阿里发布IPO以来最亮眼财报:天猫力量体现经济体效应

昨晚阿里巴巴发布了IPO以来最亮眼的财报:2017财年第四财季,收入同比增长60%,达到385.79亿元。全年收入为1582.73亿元,同比增幅56%超出预期,Q1盈利同比增长38%至104.4亿元。财报发布前阿里巴巴股价就已得到体现,市值登上3000亿美金这个中国企业的金字塔顶,财报发布后阿里巴巴股价再涨0.55%。营收、利润和股价增长都是表象,其背后是什么业务逻辑在支撑,更值得一看。

阿里无限拓宽业务边界

2017年中国科技巨头大有“你方唱罢我登场”的感觉,从股价表现来看,陌陌、网易、京东、腾讯、阿里,都表现十分强劲。不久之前腾讯市值也突破了3000亿美金,现在全球前十大公司中,中国公司已经占到了两家,阿里和腾讯形成的“AT对决之势”愈发明显。值得注意的是,全球市值TOP10企业中,科技公司占比已达到70%,分别是:苹果、AlphaBet、微软、Amazon、Facebook、阿里和腾讯。不论是中国还是全球,科技企业领军商业已是必然。

每一家公司业绩亮眼我们都能找到一个关键原因,比如陌陌是直播,京东是盈利,腾讯是移动社交驱动游戏和内容业务更好的变现,阿里的业绩如此亮眼的关键原因在于,它在上市前夕便已启动的重重布局使之成功突破了业务边界:不再是一家电商公司,而是一个新经济体。按照马云的话说,是“我们在创造一个历史从来没有诞生过的,跨边界跨时空和跨国界的经济体”。确实,如按目前增速预测,新财年阿里巴巴GMV有望冲击“全球前20大经济体”。

具体而言,阿里巴巴在电商之外衍伸出金融、物流、云计算等极具关联性的业务,之后又通过投资布局涉足到文娱产业,2016年成立大文娱板块,业务涉足到资讯、音乐、影视、视频、体育、文学诸多领域,这是马云的Double-H构想中的Happiness部分,最新财报中,数字媒体和娱乐业务当季收入达39.27亿元,同比增长234%;全年收入同比增长271%至147.33亿元。同时阿里巴巴还在投资线下实体,打造新零售模式,通过云计算布局阿里巴巴又涉足工业制造、智能城市、物联网等更“实体”的领域,用智能技术为传统行业赋能,帮助传统行业挖掘手里的大数据。

曾经人们说马云要买下半个互联网,这是错误的——互联网只是阿里的起点,它就像魔术师一样,不断给我们呈现新的东西,一个无所不包的新经济体已经成型,更为重要的是:我们看不到它的终点。阿里巴巴还在拓展边界,比如2016年在马云提出eWTP构想之后就在越来越多地进行全球化布局,让电商、金融、物流等业务走出去,马云说,“未来十年海外市场要占到阿里收入的一半”。

马云的对手只在大洋彼岸

当阿里巴巴要进行全球扩张时,就不可避免地要与全球科技巨头展开较量。事实上,我们也能在阿里巴巴身上找到谷歌、Facebook和苹果的影子。

跟阿里一样,谷歌也是一个商业帝国,不只是做互联网,还涉足健康、通信等领域,并且还在拓宽业务边界,比如手机等硬件业务。为了更好地管理业务,2015年谷歌成立了自己的“母公司”AlphaBet,Google成为了负责互联网业务的子公司,从阿里巴巴纷繁的布局来看,未来马云或许会进行类似操作。

Facebook则是其将用户当做“人口”来运营的概念,很多人会说Facebook才是世界上人口最多的“国家”,每个月有近20亿用户访问Facebook,同样,阿里的目标则是构建20年后承载20亿人的新经济体,这20亿用户是阿里巴巴的核心资产,阿里巴巴将会尽可能多地承包他们的生活。

至于苹果,用巴菲特的话说它是一家消费品公司,阿里同样如此,它正在试图承载人们的一切消费场景,从商品到服务再到虚拟内容,最新财报显示,承载阿里生活服务O2O战略的口碑平台上通过支付宝结算的支付额达750亿元(110亿美元),同比猛增257%。不过,与苹果不同的是,阿里还在试图成为商业的基础设施:平台、技术、物流、金融,无所不能。

尽管阿里和腾讯是中国市值最高的两家公司,然而两家业务却有天壤之别,商业逻辑截然不同,虽说有局部竞争,然而却并不是真正的对手。事实上,1999年马云就告诉员工,阿里的竞争对手不在中国,而在硅谷,现在看来马云这一定位显得很精准。

天猫是阿里的核心力量

尽管谷歌业务无所不包,但搜索框才是它的起点,也是一切新业务的源头,这么多年还是其收入主心骨。同样,尽管阿里巴巴已经是一个无所不包的新经济体,但我们会发现天猫为主体的电商依然是阿里巴巴的核心。

阿里巴巴新业务在高速增长,比如Q1阿里云收入为21.63亿元,已连续8个季度保持三位数增幅,并且有望在2020年占阿里巴巴收入20%,但阿里核心电商业务同样还在高速增长之中,这不容忽视。2017财年第四季度,阿里巴巴集团核心电商业务收入315.70亿元,同比增长47%;全年收入同比增长45%至1338.80亿元,占整体收入比例为84.6%。就是说,阿里巴巴不是在“老业务”遭遇天花板之后被迫寻找新增长,反而是新老业务齐头并进。

更为重要的是,阿里巴巴的新业务都在与电商业务之间协同。比如阿里云不只是从电商衍伸出来,在决定云计算竞争力的技术上也与天猫双11的磨练息息相关,物流、金融、文娱莫不如此。它是阿里新经济体的驱动,阿里新经济体也成为它的“后台”,让它更具竞争力。阿里新经济体希望构建基础设施,其终极目标是纳入全世界的商业实体,为全球商业运转提供交易、金融、数据、物流、技术等等基础设施,现在全球近八成最具价值品牌已进驻天猫,这是一个好的迹象。

阿里新经济体的重要一步是跨越国界,这给天猫带来了全新的可能性,天猫已经成为全球品牌落地中国的首选,既有Costco、奥乐齐、苹果旗舰店、梅西百货、Lazada这样的平台,也有维多利亚的秘密、日本松本清、德国麦德龙这样的消费品牌,2016年天猫国际一共引入了14500个海外品牌,其中80%是首次入华;进口品类达到3700个,同比增加50%。全球奢侈品瞄准天猫也证明了其对顶尖品牌的吸引力,2017年第一季度,LVMH集团旗下泰格豪雅、斯沃琪集团旗下天梭等品牌相继入驻天猫,此前,Burberry、Calvin Klein等奢侈品大牌均已入驻。

通过布局线下,阿里巴巴成功拓展了自己的边界,从电子商务到达新零售。天猫同样是这一布局的受益者,阿里巴巴投资银泰、百联、苏宁、三江购物等线下实体,已经与天猫在数据、金融、物流、增值服务等领域打通,数据显示,苏宁天猫旗舰店表现强劲,第四季度GMV是上年同期的3倍以上,这样的合作还在被继续复制开来。同时通过口碑布局线下生活服务,阿里巴巴实现了从商品到服务的跨越,包揽用户的吃喝玩乐,阿里巴巴正在圈占更多的新零售场景。

阿里巴巴在构建一个前所未有的庞大经济体,天猫是这一经济体的起点,也是重要支点。同时我们也会发现,阿里巴巴的新经济体正在反哺天猫,让其依然高速增长,甚至可能在全球化和新零售这两个契机中再造更多的天猫。天猫与阿里巴巴新经济体之间的关系,正是一种“新经济效应”,这样看来,阿里巴巴的好时代才刚刚开始。

原文发布于微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt)

原文发表时间:2017-05-19

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