从带兵打仗的角度全面解读三九老师的投资理论

三九老师在飚课时喜欢用带兵打仗做比喻:二级市场投资就是没能销烟的战场;投资不懂周期犹如打仗不懂兵法;一人敌的功夫,万人敌的兵法;成名的一战;厉害的将军会让他的后方固若金汤;穷寇莫追。这种比喻太多,不胜枚举。

刚好凌帅也是行伍出身,索性,我们就从带兵打仗的角度来理解一下三九老师的内容。

其实我下面讲的所有内容,就一个意思:投资不难,道理和方法都非常简单,用带兵打仗做个类比就一清二楚了。只是,我们太缺乏常识。

为了大家更好的理解三九老师的思想,凌帅做了一个思维导图:

好,现在你是一位将军了,你的资金就是你的兵,你准备带兵打仗了。

我们就来分析一下,从平时到战时,从后方到前线,从战略到战术,如何做才能让打赢的概率最大化。

和平时期的策略


稳固后方

和平时期,将军要干什么?

稳固后方。

将军打仗的目的就是为了后方安宁,打仗的过程中也需要后方的支持。后方不稳,将军还有心思打仗吗?

对应在投资中,你的家人就是你的后方,你打仗也是为了你的家人。投资不就是为了家人更好的生活吗?

你一定要明白,你绝不是一个人在战斗。你要和你的家人处好关系,做好他们的投资思想教育,起码让他们不会觉得你是瞎折腾。

同时,要让他们真正的享受到你投资带来的收益。不要给家人画饼,讲遥远的未来美好生活,而是直接让他们享受到实实在在的好处。诉诸利益,而不是诉诸理性。

一人敌的功夫和万人敌的兵法

作为一名将军,你首先要是一各合格的士兵。将军本身要有扎实的军事素养,想想有那个将军(带兵的将军)是文弱书生?

这就是一人敌的功夫。

将军自己首先要能打,身陷一般的险境能自救。

对应投资,就是要有扎实的基本功,就是价值感知。

只会一人敌的功夫,只是一名合格的士兵。作为带兵打仗的将军,必须懂得万人敌的兵法。

对应在投资中,就要懂得投资的大规律,要懂得周期。

三九讲:投资不懂周期,犹如打仗不懂兵法。

一人敌的功夫、万人敌的兵法,都不是一朝一夕可得。要在平时勤加练习。

投资中,在还没有打大仗的时候,先给自己找点小仗来打,多磨炼磨炼,才能掌握真正的投资技能,才能慢慢地过渡到打大仗阶段。

平时多流汗,战时少流血。这个道理大家都懂,但在投资上,我们就忘了,真是当局者迷。

临战准备中的策略


明白自己有多少兵马,能带多少兵马。

将军首先要明白自己的战争动员能力,就是一共能动员的兵员是多少。

其次,将军要明白自己能指挥多少兵。将军的能力有大有小,能力大的能带的多,能力小一点就带的少。

韩信带兵,多多益善。但韩信这种不世出的名将毕竟是少数。

对应在投资中,就是要明确自己的能力和定位,投资不要超过自己的能力边界。 如果投资中你寝食难安,心神不宁,那多半是超过了自己的能力边界,压力太大所致。

明白进攻战还是防守战

战斗有两种,一种是进攻战,攻城略地,扩大自己的疆土,是积极的扩张;一种是防守战,是被别人进攻,要保住已有的地盘。

这两种形式的战斗是完全不同的战斗策略。是进攻战,就要想方设法消灭敌方有生力量,一有机会就向对方发动突袭,是防守战,就是尽量按兵不动,保住自己实力,再伺机反击。

这就对应张三九老师的进攻型投资和守业型投资者。不同的类似,对应不同的策略。大策略错了,执行力越强损失越大。

战争中的策略


知道自己有多少兵马

如果将军打仗打晕了,自己带了有多少兵马不知道,有几条战线不知道,每条战绩上有多少人兵力不知道,还打个屁啊!

但在投资中,我们多数人就是这样的,时间长了自己有多少资产都不清楚了,这仗能打赢吗?

凡有行动,必有策略

兵者,国之重器,不可不慎。提前计划,周密安排,这是常识,从兵马未动粮草先行,到排兵布阵,前后左右接应,都要提前计划好。任何兵马的调动,都要围绕战争的目的服务。

投资也一样,凡有操作,必有策略。

集中优势兵力歼敌,不要轻易分兵

集中优势兵力,各个歼灭敌人。即使在总兵力不足的情况下,也要在局部地方形成局部优势歼敌,慢慢改变总体态势。这是毛泽东的战争思想。

分兵自古就是兵法大忌。

而我们在投资中却常常分兵。也就是,鸡蛋不要放在同一个篮子里面。只有十来万的投资者,投了十几个币种!

三九讲,10万元,就是一个鸡蛋。

你只有一个鸡蛋,你却给我讲什么鸡蛋不要放在同一个篮子里面?

以逸待劳,不要天天打仗时时打仗

没有什么以战养战的说法,那是极度劣势,没办法时的办法。养兵千日用兵一时,这才是常态。

就算是在长期的苦战中,如果还有一支能调动的力量,你就能取得战争的胜利。

这就是战略预备队,不到最后关头,绝不动用。一旦动用,那就是要给敌人致命的最后一击,结束战斗,回家。

但我们在投资中,如果手里握有现金,就想着如何把这个钱花出去,手握现金就象有蚂蚁在不断叮咬自己一样。

盲格讲:发现真正机会的时候,下重注;其他时间,按兵不动。

前半句不难,因难的是后半句。甚至,困难到有的人一辈子都做不到。

我们总是想做点什么,表示我们努力了,我们付出了,我们尽力了。

手握重金,却啥也不做,一动不动,臣妾做不到啊!

但我们一定要自己想办法克服这个心魔。不克服,永远韭菜,永远亏钱。

发现决策错了,就立即收兵,把损失降到最小

如果战争中出现了决策失误,如情报有误,就应该立即中止原有计划,收回兵力。可能兵力已有损耗,但那已经是损失的了,无法改变,无法挽回。

应该关注的是剩下的,无论多少,能收回多少是多少。那可是跟着你出生入死的兄弟啊?

投资中,就对应三九老师的同一性原理,即买入和卖出都要基于同一个逻辑。 如果决策失误(逻辑不成立了),或者条件变化(逻辑前提不成立了),那就立即中止此次投资。

就算已经亏了,也要立即卖出,能收回多少,就收回多少,那是你血汗钱。

但普通人亏了后大多舍不得卖,找各种理由不卖。但,你找的理由,只要不是当初你买入的那个理由,你就违背了买卖同一性原理。

知已知彼百战不殆

对于战场上生死相博的较量,你会去了解你的敌人,研究对方主帅的成长经历、风格和战法,研究他们的兵力部署,了解他们的一举一动,想尽办法搜集对方的所有情报。

看过《潜伏》就明白,一份情报就能抵过千军万马。

在投资中,我们又是如何做的呢?

我们有没有深入研究我们的投资标的,了解CEO的经历,了解合伙人,了解技术,了解公司的最新动向。

如果你的CEO都跑路了,你还不知道,你还说你是价值投资?

成名的一战

三九老师:要想成为将军,总得有自己成名的第一战。与其到处观战,不如打好自己的第一仗。

自古名将,都有成名的一战(只有曾国藩是个异类)。

为了这一战,将军要长期专心修炼自己的心性,要潜心打磨自己的指挥能力,更关键的,是要耐心等待时机的来临。乱世出英豪,没有大的时机遇,就很难有丰功伟绩。太平盛世,需要文臣治国,武将的机会就很少。

但真的乱世来临,人人自危,自保且不易,你还能看到机会吗?就算看到了机会,你敢逆流而上吗?

对应投资中,赚大钱的投资者都有一个统一的特点,在某项单个投资上,获得了不错的战绩。这就是投资上成名的一战。

但为了这一战,投资者要通过长期的准备,要经历无数的磨炼、纠结、扎心、焦虑、幻灭、恐惧、绝望、恐慌。

三九老师:没有任何人的第一桶金不需要耐心等待。

但真正的机会来临的时候,都是在大熊市,或者是大的危机。

道理都懂,关键是,你能克服恐惧吗?

在恐惧之下,任何策略和理性都失效的。走过玻璃栈道的人就明白,如果理性思考,栈道是绝对安全的,但理智的门早被恐惧关闭了。

王侯将相无种,但,你要有胆识去取。


总结:

投资不难,道理和方法都非常简单,用带兵打仗做个类比就一清二楚了。只是,我们太缺乏常识。

笑来老师讲:

投资这件事上,从一开始我就知道自己是愚蠢的。而且大家都是愚蠢的,区别只是知道和不知道而已。 所谓进步,并不是从SB变成NB的过程,而是从愚蠢变成不那么愚蠢的过程。

原文发布于微信公众号 - 凌帅的阅读思考与实践(gh_262eb2e971fc)

原文发表时间:2018-08-07

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