微信小程序将带来千亿市场规模?

文 | 新三板智库

2017 年年初,微信小程序上线,一时刷爆了朋友圈。

据各方预估,小程序将带来千亿市场规模。A 股市场上,以券商研究员为代表,纷纷喊出「小程序概念股」。

不过,A 股所谓的「小程序概念股」,并未有太大表现。反观新三板市场,多方资本似乎正在打探,有意收购或参股可能受益小程序的挂牌公司。

一、新三板概念公司被问「并购」

之前,广州一家新三板挂牌公司负责人反映,自微信小程序推出后,接到多家资本方来电询问,是否有引入资本需要,或愿意被并购。

但其实,该公司主营业务尚不算真正涉及小程序业务,只能说「有点儿关系」。

负责人表示,这几天只要是稍微和小程序沾边的中小企业,都有资本打探

有的就是创投直接来问、有的是跟大公司谈业务的时候聊起、还有一些资本中介要来认识,总之感觉被小程序带的,行业里挺热闹的。

无独有偶,另一家业务含支付接口的新三板挂牌公司,其董秘也提到类似情况。

其实之前的智能、支付、二维码等行业公司就是资本青睐的对象,小程序出来后更热了。

现在出去开会,你只要说了公司和小程序有关系,就有一帮人围上来,问是不是有支付牌照,是不是有智能专利等。

主营业务为二维码的浙江新三板公司三网科技董事长陈亦刚曾表示,从他做二维码业务的经验看,微信小程序带来的市场规模远不止千亿。

除了我们这样的技术服务类公司,还有商户带来的规模和前景。

当记者问及资本对这一领域新三板公司的态度时,陈亦刚直言,围绕小程序,2017 年应该会起来一批相关的中小企业。

二、腾讯尚未开放外部参与资格

但和资本对新三板小程序概念公司的偏爱不同,此前一度被看好的 A 股小程序概念股,过去几天反响并不明显。

综合中信建投、招商证券等券商的研究报告,目前 A 股上被认为是小程序概念股的包括:

  • 华峰超纤(300180,财付通合作商)
  • 博彦科技(002649,微信公众号审核)
  • 新国都(300130,子公司有公众号审核业务)
  • 新大陆(000997,二维码支付)
  • 高伟达(300465,移动营销)

盘面显示,这些标准的腾讯合作伙伴或业务相关者,股价表现平平。业内人士分析,这可能是市场对微信小程序的反应和认同不一样。

他解释,由于暂时业务量并不大,微信小程序的开发还是腾讯自己在做,但不排除腾讯会向外部有能力的企业开放参与、合作资格。

我们不知道这个时间是多长,所以现在来讲,外部公司也没有什么实际的业务。

招商证券一位关注小程序的研究员表示,从市场对新三板概念公司和 A 股概念公司完全不同的反应来看,小程序可能带来市场和业务空间。

但外部供应商都还处于布局、整合以及搭建平台阶段,如果是炒作二级市场,可能还有点早。

三、新三板的「微信小程序概念股」

依托微信海量用户及全新的小程序生态,市场有望诞生百亿估值规模的微信生态服务商。

其中,爱范儿旗下的知晓程序(微信号 zxcx0101)是国内首家微信小程序平台,全方位服务微信小程序开发者、企业及终端用户,其业务覆盖小程序原创资讯、小程序商店、培训、开发者社区。

自 2016 年 11 月知晓程序系列产品上线以来,小程序商店(minapp.com)收录小程序已近 1000 款,累计 PV 1200万,每周用户搜索 20 万次,覆盖用户超过 150 万人。

爱范儿准备在微信小程序商店及服务体系快速扩张,实现其在微信生态服务领域的快速扩展及深度布局。

电商也将成为微信小程序极大受益者之一。

很多主营产品消费频次不高的零售企业,或者企业知名度不足以广泛推广其 app 的公司,都有机会将业务通过微信小程序推广至线上。

小程序可以为它们连接用户提供便利,甚至通过研发即可打造功能完善的 IT 运营系统。而在我们的投资组合中,伊禾农品就是可能受益的企业之一。

伊禾农品在保持传统业务不变的情况下,一直积极试水农产品跨境电商,创立了崭新的「伊禾模式」:

依托互联网平台的进口水果/生鲜商检、理货和放行+外贸及货权代理+金融衍生服务。通过提供综合外贸服务,公司可获得大量真实外贸交易数据,在交易数据基础上提供供应链金融等增值服务获得利润。

如果伊禾农品成功抓住小程序的风口,也许会在电商方面进一步有所作为。

更加值得关注的是,并不是所有公司都有自己的信息技术部门,所以软件服务站在了风口上。

因此,涉及软件开发的新三板公司,未来可以充分利用这个平台,吸引流量,提高用户粘性。

此外,由于小程序里不支持普通的 HTML,极可能无法执行 CNZZ、百度统计等传统的网页版统计代码。同时,更不可能通过集成友盟那种方式去用 app 端的分析系统。

因此,这也为一些以数据分析为主营业务的企业创造了巨大的发挥空间。在我们的投资组合中也有多家企业涉及软件开发业务和数据分析的新三板企业。

如果这些企业能够及时把握微信小程序这一机遇,也将获得崭新的利润增长点。

另外,益盟股份(832950.OC)素有「小东财」之称,如今更是跻身于国内金融资讯数据服务行业的「四巨头」之一。

公司主要从事证券辅助决策软件的研发与销售,为各类证券投资者提供基于自主研发算法模型的证券投资辅助决策软件及服务培训体系,是国内主要证券交易所的授权信息服务商。

益盟股份的付费用户数在行业内排名第一,用户的每日登录率达 95% 之高。而 app 的月活跃用户数方面,益盟操盘手更是仅次于同花顺、大智慧、东方财富通。

在拥有如此庞大活跃客户群的基础下,如果益盟股份成功抓住小程序的风口,将业务与微信小程序有效结合,公司的未来还是值得期待的。

更为重要的是,腾讯作为益盟股份的第二大股东占据了 20% 的股权。益盟和腾讯一直致力于在产品设计方面开展更多的战略合作。近水楼台先得月,益盟股份也将有很大可能在微信小程序上有所行动,并且较其他同行业公司赢得更多的福利。

微信小程序概念股在新三板市场的机遇与挑战,我们拭目以待。

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原文发表时间:2017-02-26

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