云战争(2)—— 虎视眈眈的强者们

前言

从IBM,亚马逊和Google在2005年提出了云计算的概念算起,云计算发展在2018年进入了第13个年头,时至今日,显而易见的是教育市场的阶段已经完成。人们对什么是云以及为什么要上云已经达成共识,而云计算的益处也从最初的节省成本,升华到促进企业创新和竞争力,提高从创意到投向市场的速度和效率。当然,对云计算的研究仍然在继续,云计算的技术演变也没有停止,各种技术依然是层出不穷,你方唱罢我登场。而各个云计算厂商之间的竞争也是愈演愈烈,谁能真正笑到最后,还是一个未知数,但有些迹象已经初见端倪,我们姑且观之。

云战争(1)里,我们讨论了按营收排名的前三甲微软、亚马逊和IBM。今天我们继续把第四到第七名说完。

Salesforce.com

如果看年龄的话,Salesforce无疑是这个榜单中最年轻的公司,1999年才成立,至今还不到二十年岁。有趣的是,在SaaS领域,它却是久经沙场的老司机,公司创立之初就从事CRM相关服务的开发,深耕多年,是该领域公认的先行者和领导者。

2017年,Salesforce的年营收逼近100亿美元的大关,5年的复合年增长率达到28%,市场(CRM软件)占有率有望在2018年突破到24%(现状14.8%)。值得一提的是,从整个行业的市场规模来看,CRM业务只是SaaS业务中非常小的一块(更不用说是放在整个云计算的范围来看),所以Salesforce光凭CRM业务就能获得这样的骄人的成绩是非常惊人的。

Salesforce的成功无疑为整个行业树立一个标杆,也为后来者指引了成功的道路。如果说IBM和微软是云计算全栈发展的代表,亚马逊选择的是一条从IaaS到SaaS自下而上的拓展路径,那么Salesforce就体现了云计算发展的第三条路径:从SaaS到IaaS的自上而下的成长路径。从IaaS到SaaS,阶梯越高,是附加价值越大,服务提供商获得的利润率也越高。这从Salesforce的身上也得到了充分的验证。根据Salesforce自2004上市以来所公布的数据,其毛利率一直都保持高于70%的水平(一度达到87%)。

对SaaS的服务提供商来说,客户的粘性是一个硬伤(话虽如此,实际情况是企业级SaaS服务的客户粘性要远远高于消费级的SaaS服务,迁移的成本并不低)。所以Salesforce也致力于向服务阶梯的底部下沉,努力地发展PaaS层,打造开发者平台,培养生态系统。以目前的情况来看,Salesforce继续下沉到IaaS层的可能性不大。而不论在哪个领域,Salesforce都将面临Oracle和SAP的强劲挑战。

Oracle

56亿美元初看起来可能有点少——对比排名靠前的几家公司就显得更少了,但这还有另外一种打开方式。事实上,这块的云计算收入大约已经占到Oracle2017年收入的15%, 比例已然不低,而且按照其CEO拉里·埃里森(Larry Ellison)的说法,Oracle已经连续三年ARR(Annual Recurring Revenue)超过Salesforce,有望在不远的将来超过这位领头羊。

在传统软件领域,经过多年的耕耘,Oracle为自己在云计算领域积累了两大势能。一方面,Oracle的产品线(包括(不限于)EPR, HCM和CRM)非常完备、技术成熟,能够充分满足企业核心业务运转的需求,积累了深厚的客户基础。当Oracle将这些能力,产品和服务以云的方式提供给客户的时候,客户对Oracle的信任会转换成他们拥抱其SaaS云服务的动力。这也部分解释了为什么Oracle在SaaS领域的增长势头如此的强劲,而SaaS的营收也占到Oracle整个云计算营收的75%。

Oracle创造的另外一个势能来源于其具有市场统治地位的数据库产品,它当之无愧的是关系型数据库领域的王者。据统计,Oracle数据库的市场占有率接近50%,如此广大的群众基础,可以想见,当Oracle以其数据库的优势打造数据库为服务(database-as-a-service)的云服务的时候,会得到多么强大的市场支持。埃里森在采访的时候也非常有信心的预测,Oracle会在PaaS领域创造比SaaS领域更大的价值。

值得一提的是,Oracle也在向全栈发展,同时也在大力发展其IaaS技术,虽然到目前为止并没有给公司创造太多的营收,但埃里森相信他们能够从亚马逊的手上夺得一块的IaaS的市场份额。

SAP

47亿美元的云计算收入大约占到SAP全年收入的16%,表明SAP向云发展的步伐不慢。重点是SAP是ERP软件市场当之无愧的王者,它的ERP产品构成了大多数世界500强企业的核心系统,在这个领域拥有令人羡慕的统治力和影响力。并且在CRM的市场份额也仅次于Salesforce。

更令人称道的是,SAP和主要的IaaS提供商都建立了紧密的合作关系。SAP和IBM、微软是长期的业务伙伴,合作多年;最近又和亚马逊、Google达成伙伴关系。而这些合作其实都是在向客户发出一段强有力的信号:不管你使用哪个IaaS云平台,SAP都愿意并有能力提供始终如一的、高价值的产品体验。

另一方面,SAP的HANA系统发展势头也非常迅猛,已经部署在数以千计的用户环境里。随着HANA的流行和客户基础的深化,对SAP的好处也不言而喻。当SAP致力于把其大量的产品线和HANA技术相结合,并以云端的交付方式服务客户的时候,客户会很自然地跟随着SAP的脚步向云端迁移。如果SAP能做到这一点,它在云计算领域的前景将一片光明。

总体来看,Salesforce,Oracle和SAP在SaaS层面的竞争领域比较重叠,再加上一些新的玩家比如Workday和ServiceNow,战况将尤为激烈。Salesforce是先行者,占据先发优势,它已经在给超过15万客户提供服务(2015年的数字)。然而Salesforce的优势也是它的劣势,它的服务领域知识集中在CRM。一方面,SAP和Oracle会在CRM战场正面发起直接挑战。另一方面,他们在ERP, HCM,供应链管理等SaaS领域发力抢占市场。这意味着1)相对CRM来说,ERP的利润公认的较高(Salesforce的CRM毛利率超过70%,可以脑补一下ERP),所以非常赚钱,系统也更核心,对客户的影响力更大。2)按照SAP的理解,ERP等系统对CRM有联动作用,应该是有机的整体。也就是说,在侧面战场上,两家公司会迅速地建立优势,并能把这种优势反辅到CRM的正面战场,最终对Salesforce形成压制。

一句话来总结,各家都有各自的长处和优势,最终谁能胜出还要靠战略是否执行到位以及市场是否买账。

Google

区区30亿美金的云计算的营收,这表现完全配不上Google的江湖地位,要知道它在2017的总收入可是接近1100亿美金。尽管如此,也许没多少人会小看Google,原因很简单——因为它是Google嘛!!现阶段的落后很有可能只是蓄势而已,我们来看看几个Google最新的动态。

从IaaS的层面看,Google的云计算和亚马逊类似,首先是为了解决自身的业务需求的,自己产的狗粮自己先吃,市场的认可度还是很高的。而且Google云也在大力发展一些硬科技,短期内有希望拉开和一般竞争对手之间的差距,掌握一定的竞争优势。这其中最突出的就是量子计算机。2017年底,IBM向外宣布,成功地创造了50个量子比特位的量子计算机的原型,标志着量子霸权的形成(到达50个量子比特,在某些问题上,量子计算机的计算能力将超过目前最强大的传统计算机)。而今年早些时候,Google把边界推进到了72量子比特,树立了新的量子霸权。当然这离量产还有一段距离。但无论如何,Google将有望在不远的将来,在自己的云里提供这种量子计算的能力。而短时间内,只有少数的几家云提供商才具备提供量子计算的能力。

从PaaS的角度看,不论是自然语言处理、阿尔法狗,还是TensorFlow算法的开源,Google都以近乎炫技的行动,树立了自己在人工智能、机器学习方面的权威性。人工智能的未来一定会朝着民主化的方向发展的,也就是说由像Google一样的云服务商来提供算法和服务,而客户只需要提供数据,就能创造垂直的行业相关的智能应用,并在产品化的过程中不断完善。而Google的做法是尝试从软件到硬件(Google最近刚刚发布了Google Cloud TPU,专门优化基于TensorFlow算法的人工智能应用)都由自己来提供,希望能为客户提供更智能的产品和服务。

所以Google仍然是Google。然而,是否能最终做到厚积而薄发,还得让子弹再飞会,我们拭目以待。

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