从“芯”开始的中美贸易战,今日携“真枪实弹”正式开打

也许至今很多人都还无法理解,几乎是毫无预兆的,为什么中美之间会突然爆发如此大规模的经济冲突?

今日(7月6日)注定将是全球经贸史上足以载入史册的一天。美国准备在本周五(今天)对中国340亿美元的出口商品加征关税,中国则将在关税加征后的第一时间作出反击,这是全球最大的两个经济体,在准备进行数月甚至数年的贸易战中打响的实实在在的第一枪。

也许至今很多人都还无法理解,几乎是毫无预兆的,为什么中美之间会突然爆发如此规模的经济冲突?

实际上,从代表一个国家工业最高水平的芯片产业领域来看,早就开始显示一些端倪。跟随中美贸易冲突一起爆发的中兴事件,正说明了这一点。

在与全球为敌的背景下,特朗普贸易制裁能否像其期待的那样游刃有余?对华贸易威胁又真能像其宣称的那样稳赚不赔吗?中美贸易战最终会走向何方?中国在被动迎战的背景下,又该如何应对?

中国芯片产业发展的历程也是中美在高科技领域实力博弈的过程,回望历史发展中的一些事件,再联系当下,我们可以梳理出一些清晰的思路。

2009这一年

过去的三年里,赵伟国是全球半导体产业中最受瞩目的角色,也是饱受争议的角色。

这位人称“饿虎”从不知低调为何物的企业家,在2009年凭借个人49%的股权强势加入紫光集团。

2009年,对于赵伟国来说,是意义非凡的一年,是人生开始新阶段的一年。这一年,靠着自己创立的建坤集团的实力,42岁的他第二次回到紫光,这一次,是以紫光集团董事长的身份。

这一年,张汝京创立的中芯国际正深陷被台积电起诉侵权官司的巨大泥潭中。在中芯国际反诉台积电被北京高院驳回诉讼请求后,在美国加州法院,台积电再次胜诉。接到律师通知的那一刻,张汝京在电话前放声痛哭,第三天,他便引咎辞职,离开了为之奋斗了9年的中芯国际。

这一年,美国国际贸易委员会(U.S.InternationalTradeCommission,以下简称“ITC”)对芯片337调查案(案号:337-TA-630)作出终裁,裁决该案被申请人没有违反美国337条款。因使用涉嫌侵权芯片而被卷入该案的我国深圳记忆科技有限公司至此赢得完胜。

这一年,三星宣布将开始量产两款30nm制程NAND闪存芯片产品。其中一种闪存产品采用类似DDR内存的双倍传输技术,据三星公司宣称,这种产品的读取带宽是传统闪存芯片的3倍左右,单颗这样的DDR MLC闪存芯片数据传输峰值带宽可达133Mbps,而旧款闪存芯片则只能达到40Mbps的水平。这意味着三星在量产芯片产业领域又取得了超越式的发展。

这些发生在2009年芯片行业的事情,如今回头看,每一件事情都有其重要的意义所在。

半导体疯狂并购的开始

作为三星忠实的追随者和模仿者,在赵伟国看来,“三星经历的一切都值得学习和总结。”或许带领紫光集团踏入集成电路产业的契机,就源于此。

2013年6月,紫光集团斥资18.7亿美元收购展讯通信,开始进入业内的视野并被持续关注,赵伟国也开启了其近乎疯狂的并购之路:

从2013年7月9.1亿美元收购锐迪科; 25亿美元收购惠普旗下新华三通信51%股权; 31亿美元收购同方国芯;20亿美元成为中国台湾两家封测厂矽品和南茂科技的股东; 37.75亿美元收购全球领先的硬盘生产商——美国西部数据(Western Digital Corp)15%的股份,成为其最大股东; 主导西数以190亿美元(约合1200亿人民币)收购了闪存芯片厂商闪迪(SanDisk); ……

要不是美国政府阻挠等种种原因,紫光可能还会以230亿美元将美光科技收入囊中,加之传闻称其还曾有意并购中芯国际、联发科和入股台积电等,紫光集团在芯片产业得以“饿虎”和“土豪”之称,同时在不同程度上代表了中国芯片产业欲求高速发展,甚至赶超的一种模式——并购。

那么人们不禁要问,这种疯狂的并购模式到底有没有提升中国芯片产业的核心竞争力和产业模式的升级?

时间给出了答案。

到了如今的2018年,从中兴事件的爆发,到目前日益升级的中美贸易摩擦,再看赵伟国多次并购的案例,除了挥金如土为紫光成就了“饿虎”的威名,中国集成电路产业的现状并没有多大改善,甚至于——更糟糕了。

这不是危言耸听,需要说明的是,业内对于紫光集团在全球芯片产业的疯狂并购战略持有异议声音从没停止过。

郭台铭就曾经在接受媒体专访时称赵伟国为只不过是一个炒股的投资者,并在业内引起了强烈反响。更有甚者列举出诸多事实来证明紫光的并购只是为了自己的资本运作。某熟悉中国的IC设计大佬在观察赵伟国的系列并购举措后称,中国国家产业政策,是希望取得国外公司的技术和经营know-how,来强化自主产业,进而完成半导体产品的进口替代,而回顾赵伟国一系列重要的并购或者入股,皆未取得绝对多数的董事席次。借此判断,紫光其实只是在做资本而不是运营整合,没有介入经营,而在芯片产业中,know-how和技术是没有办法通过并购取得的。

如果说上述是业内对于紫光集团频繁并购的质疑,那么以其代表的中国企业在全球尤其在美国马不停蹄并购高科技企业的这种模式日前已经上升到了国家和产业层面。

导火索

2017年1月6日,美国总统科技顾问委员会发表了《确保美国在半导体领域长期领导地位》报告,该报告认为中国芯片业已经对美国国家和相关企业造成严重威胁。为此,成员包括英特尔和高通等芯片制造商的现任和前任首席执行官的委员会给出的建议是:阻止中国收购美方认为影响到其国家安全的所有半导体技术和芯片企业,限制中国对美芯片的行业投资、出口和采购,同时和其他国家联手,加强限制审查中国的海外芯片出口和投资。

而导致这些举措的原因之一就是中国企业的疯狂并购。在去年年底,美国商务部长珮尼·普利兹克(Penny Pritzker)发出警告称,中国政府计划投资1500亿美元,到2025年将国产集成电路产品的国内市场份额从现在的9%扩大到70%,这种大规模投资可能扭曲全球集成电路市场,破坏行业创新生态系统。

这一报告直接导致了2018年3月23日,美国对华启动“301调查”。海外并购是301调查报告当中最重要的内容,占到几乎一半的篇幅。报告认为,中国企业在“中国制造2025”中的战略性行业疯狂地并购,获取美国的技术,如集成电路、机器人、航空、生物技术等。报告指出这些企业大多数具有政府背景或是得到了政府的资金支持,所以中国的并购行为其实是为了实现“中国制造2025”目标进行的非市场行为的技术购买。

这一次美国抛出的是对中国知识产权问题和技术转让规则的301调查,主要针对中国的高新技术产业,3月23日美国商务部部长罗斯的讲话表露出,不想未来在这些领域中国对他们进行挑战。

此前,特朗普签署备忘录,依据“301调查”结果,美国将对从中国进口的商品大规模征收关税,并限制中国企业对美投资并购;同日,中国商务部公布了自美国进口的7类、128税项产品(主要是农产品)拟加征关税的清单并征求公众意见。

至此2018年国际经济领域最令人瞩目的一场贸易战在全球最强的两个大国之间打响。

也许至今很多人都还无法理解,几乎是毫无预兆的,为什么中美之间会突然爆发如此规模的经济冲突?

实际上,从代表一个国家工业最高水平的芯片产业领域来看,早就开始显示一些端倪。跟随中美贸易冲突一起爆发的中兴事件,正说明了这一点。

可以毫不夸张的说,以国家政策主导,以芯片产业战略部署为典型的中国高科技产业的全面发展和升级,是这次中美贸易战产生的直接导火索。

中美贸易战的核心:科技之战

此次 “301”调查报告显示出对中国产业战略极为熟悉和高度关注。它广泛引用“中国制造2025“、“国家中长期科技发展规划纲要”、“国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)”,“十三五生物产业发展规划”、“十三五”生物技术创新专项规划”、“新一代人工智能发展规划”等多篇中国政府产业规划。

这篇报告实际上是对中国科技发展、技术引进、产业升级等相关政策的系统而全面的梳理,以及中国引进和利用高新技术的较为成功的案例的详细总结。报告表明:“技术和知识产权驱动经济增长,令美国经济保持竞争优势。最终,中国要求或施压进行技术转移的行为、政策和做法,削弱了美国公司知识产权价值、降低了美国的全球竞争力,阻碍了创新投资。因此,令美国商业承压和受限。”

简单来说,就是,一直以来,技术和知识产权驱动经济增长是保持美国长期成为世界第一大国地位的优势。而现在,中国利用已经通过十几年的改革开放融入国际贸易与经济体系所取得的飞速发展和巨大利益,吸收互联网领域的最新技术,开始实现高科技产业的布局和迅速发展。这引起了美国的高度警觉,在中国还没有真正崛起之前,现在下手,还来得及。

而最终决定这次中美贸易战的升级是否,来源于美国的判断:一是中国这么做究竟能不能真的崛起?二是以美国现今乃至长远的发展来看,在不伤害自身的情况下,究竟能不能完成对中国这个野心勃勃的对手的制衡?

中国高科技产业:还差的很远

中国国务院副总理刘鹤在达沃斯论坛上阐明,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。高质量发展的主要内涵,就是从总量扩张向结构优化转变。

那么中国的产业现状在全球究竟处于怎样的水平?从2016年中国各行业全球占有率排名来看,中国企业占有率比较高的制造业,都是有技术含量和门槛的,但技术密集度不高,属于中低度技术密集型,处于价值链的中下游。

再来看反映高科技水平的中美独角兽企业对比:

表面看来,中国独角兽企业的数量仅次于美国,但主要集中在互联网金融、电子商务、文化娱乐、生活服务这些领域,在硬件、软件、科技、制造这些代表高科技实力领域的独角兽依然稀缺。

当互联网技术在20世纪90年代开始大规模国际传播与民用化时,中国依靠完整的产业体系,充分利用了这一特殊机遇,实现互联网领域多产业的迅速发展。因此中国在模式创新方面表现突出。也就是说,所谓的中国式创新更多是在商业模式上的合理应用。正因为如此,许多中国企业的核心竞争力并不是高效管理、技术研发或精益成本控制,而是通过强力的销售和营销迅速占领市场,实现收入和规模的快速扩张。

中国的高科技企业,基本上都是第三棒,也就是商品化包装,做品牌、销售、客户服务。而第一棒的核心元件和第二棒的公版、产品都是绕过去的。而在最基本的实体创新,也就是底层技术储备上,和传统强国还有着不小的差距,这在芯片产业领域,表现尤为明显。而要想迈过这一关,过去靠市场换技术,现在已很难行得通,只有靠买,但今天,如果中美贸易战升级,这扇门也要被关上了。

而技术和知识产权驱动经济增长,正是美国最大的优势。美国社会的最大财富和最大优势不是钱,也不是人,而是美国推崇科技创新的环境。科学作为一种独特的社会制度,有三个特征:普遍主义、重视创新、致力于增进公众福利。

创新和技术买不来

从长远来看,在激烈的国际竞争环境下,科学和创新是美国所拥有的最大竞争力。也是中国受制于美国的关键痛处。

所以中国需要思考,全民提倡的技术创新,应该怎样去实现,怎样去落地,怎样去升级到产业层面。首先需要具有包容力的环境,孕育创新种子的良好土壤,崇尚和鼓励科学家、企业家们自由探索的风气。

而长期以来,对中国很多企业而言,面对技术水平远远超过他们的那些国外创新科技企业,他们一看不管花多大的代价也是追赶无望,通常所要做的就是买买买。然而,买的来股东席位,真的买的来技术吗?赵伟国虽然视李健熙为偶像,但显然,他只是学到了三星的一点战略皮毛,三星能走到今天的地位,绝不是靠反周期的并购和扩产那么简单,而是几代人的卧薪尝胆、埋头苦干、钻研技术。

现在回头再看2009年发生的那些影响芯片行业的大事,会发现,中国的芯片产业发展不乏卓越的人才,为之付出的努力和代价又是多么惨痛。而国与国之间的竞争愈加激烈和残酷,甚至当你想要崛起,别人就会来打压。中国科技产业自身的发展和升级,已经到了刻不容缓的地步。

如何应对贸易战

目前中美贸易战中,对于美国来讲,中国是美国出口的第三大市场,贸易保护和限制中国贸易,会影响到美国240万个工作岗位。同时将会减少中国物美价廉产品,从而使美国中下等阶层人民的生活和社会成本上升。

对中国来说,对美出口受阻,如果每年没有3000多亿美元的贸易顺差,对中国的影响:一、特朗普的关税对中国的世界工厂地位将是一个严重的威胁,将造成中国产能极其严重的过剩;二、估计高达5000万-7000万个工作岗位将受到影响。

如果中国对美国的外贸顺差就算只降1000亿的话,对中国有多大影响?3752亿相当于中国GDP的3%,1000亿对中国实际上影响是0.8%。除去其他因素,应该影响在0.5%左右。

贸易战长期的影响在于,可能会切断中国产业链向顶端延伸的途径,严重迟滞中国的产业转型。要突破此困境的唯一途径就是支撑中国经济的主流必须向制造业与服务业的高端迈进,而要完成它只有依靠创新。

由此,转压力为动力,中国最好的应对方式就是坚定不移地进一步推动新一轮改革开放,坚持走产业升级,创新驱动,以知识产权立国、创新立国为根本,再发展和扩大内需,进一步增强自身核心竞争力。未来可能将继续扩大制造业和服务业的开放,尤其在养老、医疗、教育、金融等领域。

贸易战对于中美知识产权与科技服务业的发展也将是一次历史机遇。贸易战将倒逼中国知识产权保护强化;中美知识产权机制将有可能进一步趋同。

总的说来,随着中国综合国力崛起,美国提出的中美贸易战,来自中国的反制,至少是一定程度或象征性的反制将是必然的。而大规模的贸易战发生在两个如此巨大体量的经济大国之间,在全球化的背景下,对全球经济都将影响巨大,很少有国家地区能够独善其身,可以预见在各方力量的游说和干涉下,最终和解的概率较大。

最后

4月7日,新华社发布的通稿《习近平同特朗普开始举行中美元首会晤》,习近平对特朗普说:

“中美两国关系好,不仅对两国和两国人民有利,对世界也有利。我们有一千条理由把中美关系搞好,没有一条理由把中美关系搞坏。中美关系正常化45年来,两国关系虽然历经风风雨雨,但得到了历史性进展,给两国人民带来巨大实际利益。中美关系今后45年如何发展?需要我们深思,也需要两国领导人作出政治决断,拿出历史担当。我愿同总统先生一道,在新起点上推动中美关系取得更大发展。”

7月4日,华为心声社区刊登了华为创始人任正非以《励精图治,十年振兴》为题的内部讲话。在任正非看来,芯片急是急不来的,“不光是工艺、装备、耗材问题,股市为了圈钱,夸大太多了。我们还是要踏踏实实,自知在云、人工智能上我们落后了许多,才不能泡沫式地追赶。在这些问题上,我们要有更高眼光的战略计划。”

任正非表示,“至于中国与美国的差距,估计未来20年-30年,甚至50年-60年还不能消除。但是,我们要将差距缩小到‘我们要能活下来’。”

包括中国政府在内的各方力量都对中美贸易战极其重视和积极面对。美国耶鲁大学中国法律中心主任、教授葛维宝认为,美国对华的立场正在发生变化,一是因为特朗普和之前的美国总统都不一样;二是因为中国实力已经大幅增强,美国对华政策当然要进行调整。“中美需要一起来制定两个国家共存的基本原则和条件,当然每个国家都要保护自己的利益,我们应该找到中美关系的基本原则,两国要一起来想这个问题,这样才能有积极的结果,这对全世界来说都是好事,因为世界上绝大多数问题没有中美两国的参与是无法解决的。”

原文发布于微信公众号 - 镁客网(im2maker)

原文发表时间:2018-07-06

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