2013年世界软件产业发展总体特点和趋势展望之一

【编者按】 2013年，全球经济增长仍旧低迷，但呈现回升趋势。在此经济形势下，全球IT支出增长较缓，全球软件产业增速下降。SaaS、移动应用、大数据等新兴业务发展迅速，成为全球软件产业新的增长点，带动软件市场结构的调整。各大IT企业围绕这些新兴业务展开越来越激烈的竞争，加快业务调整和产业链整合。全球软件领域的投资并购活动回暖，移动互联网和云计算成为投资并购的热点。各国政府加大对新兴技术和产业的布局，通过战略规划、研发投入、应用推广等措施进行支持和促进。

一、全球经济低速增长，IT支出增长低迷

2013年，全球经济增长仍处于低速，而且增长动力也发生改变。根据国际货币基金组织（IMF）10月份发布的报告，2013年全球经济增长率预计为2.9%，低于2012年的3.2%。虽然主要新兴市场的增长依然强劲，但增长率将低于预期，部分原因是国际金融危机后新兴市场采取的刺激措施逐步退出导致经济活动自然降温。另外，基础设施、劳动力市场发展的滞后及投资中存在结构性问题也导致了许多新兴市场的增速放缓。IMF预测2014年全球经济增长率将上升到3.6%，且增长回升将主要由发达经济体推进。

受全球经济持续低速增长的影响以及低价的平板电脑和云服务逐渐取代价格昂贵的PC和软件产品，全球IT支出增长较缓。Gartner在2013年7月的预测报告指出，2013年，全球IT支出预计为3.7万亿美元，较上年仅上涨2%，增速低于前两年（见图1-1）。其中，电信服务支出规模最大，但增速最低，为0.9%，但已扭转了2012年负增长的态势；设备支出增速下滑最大，从2012年的10.9%下滑至2.8%；增长最快的是企业软件，增速为6.4%。

资料来源：Gartner

表1‑1全球IT支出明细情况

资料来源：Gartner

1.产业规模增速下降，新兴市场增长趋缓

2013年，由于全球经济仍处于低迷状态，且IT支出增长乏力，世界软件产业增长速度下降，预计为5.4%，产业规模预计将超过1.5万亿美元（见图1-2）。不过，软件产业仍是全球IT产业中增长态势最好的产业，占全球IT产业的比重也不断提升，根据牛津智库（Oxford Intellgence）的数据，软件产业在全球IT产业的比重已达到24.6%。

资料来源：中国软件行业协会，工业和信息化部电子科学技术情报研究所

从国家和地区来看，美国和欧盟仍是全球最主要的软件市场，其中美国软件产业占全球软件产业的比重为29.3%，欧盟为24.9%（见图1-3）。由于受全球整体经济低迷和本国经济增长不力的影响，中国、俄罗斯、印度等新兴市场的软件产业增速趋缓，占全球软件产业的比重的提升速度也放缓。相比之下，拉美、澳大利亚、东欧等地区的IT支出和软件产业均保持较快增长态势。

资料来源：中国软件行业协会

2.新兴业务快速增长，软件市场结构调整加快

随着IT消费化趋势日益明显和新技术新模式的快速发展，全球软件市场结构加快调整变化的步伐，云计算技术、SaaS（软件即服务）、移动技术、大数据等对软件产业产生越来越大的影响，所带来的新兴业务逐渐成为全球软件市场的重要组成部分。

云计算应用加速，SaaS成为软件业务的新增长点。根据Gartner的数据，2013年，全球SaaS收入将达到160亿美元，预计到2015年将增长至213亿美元（见图1-4）。另据普华永道的研究，软件授权收入正逐渐收缩，而SaaS带来的收入和利润在全球软件业务中的比重正不断提高，预计到2016年将达到24%.

资料来源：Gartner

SaaS也成为越来越多软件公司的主要业务。在全球100强软件服务公司中，有10家公司表示SaaS带来的利润已占到软件业务收入的40%以上；前十大SaaS服务提供商中有5家的SaaS收入占软件业务收入超40%（见图1-5）；在全球前十大软件服务提供商中，除爱立信外，其他公司均有SaaS收入，有的SaaS收入占比已达近10%（见图1-6）。

资料来源：普华永道

资料来源：普华永道

另一个快速增长的新业务是移动应用。Gartner的数据显示，2013年全球移动应用商店下载总量将达到1020亿，比2012年增长了37.3%；下载总收入将达到260亿美元，比2012年增长了44.4%。移动应用的付费下载量持续较快增长，2013年为91.86亿，比2012年增长38.1%，预计到2017年将增长至147.78亿，届时应用程序内购买（IAPs）占应用商店收入的比重将达到48%（见图1-7）。

资料来源：Gartner

另外，大数据应用加快，大数据技术及服务市场发展迅速。IDC的研究显示，2012~2016 年大数据技术及服务市场将呈现强劲增长，年复合增长率将达31.7%，2016年收入规模将达到238亿美元。大数据的迅速发展为相关软件公司带来了新的市场空间，根据IDC的信息图，未来五年SAP公司全球大数据与分析方案合作伙伴的收入将高达2220亿美元。

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