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中国互联网的“老二”名单,及其生存逻辑

备注:本文今日发布于虎嗅。由于腾讯战略投资搜狗这一大事件,许多领域格局被改写,今天的老二明天就不再是老二。互联网有意思的一点就是,每天都有意想不到。

还需要我把联想成为全球PC销量的老大后流传的那个段子再重复一遍么?

在发布会上,有记者问:“联想成为全球最大PC厂商又有何意义?”杨元庆反问:“你知道世界上最高峰是什么吗?”答:“珠穆朗玛峰。”杨元庆又问:“第二高峰呢?”记者说:“乔戈里峰。”杨元庆再问:“第三高峰呢?” 记者说:“干城章嘉峰”。杨元庆的结论是: “下次我不接受地理专业记者的采访!”

事实是,第二高峰、第二位登月者、第二位中国航天英雄是谁,大部分人或许都难以给出答案。

今天盘点一下中国互联网各细分产品领域里的老二名单,梳理一下背后的逻辑。

一、从暴风影音主动认领老二说起

正是因为受到地铁站的暴风影音“我是老二”广告的启发,我才开始关注中国的老二公司和产品。暴风的老二地位极为隐秘,存在一些争议。此前各家视频网站都曾宣布自身的某些指标排名第一或者第二。

百度在5月份以3.7亿美金收购PPS后,爱奇艺+PPS在收入和用户数方面成为视频市场的老二,老大是优酷+土豆。传言中PPTV的被购案若成功落地,第二的位置将被更加激烈地争夺。

视频网站在经历多年烧钱后,依然处于整体亏损状态。智能电视及家庭互联网的兴起,视频市场的整合期正在到来。视频市场竞争相对充分,角逐者并未拉开差距,老大和老二的位置随时会被并购类行为改变,这时候老二与老三、老四联合则极有可能颠覆老大位置。

因此第一个结论是:当老大已经稳定,但未成为寡头时,老二有极大的排位价值,是激烈争夺对象。根据斯考利7-2-1理论,市场成熟寡头形成,老二拥有百分之二三十的份额。2+1<7,因此就算老二与老大之外的所有参与者合并,依然是老二。老大的份额低于5、剩余份额有一定集中度时,跟随者们才有可能通过合并超越老大。

二、以下这些领域的老二位置被激烈争夺

除了视频,还有哪些领域的老二位置还被激烈争夺呢?看看老大份额低于50%的行业便见分晓。

1、B2C:艾瑞,2013年Q2:天猫50.8%,京东17.1%,腾讯5.6%,苏宁5%,amazon2.2%。京东的老二位置正在被腾讯用易迅+QQ商城+QQ网购的组合拳进攻,苏宁易购也颇为积极。

2、客户端游戏:易观,2013年Q1:腾讯47%,网易15.9%,盛大7.8%,搜狐7%,完美4.9%,巨人4.5%。腾讯的老大地位已经明显,网易是老二。盛大、搜狐等也在积极争夺,盛大07年Q1超过网易成为老大,网易代理《魔兽世界》后,10年反超盛大。

3、PC浏览器:据CNZZ 2013年8月数据:IE 42%,360浏览器 26%,Safari 8.58%,搜狗7.81%,Chrome 6.73%。IE凭借先发优势保持老大位置,360浏览器已经保持第二已经很久,份额趋于稳定。QQ、猎豹和百度浏览器等依然没死心。

移动互联网仍处于成长探索期,几乎所有领域都未形成寡头,老大都还是激烈争夺对象。例如手机音乐、手机阅读、手机游戏、新闻客户端。以下几个领域已形成老大,但还不是寡头。

4、手机浏览器:EnfoDesk 2013年Q1数据:QQ浏览器40.5%,UC浏览器28.6%,百度浏览器10.7%,欧朋6.8%,360浏览器6.2%(累积账户市场份额)。QQ浏览器和UC浏览器一直对各自的份额各执一词,均认为自己是老大。这是唯一一个玩家特别不愿做老二的领域。

5、 手机内容分发:CNZZ 2013年Q2数据:百度+91 24.1%;360助手13.79%;豌豆荚10.12%。百度通过19亿美金大手笔收购91无线,高价换来了一个分发第一的位置。但手机分发市场仍然处于快速成长期,最终鹿死谁手并未定局。

6、手机输入法:艾媒2013年Q2数据:搜狗47.1%;百度23.5%;讯飞11.4%;QQ输入法7.2%。百度用搜索技术优势,讯飞用语音识别抢占第二。

从以上数据得出的第二个结论是:当老大被激烈争夺,看上去大家都有机会时,说明市场处于早期。或者是旧市场被新的模式激活,重新洗牌;当老大崭露头角,老二被激烈争夺,市场处于成长期走向成熟,机会开始收缩;当老大变成寡头,“万年老二”出现,市场格局稳定,变数很小。

三、寡头行业的老二们真的会非死不可?

雪球财经创始人方三文曾在演讲中提出过一个互联网投资观点:老二非死不可。我理解的“老二非死不可”的逻辑大致是:互联网公司规模大,高度集中化,最终会形成护城河,形成商业格局上的垄断。“真正的互联网公司一定是垄断的,垄断带来的结果就是老二没有前途,非死不可。投资者要投资老二非死不可的行业里的老大,所以互联网公司最适合价值投资”。

对此我有两个观点:

1、寡头形成的用户和业务规模将带来一系列连锁效应:口碑传播、羊群效应、成本均摊、渠道优势,最终形成品牌,入口、平台甚至生态圈,基于此构建稳固的护城河和强大的扩张能力。老二必须错开巨头锋芒,夹缝生存,颠覆寡头只能是理想主义者的梦。

2、但是,寡头在互联网领域不一定是常青树与定心丸。科技与移动互联网日新月异,就算寡头坐稳后,其模式与产品也可能在短短几年间被替代;就算在PC互联网领域,一些细分互联网市场还足够大,寡头之后依然会留下20-30%的市场。

四、典型的寡头领域:

PC IM:QQ,超过80%;腾讯帝国基于关系链形成铜墙铁壁和羊群效应,最终形成强者愈强的马太效应,几乎没有留给其他IM一点机会。MSN、飞信、阿里旺旺、新浪UC轮流坐庄,混战IM,均死伤惨重,谁也未能成为老二。不知YY能否算IM领域的老二。YY错开腾讯核心领域,选择其忽视的游戏语音,去年成功上市。

移动IM:微信,算用户数微信份额超过80%;老二在哪里?米聊、易信、来往以及Line,恐怕暂时都还算不上,陌陌用户超过5千万,勉强算。

搜索引擎:百度,75%左右;360搜索占有15%左右的份额,老二位置牢固。

C2C电商:淘宝,超过80%;百度有啊已停,拍拍和易趣情况不明。C2C市场本身也受到B2C挤占,走下坡路的市场,老二是谁更加没人关心。

安全:360,覆盖95%用户,手机70%。老二是金山。

支付:支付宝超过60%,老二是腾讯。(Hitwise 2013Q2)。

五、寡头之下,老二通关有几种模式,欢迎对号入座:

1、差异化生存,闷声赚大钱,“老大的女人不能抢!”,去核心领域是虎口夺食,还不如吃吃剩的或者吃素,别忘了低调,连巨头自己也说了“颠覆QQ的绝对不是下一个QQ”;

2、找准老大的罩门和自身的长处。360找到百度的罩门是流量渠道,自身优势是客户端和浏览器,于是1年时间从0做到了15%;腾讯的财付通和微博,也是用渠道能力获得份额,进而做了老二。

3、吃老本。靠先发优势,瘦死的骆驼比马大。

可以看出,

腾讯威力最猛,在IM和移动IM领域,连一个像样的老二也找不到;

百度搜索和应用分发是老大,视频、手机输入法是老二,也有很多老三老四老五,但缺少一个可以牵制360核心的老二。尽管进入安全领域,但竞争力有待提升;

腾讯产品最全,老大、老二、老三、老四拿名次很多;

阿里只做老大;

360安全是老大,搜索引擎、应用分发和浏览器是老二,但有做老大的勃勃野心;

老二名单里很难见到BAT3体系之外的产品,这是中国市值超百亿美金的4家互联网公司。

你会忧伤发现,YY只有一个。这是一场球赛,“老二”是巨头们脚下的球,传来传去。最关键的是,这场球赛会一直加时,巨头不知疲惫。想要控球,你得离开巨头的主场,但他们已将球场圈得所剩无几,你的选择不多。

想做老二,也不容易。

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