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作者 | Ellen Huet
编译 | 凡莉,樊恒岩,笪洁琼,崔云柯
2009年,Quid AI编写一个计算机程序,想找出50个可能享誉全球的独角兽公司。八年后,这张名单20%的公司,目前实现了十亿美元的估值。这个算法日前又给出了新一张预估名单...
在几年前,如果有人说:“我能够预测哪些公司在未来会大展宏图!” 在风投圈,除非此话出自久经沙场资历深厚的老手,否则,九成九都会被当作无稽之谈。毕竟,长期以来,这个圈子里的人都是靠着各自摸爬滚打出来的经验,来搜寻和评估创业公司的潜力。不过,随着算法的成功跨界,风投圈或许要迎来新气象。
无心插柳柳成荫
2009年,“商业周刊”杂志的艾瓦赛吉(Ira Sager)提议下,Quid AI的鲍勃·古德森(Bob Goodson)接受了一个“好玩又有难度的任务”——编写一个计算机程序,找出50个现在名不见经传,但在未来很可能会享誉全球的公司。
多年后,杂志社回头翻出古德森这个项目,竟然惊喜的发现,当年的结果里竟然有好些如今国际知名的公司,如Evernote,Spotify,Etsy,Zynga,Palantir,Cloudera,OPOWER – 等等。
这其中不仅有如今家喻户晓的行业领军者,还有像Ibibo这样的绩效突出公司。后者当年入选时,才8名员工,如今,该公司可是扬眉吐气,不仅年销售额已高达20亿美元,还成功逆袭为印度最大酒店预订网站。
名单里其他还有20%的公司,目前实现了十亿美元的估值。
为一探个中究竟,“彭博(Bloomberg)商业周刊”带着所有的信息,咨询了一家全美知名的“组合型基金”公司意见。经公司研究之后,做了这么一个比喻——如果把这50家公司看作一个风投组合,那它可能是历史上表现第二好的基金组合。当年的No.1投资都集中在90年代后期,此起彼伏的投资浪潮,最终带来了大量的网络泡沫。
当年这个“无心插柳”的实验,会有这样的结果,着实令人喜出望外。打铁须趁热,近期,彭博社干脆又邀请古德森重演这个经典的实验,在风起云涌的人工智能时代,不知这次实验的结果,会不会在未来,带给我们新的惊喜。
新榜单逐步生成
这次的古算法项目公开了不少的信息,古德森的实验大致沿着如下步骤展开——
首先,用条件“过去三年内获得了风投资金、和风投贷款”,选取5万家私人公司(投资地点以及公司成立时间等数据来自于S&P Capital IQ和Crunchbase,数据截止到2016年9月)。
然后,制作以“企业家投资过的公司领域”为主题的网络地图,以此直观关注到在近18个月内成立的科技公司。
图片来自世界经济论坛
同时,查看全球五大顶尖风投公司两年内的所有投资,创建风险投资地图。
图片来自世界经济论坛
接着,根据筹资周期、轮数、投资者质量和筹集的资金等一系列指标,将公司名单缩小到了200。再之后,根据“其他公司合伙人是否是创始人曾经合作过的伙伴”、“创始团队的学历”以及“公司员工数目”等指标,最终锁定了符合种种指标的50家公司。
在经历了上述一系列繁复又明确的层层筛选后,榜单终于生成。其实,这并不是一个单纯的依靠计算得出的结果,最终结果还得靠负责人的把关。有一点我们必须明确,任何复杂问题的最终结果输出,都需要人和计算的综合努力。
2.0版种子选手榜单出炉
成功创业公司在早期,会有有一些共通的特征:
……
通过汇总数据,研究人员还发现了一些值得注意的现象——
一睹投资前景大好区
古德森从中提炼出了他认为最有前景的投资领域:
对风投有兴趣的你,也可以多多关注上述这几个领域的动向,说不定也是能淘到金子呢?
为什么都关注新兴领域?
风投可谓是门集合了智慧、经验、运气、应变、专业等多因素在身的行业,风投的目的,也不仅仅是为了获得金钱。在瞬息万变的人工智能时代,大家都希望通过这样的形式,掌握新兴领域的最前端资讯,和最佳主动权。
我们通过梳理这次入选榜单的公司背后投资者之间的关系,得到了一些信息,可以开开脑洞。
有些投资人热衷于新兴技术,看好这些新兴技术的未来发展,所以会愿意助力这些现在还不那么光芒四射的公司。下面这张表分别统计了此次投资3至6家初创企业的公司。
有些投资属于投资公司的发展策略,通过投资行为,聚焦某领域的初创企业,为公司接下来的战略发展助攻。
以EyeVerfy曾获得600万美元融资举例,当时的投资人有些来自Sprint和富国银行。这背后其实就是因为,近年来,电信运营商和银行都对视觉认证有着浓厚兴趣,榜单放出不久后,阿里巴巴的支付部门蚂蚁金服就以1亿美元的现金将EyeVerify收购,前者打算利用相关技术,增加金融服务安全系数,以期增强用户对金融交易的信任。
还有BlueLine Grid这家公司,当时它也筹集到了600万美元融资,其中,包括了来自摩托罗拉和In-Q-Tel电信的投资人,这说明未来该公司的安全移动解决方案将有很大的可能性被美国政府机构采用,因为往常经验说明,In-Q-Tel电信只在有赞助机构合作伙伴的情况下进行投资。
注释:
In-Q-Tel:是位于美国弗吉尼亚州阿灵顿的高科技风险投资公司,其唯一目的就是使CIA(美国中央情报局, Central Intelligence Agency)拥有最新的信息技术以支持美国的情报能力。(百度百科)
结语
彼时,这张榜单内的公司,到底有多少能够成为万众瞩目的独角兽?现在我们还不好说。
或许,确定某个或者某些名字,并不是最终奥义。
我们更加关注的,是希望透过这样不断优化的项目,让算法预测更加普遍而又深入的融入包括风投圈在内的各个领域和场景,为促进算法本身,和社会生产效力的发展,发挥自己独特的优势。