马云火烧南极的下一步是 游戏?!

昨日,中国最大IT社区CSDN总编刘江在其认证微博透露,马云在一个小型沟通会称将“大力”进军游戏,与腾讯直接竞争。马云和马化腾私交甚好,还联合马明哲三马齐推众安在线保险公司,或许是怕马化腾接受不了自己的变化,马云还说“这种竞争不是像美国巨头那样你死我活,而是充满乐趣”。

没错,是“大力”。马云和阿里副总裁王帅均表示过,阿里不投资或者不做网络游戏。去年6月淘宝推出游戏联运平台小试牛刀,现在则要大力进军。马云最近一反常态,多次讲话均弥漫着前所未有的杀气,大有与腾讯对决的势头。进军游戏,意味着阿里与腾讯的二马之争正在升级。

一、BT局部战争不断,微信成重点攻防对象。

此前,阿里电商帝国与腾讯的社交帝国业务有所重叠,也算泾渭分明,各有侧重。在移动互联网到来之际,尤其是腾讯微信日益壮大之后,BT局部战争开始爆发。

7-8月,微信封杀营销账号,淘宝封杀微信流量,接着淘宝禁止了站内一切微信二维码和公众账号。10月阿里部分管理层公开称微信朋友圈存在售假问题,以及微信支付的安全不过关问题,让双方进入舆论战阶段,也使得两家的矛盾进入公众视野。

最近来往的一系列动作,意味着阿里开始进攻腾讯最重要的潜力业务:微信。马云发动阿里全员人海战术,采用与年底红包挂钩、发布极具煽动性的“火烧南极”战书等方式,开展对新版来往的强势推广。

看上去马云有点痴人说梦,像是闹着玩的,但真正的狠招今天就要公布:大部分用户使用阿里旗下App,流量免费,包括来往。阿里代替用户向中国移动、中国联通等支付流量费用。对于草根为主、价格敏感的中国用户来说,阿里这招无疑具备一定吸引力。而微信用户量是来往120倍,如果跟进流量费用将成为巨大负担。

因此不说颠覆微信,来往至少可以拿下部分市场,此前陆兆禧内部邮件曾说:“只要有幸吃掉市场的30%,这个市场的产品体验就会更好,无线互联网也就有希望。”按现在市场规模估算,30%意味着2亿左右的用户。2亿,是阿里公开暴露的野心。

马云和陆兆禧曾经带着淘宝用免费将击退EBay,现在这两位淘宝的CEO希望再度用免费策略逆袭微信。游戏则是马家军的娘草,暂时还不知道阿里如何出奇制胜。

二、马云紧张:微信太强,阿里移动抢入口。

今年3月底,在腾讯主场深圳召开的IT领袖峰会上,马云直言微信令其紧张。那时微信用户4亿左右,7个月过去后,微信用户发展到6亿,还卸下了运营商和OTT之争、QQ与微信如何差异化等包袱,正在加快统治移动互联网世界的步伐。

一方面,微信5.0开启的商业化探索除了游戏和增值外,最大的一块想象空间便是移动电商,包括本地生活服务(O2O)、社会化电商等领域,当然也包括在移动设备上进行传统网购的形态。这是阿里非常忌惮的地方。五年十年后,PC是否存在是个问题,网络与现实的无限渗透,将使得马云和王健林关于中国网购零售额是否过半的亿元赌局不再有意义。阿里曾推出微淘以抵消微信公众号对淘宝的影响,也曾与微博合作推出微博淘宝版,已被证明此路不通。

巧合的是昨天微信迎来了公众平台最大的一次升级,开放了更多的接口给企业,未来微信上将出现更丰富、更有价值的应用,其中一大块便是面向商家的会员管理,微信支付接口开放也是迟早的事情。微信在移动电商的探索上,心中有数,手里有法,排兵布阵,把握节奏。这种自信和镇定会给阿里更大压力。针对新接口一个微信开发商甚至夸张地说:过去是马云的时代,接下来是微信的时代。

另一方面,阿里自身移动端并未取得与其PC端匹配的优势。百度有搜索、地图和应用分发入口,腾讯有微信、手机QQ等“大产品”。阿里的核心产品淘宝、支付宝目前依然需要通过免流量、免手续费等方式引导用户到移动端使用。相关数据也已证明移动端流量大头是社交、娱乐、资讯和游戏,而不是电商。

阿里在移动端没有强势入口产品,应用分发、搜索、安全、社交,都没有。因此一度期望通过投资来解决问题,腾讯缺啥做啥,阿里是缺啥买啥投啥,微博、高德地图、丁丁、唱吧、陌陌、在路上、友盟等一堆产品进入阿里怀中。当然,这也是为IPO讲故事。因为合伙人制度等缘故,阿里IPO暂时遇到阻碍,短期内投资业务要两两整合,三三整合并不现实,也难以找到能与微信抗衡的。

这时候,阿里只得靠自己了。

正如陆兆禧所说,阿里需要拿下30%的(移动IM)市场,无线就会有希望。阿里现在所做的一切,是为了加强移动端能力,社交能力。至于与腾讯直接竞争游戏等业务,笔者认为只是为了分散腾讯精力。

三、接下来战局如何弥漫?

1、阿里将盘活投资的业务,在地图、微博等领域与腾讯交锋

对于来往免流量的动作,腾讯应该不会轻敌。因为阿里来往可以免流量,阿里也可以支持陌陌免流量,而陌陌目前已有7千万用户。如果将来使出大招,陌陌与来往打通呢?

与此类似,除了围绕微信的直接战斗外,阿里投资了新浪微博,而腾讯微博早已对新浪微博虎视眈眈,微信一定程度也影响了微博活跃度。微博将是两家交锋的重要战场。

阿里投资高德地图作为开展O2O业务的重要铺垫,不出所料腾讯本月也将在原有的搜搜街景至上推出新版“腾讯地图”。地图和支付,是移动电商的左右手。因此也可能成为两家的对攻业务。

这意味陌陌、微博、高德等业务变得对阿里将更加重要。阿里在力推开往和大力进军游戏的同时,还将盘活已经投资的业务,“火烧南极”。

2、腾讯其他主营业务不是阿里的菜,反而是百度的

腾讯在PC端的另外几块重点业务,搜索已经交给搜狗了,暂时应该不会被战火蔓延。MIG现在的重点业务,安全、应用分发和地图,阿里即无暇顾及,也没有能力去挑战。另外一块占腾讯收入约三成的是媒体业务,尽管淘宝大部分收入来自广告,但更多是站内电商广告和少部分淘宝客联盟广告,难以与腾讯形成正面交锋。

比较有意思的是,上述业务都是百度的菜。其他稍微边缘一些的业务例如文学,暂时可以不考虑。腾讯反过来不会放过阿里的电商业务,易迅、财付通等正在变得强势。

3、是否会有更多公司入局,形成互联网大战?

第三种影响战局的便是公司合作。在中国的互联网战史中,没有站队的情况极为罕见。阿里系、腾讯系公司应该处于观望之中,伺机行动。

与微信对立的运营商,已经通过流量后向收费业务合作的方式与阿里结成联盟,电信与网易则推出了易信。

另外一个将影响战局的潜在玩家无疑是百度。作为三巨头之一,百度目前已经完成移动端布局,形成搜索、应用分发和地图三大入口。这段时间或将腾出精力进一步挖掘PC搜索的价值,探索移动商业化之道,研究新技术,扩展新领域例如互联网金融。百度在今天将发布的三季度财报或将有不错的数字。

当然,如果一定要百度选择,我猜测其选择腾讯的几率稍大。此前六大互联网公司反击360时,百度和腾讯在一起,阿里缺席。百度和腾讯曾经先后与360交战,这种共同经验阿里不具备。百度近日高调进军互联网金融,进入阿里核心领地,足以说明一切。

双十一大考将至,又要进攻南极,IPO还得寻求转机,阿里不能太分心。连退休的CEO都要回来冲锋陷阵,说明阿里现在所做的一切,是不得不做的紧急的事情。从免流量可看出,巨头交战,用户有福了。

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原文发布于微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt)

原文发表时间:2013-10-30

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