为什么说你投身的区块链,可能是场假革命 | 冷眼观察

作者 | Kevin Werbach

译者 | 王柯凝、Aholiab

如今,加密货币和区块链火的无以复加,并且已经被提到了一个「改变世界」的高度。当然了,不管它能不能改变世界,至少已经为一部分人创造了巨大的财富。虽然区块链很火,但细说起来,仍然有相当大一部分人不明白区块链到底是怎么回事,所以跟着人云亦云

归根结底,「革命」这个词放在区块链上并不合适,容易给人造成认知上的困惑。我从不认为区块链是场革命

因为区块链领域中的三大分支——加密货币、区块链、加密资产,虽然有着同一套基本设计原则和技术基础,但它们的目标、研究人员和技术前景几乎完全不同。

为什么这么说?让我们先来看看这三大分支,接着我们以这三大重要分支为基础,一一探讨为什么区块链并不算是一场革命

  • 加密货币:没有第三方中介,在网络上也可以转移有价值的东西。
  • 区块链:跨越信任边界,网络实体能达成共识。
  • 加密资产:虚拟货币可以被“金融化”为可交易资产。

首先,加密货币这个概念确实具备一定的革命性,但我们仍然没有看到这场革命最终能取得成功的必要条件。而区块链和加密资产,它们虽然在一定程度上改变了游戏的规则,并对进行了创新,但本质上来说,它们也只是加密货币的一种进化。

为了方便进一步讨论,我提出了「3T原则」以便大家理解,分别为:最小化信任(Trust-minimizing)、追踪(Tracking)和交易(Trading)。

加密货币与最小化信任(Trust-minimizing)

我们先从最熟悉的比特币开始。理解比特币最简单的方法并不是纠结于采矿和数字现金,相反应该把重点放在「信任」的「去中心化」上。

很多事都需要基于信任。没有信任,二十块的纸钞就只是一张褐色的纸,选举中的选票也是一个毫无意义的卡片,甚至每天开公交车把我们送到公司的大叔,也可能是一个有潜在危险的陌生人。

传统意义上来说,信任就意味着需要依靠合作伙伴或中介。虽然传统的中心化信任机制很强大,也给我们带来了现代工业文明。但是,这种信任机制也有一个缺点:就是它其实很脆弱。在某些情况下,我们所相信的人或公司可能会「变质」,变得不可靠。而比特币的出现表明,不需要信任任何人,我们就可以用本身具备价值的东西(比如货币)来验证交易。

虽然这听起来很美好,不过需要一个前提,就是如果比特币的信任机制能百分百实现(请注意,是如果),加密货币才有可能会改变社会。到那时,我们就可以拥有真正反映利益相关者意愿的透明公司;真正反映公民意愿的政府;再也不会有虚假的新闻;自动化也会改善我们的生活,或者其他能够改善现状的解决方案。这样看来,去中心化在很多方面都很有价值。

然而,去中心化也需要成本。对于比特币而言,这些成本包括网络、电力,以及不断壮大的矿工社区带来的成本。也许有人认为这些成本看起来没有什么,毕竟实现去中心化的价值要远远大于这些成本,更何况随着区块链技术的成熟成本很可能会有所下降。

这样的想法未免too naive,真实情况是,现在流通中的比特币已经超过了1000亿美元。那么多的比特币,除了给狂热分子提供投资、给资本家带来多一条钻法律空子的途径之外,并没有看到它发挥应有的作用。而且,随着近2000种(或更多)新的加密货币涌入市场,真正落地的成本只会越来越高。

除了成本之外,加密币的另一个问题在于,那些致力于推动它在应用层面发展的人,需要在残酷的环境下竞争才能生存下来。而那些走过独木桥,最后能生存下来的人,往往都已忘了初心,变的与最初的想法去甚远。

就像在Facebook出现之前,谁都没想过有人能在社交网络上赚到钱,都觉得这叫网络无非是给年轻人打发无聊的东西,直到Facebook的出现。但Facebook只是极少数,不代表所有做社交的人都能做到这个高度。

现在,很多人都笃定「加密货币是一场真正的革命」,把宝都押在了上面。而且现在看来这一注压得甚是漂亮,只能赢不能输。这么想也许有道理,可是别忘了,注压的再稳,赌就是赌。

真正的革命不会天天发生,也不会看起来这么「人畜无害」。真正的革命到来时,往往会伴随着巨大的摧毁力。这种力量足以扒你一层皮。

区块链与「追踪」(Tracking)

区块链与加密货币根源相同,都出于2008年的比特币白皮书,但二者的目标却十分不同。加密货币的去中心化是不再依赖信任机制,而区块链却采用了比较折中的方式,以有限的信任为前提:但只相信自己或自己的组织。

总结一下就是,如果加密货币正在尽量降低信任,那么,区块链则是要增加信任

这个想法的问题是什么呢?就在于没有人是一座孤岛,即使是孤岛上的原住民,也需要通过船只与其它孤岛进行互动和交易。

我们的社会充满了各种流程,尤其是在大机构之间,我们必须从一个机构到另一个机构去追踪所有的交易。全球的公司每年在「物流」上的花费在10万亿美元。这里的「物流」指的是:将物资放在由其他人控制的运输系统中的流通。

制造商、分销商和零售商在供应链中流通相同的物品时,必须保留自己的信用(且独立)记录。而所有这些信息流通的阻塞都会产生交易成本。根据当今主流经济学派的观点,清楚交易成本是经济发展中不可或缺的驱动力。

而企业之间(或在在公司内部)的大部分交易成本都来自信任。如果每个交易方都有可信的交易信息,即使彼此之间相互不信任,这样也可能会降低成本,提高交易效率——这就是区块链思想的本质。

由于每个人的记录方式都一样,所以,在区块链上,信任自己的记录也就相当于信任其他人的记录。而那些重复的解决方案、重复的审计工作、重复的监管报告等,都可以统统纳入初始交易。

现在,世界上那些最著名的公司巨头们都在参与各种区块链试验和联盟,因为他们看到了区块链的巨大潜力。此外,去中心化只是区块链的设计目标之一,它在区块链上的重要性是比不上在加密货币上的重要性的。所以,我们可以把去中心化看做是一个受机制制约,只向特定人开放的系统。

和加密货币一样,区块链的某些方面仍然值得我们思考。区块链理论并没有假设市场或商业模式发生根本性的变化而加密货币的倡导者认为区块链并不需要基于商业模式的改变,他们也不需要用区块链创造数字货币。

因此,区块链的应用也需要具备一些条件。就是当你的一些需求银行无法满足,同时政府也无法对交易进行干预,并且没有人能够影响比特币的供应的条件下,区块链才能发挥真正的用图。而传统的数据库解决方案并不能解决这些问题,这并不是因为理论上行不通,而是因为在实际情景中,这种事情发生的概率极低。

加密资产与交易(Trading)

加密资产将加密货币的通证转换为交易工具,并将更复杂的金融工具从他们的生产线程中转移出来。

加密资产有着巨大的市场潜力,动辄数万亿美元的交易在现代金融市场中是很常见的事情。

加密资产和加密货币的区别在于:在没有中心化的信任机制的情况下,加密资产并没有将加密货币看作是实现交易的一种方式,而是将其看做一种新的资产类别

由于加密资产本身就是数字化的,它具有内在的灵活性和全球通用性。理论上来说,与现有的工具相比,加密资产可以更有效地参与交易。实际上,所有主要的华尔街投资者和机构投资都想加入这一行业,而那些被他们视为敌人的监管机构也正在逐步解决。

那么,当去中心化网络上的数字代币的价值能够确定的时候,为什么不直接用它来赚钱呢?加密资产依赖于加密货币,因为它需要一些有价值东西进行安全交易。但是,加密资产认为信任机制「几乎是多余的」。对于加密资产交易者来说,信任和不信任都不过是达到流通目的的手段而已。

因此,有公信力的公链也都支持通证化的资产,记忆其他主权货币。与主权货币不同的是,区块链可以有效地追踪盈利交易。

另一个角度是,加密资产将加密货币通证的交换功能与其效用函数分离。如果你想用比特币进行支付,以太坊去中心化应用程序可以计算购买周期,Filecoin可以购买云文件存储空间,Augur Rep可以用来验证预测市场的结果。最后,你可以根据应用程序中获得的内容为这些通证添加数值。理论上来说,是一个零和博弈的过程,应用中的需求增多,意味着可用的供应量减少,从而引起价格的提升。

实际上,通证的价值具有很强的投机性。投机并不一定是件坏事,它也可以左右金融市场的风险偏好。有时候,这种投机还能够推动市场的发展。但对于加密资产来说,关键问题在于,它是否能够对投机者的本能造成影响。

如果加密资产市场发展起来,有很多东西都可以进行「通证化」。例如一般的商品、房地产、知识产权以及其他类型的财产。现在,行业已经构建出了「通证化」的一些必要的基础架构。

听从自己内心的声音

加密货币、区块链和加密资产三者本身其实并不相互排斥。它们之中任何一个技术的成功或失败,都不一定能对其他两个造成影响。

加密货币具有很强的破坏性,因为它将中心分散了,这也是其成功的最大障碍。而区块链和加密资产的共性是都牺牲了一部分去中心化性能,但是二者的目标和用途却各不相同。

从这可以看出,区块链实际上不具备革命性。

不过从另一角度来看,每一波大趋势都会产生一些新机遇,如何抓住机遇取决于每个人对区块链的思考。例如,ICO融合了加密货币和加密资产,应该将它视为一种新的众筹形式,还是将其视为「去中心化经济」的一种方式?这类问题在区块链中还有很多,没有人能给出完美的答案。

无论区块链技术是成功还是失败,都需要我们仔细评估。

虽然ICO中存在很多欺诈和幕后操作的行为,但这并不表示区块链本身就没有前途;同样的,就算很多人把宝都押在区块链上,也不代表区块链的前景一片光明。

毕竟,有时候我们把一件事捧得越高,就越难看出它的本质

原文发布于微信公众号 - 区块链大本营(blockchain_camp)

原文发表时间:2018-06-28

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