泛娱乐市场如日中天,直播短视频黄金时代来临

昨天中国泛娱乐赛道的重要玩家欢聚时代发布了一季度财报,该季度其总营收为32.489亿元,同比增长43.3%,非美国通用会计准则下,净利润达6.999亿元,同比增长31.1%,其总营收和利润还是高于市场预期。

欢聚时代一季度来自直播的收入是30.32亿元,同比增长47.4%,在整体营收中占比93.3%——陌陌一季度直播收入是 3.71亿美元,约合人民币23.7亿元,直播营收占比85.3%。可以看到,欢聚时代依然是目前最大的直播平台。

直播业务这几年风头正劲,欢聚时代仍处于增长中,应该是在很多人意料之中。事实上,放眼整个行业都能发现,中国泛娱乐市场的黄金时代,才刚刚开始。

泛娱乐成了黄金赛道

这段时间,今年上市的三家泛娱乐新秀公司股价都十分“喜人”。

哔哩哔哩上市后股价一度破发,不过最新市值达到46.14亿美元,较发行价上涨45%;长时间破发的爱奇艺也成功翻盘,最新市值206.76亿美元,相较于发行价上涨59%;YY孵化出的虎牙上市后股价不断上涨,最新市值58.87亿美元,相较于发行价上涨146%。

有意思的是,这三家公司的股价总是呈现出一种正相关的现象,一荣俱荣,一损俱损。哔哩哔哩、爱奇艺和虎牙虽然分别位于二次元、视频和直播赛道,不过在美国投资者眼里,却都属于泛娱乐这个大赛道,进而出现了显著的关联性。

这样的关联性,不只是在这三家公司身上存在,而是出现在泛娱乐行业:直播、短视频、视频网站、音乐甚至网络文学平台。中国泛娱乐市场2018年迎来收割季,已是行业共识。

就资本市场而言,泛娱乐类上市公司财报集体亮眼。不只是欢聚时代表现好,此前发布财报的陌陌同样有不错的表现,一季度,陌陌净营收达27.6亿元人民币,同比增长64%,净利润9亿人民币,同比增长57%,日前陌陌市值已首次突破100亿美元,跻身小巨头之列。泛娱乐赛道还有大量准上市公司出现,目前已提交招股书的有斗鱼、映客,有传言正在筹备上市的有花椒、快手、今日头条、腾讯音乐娱乐集团、猫眼微影等泛娱乐公司。

此外,泛娱乐2018年已是大小巨头的心头好,比如今日头条正在“以小博大”挑战腾讯,百度在内容生态上频繁落子,网易重点放在了网易云音乐,快手将A站起死回生,种种举措核心战场都是泛娱乐,其本质都是在给用户创造快乐。

泛娱乐市场正如日中天。

泛娱乐市场天花板很高

更重要的是,经过这么多年发展,泛娱乐市场的天花板还没有出现——对此我本人的判断也出现了偏差,2017年我曾以为泛娱乐市场天花板到了,现在看来,这显得有些悲观了。

欢聚时代一季度财报显示,截至2018年3月底,其移动端月活跃用户达到7760万,同比增长23.9%,付费用户达到690万,同比增长17.3%。欢聚时代用户付费意愿和能力还在增长。去年一季度,欢聚时代直播收入20.574亿,付费用户数640万,ARPPU(单付费用户付费值)为321.5元,今年一季度直播付费用户的ARPPU高达439元,同比增加36.5%。

类似的表现在陌陌、天鸽互动等已上市直播公司身上也有共鸣。比如陌陌一季度MAU达到1.033亿,创下历史新高;每用户每日使用时长较去年第四季度实现小幅上升,同比增长达到16%。直播付费用户数有所增长,达到了440万,2017年前三季度这个数字都是410万,四季度是430万。去年四季度ARPPU(单付费用户收入)达到了76.28 美元,今年一季度这个数据是84.3美元。

用户大盘在增长,用户付费意愿在增加,用户的付费能力在增加,直播市场的天花板还没有出现,而直播的现状也可以代表中国泛娱乐行业。

因为有打赏这个商业模式,直播目前是泛娱乐行业最具商业价值的业务——毕竟很少有互联网业务可以让用户直接掏钱,泛娱乐行业,率先密集上市的正是直播公司。正是因为此,我一直认为,如果说泛娱乐是互联网内容行业的皇冠,那么直播就是皇冠上的明珠,当然,因为直播和短视频不分家,所以更准确的说法是直播短视频是泛娱乐这颗皇冠上的明珠。

而直播爆发的原因,无外乎如下几点:

1、在物质需求得到充分满足后,中国用户追求美好生活,精神消费需求日盛。这一点被马云总结为Double-H——中国人未来最重要的两个消费是Happiness和Health,前者,正是泛娱乐经济;

2、中国知识产权环境变得更好,特别是版权,对于音乐、文学、视频等行业的影响突出;

3、消费者对于内容愿意付费了,移动支付普及、用户意识增强,愿意为数字内容花钱,直播上是打赏,视频网站是充值会员,音乐平台是购买数字专辑,总之愿意花钱了。

4、互联网的技术能力,解放了内容创作者,消灭了“赚差价”的中间商,提高了用户的娱乐互动体验——十年前很难想象每个人可以通过手机直播表现自己的才艺。

受益于上述四点的不只是直播平台,而是整个泛娱乐市场。而从直播平台的数据来看,泛娱乐市场的天花板还很高。一方面,还有不少尚未覆盖的用户,比如下沉市场;另一方面,针对已有用户的价值挖掘,有很大的空间。泛娱乐市场的好日子来了,而且会持续很久,从目前的市场格局来看,泛娱乐市场玩家云集,将会呈现出百花齐放的态势。

未来的泛娱乐市场竞争焦点是什么?

泛娱乐未来的竞争焦点

1、内容IP。

2018年泛娱乐行业出现了“新娱乐”的说法,相对于传统娱乐形态而言,新娱乐满足用户在不同场景下获取快乐的需求,线上线下、碎片化、沉浸式等等,而且不只是单一的娱乐形态,比如一个平台往往会提供短视频、直播、游戏诸多不同娱乐方式。比如欢聚时代有YYLive的同时在游戏直播上布局虎牙,就是一种多元化娱乐形态的布局。当然目前在泛娱乐上最成体系的,自然是腾讯,其泛娱乐业务已覆盖每一个领域,且大都是行业老大。

贯穿各种娱乐形态最重要的就是IP,比如音乐版权、NBA、世界杯、网红主播等等,都可以算是IP。只有足够优质的IP才能将不同娱乐内容连接起来,才可以持续不断地创作出优质的娱乐内容,进而给用户带来快乐,也给平台的商业化创造更大的想象空间。不论是自主孵化还是花钱采买,泛娱乐类公司都要在IP上投放更多资源。从泛娱乐老大哥腾讯不断强调IP的态度我们也能感受到,IP对于泛娱乐的重要性。

2、技术。

互联网泛娱乐公司与传统娱乐公司最大不同,就是有技术的属性,技术一方面可以提升用户的娱乐互动体验,如视频的流畅性,内容的个性化等等。短视频和直播平台目前最重要的就是智能推荐技术——给用户推荐他感兴趣的内容,让他刷得停不下来。另一方面,可以提高运营和变现效率。

YY在发布一季度财报时就宣布任命百度前高管鲁鹏俊为公司新任CTO,负责进一步提升欢聚时代在搜索技术、推荐算法、计算机视觉和语音相关人工智能技术上的专业能力,鲁鹏俊此前先后在百度、谷歌等公司任职,在人工智能等技术领域有深厚积累。YY董事长李学凌在今年3月年会也曾强调要回归技术驱动的公司,应用技术YY可以进一步提升用户体验、加强流量货币化能力、提高公司运营效率以及实现泛娱乐业务创新。

很多泛娱乐公司都曾对标迪士尼,然而,迪士尼是创意驱动的公司,生于互联网的泛娱乐公司,是技术驱动创意的公司,技术和创意都不可或缺,前者是与传统娱乐公司的根本不同,或者是提升娱乐体验的不二法门——任何时代做娱乐都不能缺创意。正是因为此,欢聚时代、爱奇艺、今日头条等公司都不约而同地强调技术。

3、出海。

欢聚时代在发布财报时宣布,其已进一步投资2.72亿美元认购Bigo Inc.的D轮优先股,且一年后有优先购买额外股票的权益,以实现控股。Bigo是全球化的基于视频的社交媒体平台,已是东南亚第一大直播平台,在南亚和中东市场占据优势地位,2017年MAU超过3600万,总营收近3亿美元,业务覆盖全球100多个国家和地区,有19个办公室。

尽管中国泛娱乐市场有增长空间,不过,在中国企业出海的大环境下,具有本土创新模式的泛娱乐企业出海也将是一个趋势。相对于电商、手机等业务而言,泛娱乐业务更具文化属性,出海难度更大,像欢聚时代这样采取投资不失为一种明路;此外,与海外“地头蛇”战略合作也是可行方式,比如去年爱奇艺就与美国Netflix达成了内容许可协议。

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原文发布于微信公众号 - 罗超频道(luochaotmt)

原文发表时间:2018-06-07

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