优步估值暴涨达1200亿美元!计划明年年初IPO


新智元报道

来源:WSJ

编辑:大明

【新智元导读】据消息人士透露,优步公司可能在明年年初IPO,此次由摩根士丹利和高盛等机构对优步的估值高达1200亿美元,比两个月前丰田公司入股时的720亿美元暴增近70%!不过根据与软银集团的投资协议,如果优步在明年年底前不能实现IPO,部分投资者将有权在二级市场抛售其股票。

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据知情人士透露,优步科技公司(Uber Technologies Inc.)最近收到了华尔街银行的提议,这些银行对该公司的估值高达1200亿美元,可能会在明年年初进行IPO。

1200亿美元。这个令人瞠目的估值数字几乎是两个月前的两倍,更是相当于通用、福特和菲亚特-克莱斯勒三家巨头总估值的两倍多。

据知情人士透露,上个月,高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根士丹利(MorganStanley)向优步提交了估值建议。这些文件内容通常是就如何向潜在投资者发行股票提供建议,是银行正式受聘支持IPO之前的常见步骤。

来自这两家银行的报告显示,优步公司的IPO是华尔街和硅谷最受期待的大事件之一,由于新发股票市场的火热,其IPO可能会比预期更早。优步成立于2009年,获得了充裕的私人资本支持,被视为推迟上市的高价值创业公司的中的领头羊。

在过去的一年里,优步公司经历了一系列丑闻,从工作场所性骚扰的索赔案、到竞争对手Alphabet 窃取商业机密,再到其联合创始人Travis Kalanick被罢免,一件接着一件。优步新任首席执行官Dara Khosrowshahi一直试图赢回投资者、司机和乘客的信任。毕竟现在,这些潜在客户可以选择的智能出租车应用程序越来越多了。

优步公司现任首席执行官Dara Khosrowshahi

Khosrowshahi表示,公司的目标是在2019年下半年实现IPO,公司估值目前尚不清楚。优步公司上次融资是在今年8月,从丰田汽车(Toyota Motor Co.)获得5亿美元投资,当时优步的估值为720亿美元。

目前来看,似乎无法保证优步公司可以在时间框架内实现IPO,而且能否达到按这些投行提出的1200亿美元的估值实现IPO也很难讲,这些投行一心想着赚取服务费。

IPO市场的冷热无常是出了名的,虽然2018年是技术企业的好年份,但当优步真的做好上市准备时,情况可能就不那么乐观了。事实上,一位消息人士表示,由于担心IPO市场会降温,很多银行正在推迟早前的上市。

优步的IPO之路也可能因其支持者的派系林立而变得复杂,这些人在过去7年内以5000万美元到720亿美元的估值买入了优步的股票。

据熟悉此事的人士透露,最近几天出现的与优步IPO主要承销方摩根士丹利有关的文件显示,优步至少三年内不会盈利。该文件显示,预计优步今年的收入将达到100亿至110亿美元,而去年为77.8亿美元。

据知情人士透露,作为与投资机构软银集团的协议的一部分,优步必须在明年年底前上市。如果不能在此前上市,优步就必须允许某些投资者(投资1亿美元以上,或持股5年以上的投资者)在二级市场上抛售股票。这可能会损害优步IPO时最终定价的能力。

与此同时,共享车市场上竞争也在日益加剧,这可能会使优步的股票更难获得大众投资者的青睐。据消息人士透露,优步最强大的竞争对手Lyft 最近以150亿美元的估值完成了融资,并可能准备在2019年初进行IPO。

此外,包括Via Transportation和Gett在内的一众新竞争对手已经从戴姆勒和大众汽车等处完成融资,正在推出大幅的折扣优惠来吸引新客户。

据知情人士透露,摩根士丹利的此次提议对优步的估值高达1200亿美元,而高盛设定的上限略低。一些人表示,此估值强调了优步在乘车应用之外的业务潜力,并考虑了优步在其他初创公司中的股权,包括中国的滴滴出行和印度的GrabTaxi 等企业。

据知情人士透露,此次估值中,对优步的食品配送服务UberEats的估值高达200亿美元。相当于美国领先的食品配送服务公司Grubhub 今天在公开市场上交易额的两倍。

UberEats在全球近500个城市开展业务,预计今年的订单额将达到60亿美元,公司可以从中收取佣金。虽然该业务目前还在亏损,但预计它会比优步的乘车业务更快地实现盈利,因此可以帮助弥补后者的亏损。

逐步剥离自动驾驶部门,可以让优步将其技术授权给更多的汽车制造商和运输公司。此举也可能使优步免受与自驾车有关的负面新闻的困扰,比如今年早些时候,一辆Uber 自驾车在亚利桑那州路测时撞死了一名行人。

今年8月,优步宣布从丰田公司获得5亿美元投资,双方共同开发自动驾驶汽车技术。据知情人士透露,这笔交易使优步将去年向机器人汽车投入的7.5亿美元中的部分开发成本转嫁给丰田公司。在过去一年中,通用和福特都开始分拆自动驾驶汽车业务。其中通用的自驾业务名为Cruise,吸引了软银集团22.5亿美元的投资。

参考链接:

https://www.wsj.com/articles/uber-proposals-value-company-at-120-billion-in-a-possible-ipo-1539690343

原文发布于微信公众号 - 新智元(AI_era)

原文发表时间:2018-10-17

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