人机科技有限公司相关负责人表示,“到对的时间我们会做对的事。”这个时间可能需要至少十年。她指出,无人机的产业是一个新兴的产业,我们前几年投入研发,去年才开始做整机,需要一个过程发展。

原文发布于微信公众号 - 机器人网(robot_globalsources)

原文发表时间:2015-10-21

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