美团点评合并,O2O战争这才真正开打?

与过往互联网资本大事件从传言到落地需数天乃至数月不同,美团与大众点评走到一起就像『闪婚』一样,且非常出人意料,笔者在周六收到消息爆料时就几乎没人相信。尽管大多数事件都可以用『意料之外、情理之中』这一万能佳句来解释,但对于『美评』化干戈为玉帛这件事情,我还是想表达一些自己的看法。

1、美团与大众点评闪婚并非两情相悦而是『包办婚姻』。

大众点评已在生活服务领域默默耕耘超过10年,从信息点评到团购老二再到O2O服务,不断转型,海归派代表张涛带着一干兄弟苦干至今未能上市,选择腾讯投资之后,明确了抱大树好乘凉的大方向,因此这次与美团合并点评应该是可以接受的。

更为强势的美团王兴一直不想站队,想要做跟BAT并列的O2O时代的新巨头,可惜现实很残酷,难以如愿,上市无眉目,融资受阻带来财务压力。整个行业资本环境亦不如昨日,再加上百度和阿里分别携带着200亿做糯米、60亿做口碑这两大变数,给了美团和点评巨大压力,最终在更具话语权的投资者操办下走到了一起,化干戈为玉帛,握手言和,可以说是一场『包办婚姻』。

2、美团与大众点评真的可以实现『战略合并』而不影响业务吗?

几乎所有的互联网并购最初都说要独立发展,不论是『大吃小』例如百度收购91、阿里收购UC,还是『大合大』例如优酷土豆、58赶集、滴滴快的以及现在的美团点评,双方高管更是强调这只是『战略合并』,发明这个新概念来阐述其业务层面不会受到太大影响。

事实证明这是不可能的事情,有些理想主义,很简单,如果真能完全保持独立就没有并购的必要了。在短暂的过渡期之后,业务归并去重必然会带来市场份额的变化、势力范围的调整、双方高管的重新洗牌、品牌全新定位以及裁员纳新等一系列连锁反应,双方管理层以及背后投资方能做的是,努力将这些反应控制在更长的周期,避免副作用太强。

可以预见的是,联席CEO的设置是有问题的,华为等公司可以做到是因为背后还有一个『董事长』或『总裁』负责总决策,CEO更多是职业经理人的角色,在新美团点评的当前阶段显然不允许两个最高层决策者存在,所以最后将会有一位CEO淡出。所以双方在业务上不只是会合并,可能还会存在内部消耗等诸多问题,这是整合业务无法规避的付出。

我相信美团和大众点评现在说要独立发展确实是真心的,这也有安慰员工和客户的考虑,不过最终两家一定会合二为一,成为一个统一的O2O平台。

3、『新美大』成为腾讯系业务,与滴滴快的相同又不同。

过去大众点评背后是腾讯,且依靠微信入口和微信支付,腾讯对其拥有相对较强的控制力,而美团虽然接受了阿里投资,后者对其并无太大的控制力,两家在业务上确实并没有太多的整合,王兴完全实现了其期望的独立发展。不过合并之后就难说了,新美大会逐步与阿里切割到并无任何关系,成为腾讯O2O最大的王牌。

滴滴和快的合并后也是这个路径,现在滴滴快的已基本是腾讯系业务了,阿里最多是一个财务投资者角色,马化腾吃肉、马云喝点汤。不同的是,滴滴快的合并是因为滴滴做得更好,微信给其带来了不可逆的上风优势,快的压力越来越大,此时阿里又因为支付宝钱包布局成功能承受放弃快的这颗『小卒』的后果。美团点评合并则是,阿里有口碑扶持亲儿子,不再寄望于美团,美团选择了与其更有互补效应的腾讯(而不是点评)。

4、阿里和百度入局O2O行业依然充满着变数。

年初王兴曾放出豪言,2015年是O2O的决战年,想要拉对手们决战,这一次与点评握手言和并未划定三八线,而是形成一个集团军去对抗更强劲的对手,百度糯米和阿里口碑。说白了O2O大战已经升级了,过去是BAT的小弟们在玩,现在是BAT们的核心业务。百度把O2O当做未来的重心战略,这是其连接人与服务最重要的一个战役,不成功则成仁,所以李彦宏愿意把500亿的账上现金拿出200亿投向糯米,这个力度是非常大的,而钱花出去确实也有效果,例如花钱造节就把GMV拉起来了,还不断向外卖、酒店等细分品类扩张。而阿里在移动电商上的野心绝对不只是售卖商品,一切商业交易行为都想拿下,O2O这块肥肉又岂能拱手让人。

这一次美团与点评合并,本质是把过去的『四国杀』变成现在的『三国杀』。百度糯米是老三、阿里口碑刚入局,但不论是资金还是资源还是动机来看,它们都还有许多后手和后劲,市场远未进入稳定格局——这与滴滴快的合并在结局上的不同。百度糯米高管已在第一时间回应,表示对此并不吃惊,有幸促成对手合并,将继续战斗,已在第一时间上线『摇一摇』营销红包活动,送10亿元红包,已有迹象表明,这场O2O恶战会更持久,程度更激烈,正如张涛所言,这有利于整个O2O行业发展。

百度和阿里亲自轮番上阵,加速了O2O行业的洗牌,大众点评和美团合并只是洗牌的结果,在大家都还有筹码的时候,这个游戏还会继续玩下去,未来O2O将形成三足鼎立的格局,本质依然是BAT的游戏,美团点评、百度糯米、阿里口碑之外,还有58赶集、饿了么诸多棋子参与博弈,现阶段谈胜负还言之过早。

原文发布于微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt)

原文发表时间:2015-10-09

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