金融服务公司如何使用Salesforce营销云达到惊人的成果

注：Calamos资产管理公司是一个多元化的全球投资公司，提供创新的投资策略，包括美国增长股票，全球股票，可转换，多资产和替代品。公司通过管理投资组合、共同基金、封闭式基金、私募基金、交易所买卖基金和UCITS基金为客户提供服务。客户包括大公司、养老基金、捐赠基金、基金会和个人，以及为这些客户服务的财务顾问和顾问。Calamos总部设在芝加哥大都会区，该公司也在伦敦，纽约和三藩设有办事处。

我们的创始人, John P. Calamos从1977年创建了Calamos投资开始， Calamos就一直在适应变化的世界，拥抱新的数字化渠道和客户进行交互。这已经成为我们与竞争对手最大的区别。

这在当下其实没有什么特别的，但金融服务行业变化非常缓慢。这有很多原因，但事实是，我们必须适应客户的需要，我们的客户越来越多地希望能在他们喜欢的设备和渠道上寻求更个性化和更相关的信息。

要达到这个结果，要从了解你的目标受众开始。平均每个顾问每天会从金融服务公司收到几十封邮件。当你在收件箱收到这么多邮件的时候，每一封都会看作是垃圾邮件。

我们所在的行业收集了大量的客户信息。我们发现当我们利用这些信息提供给客户个性化的内容，他们会非常高兴并更加的满意。例如，我们为财务顾问发布了一个在线的门户，并定期的在门户上更新一些顾问和客户最关心的信息。

我们已经能够根据顾问的工作内容，类似用户浏览过的内容以及顾问的浏览行为等使用智能的预测实时的生成个性化的推荐。

点击了相关的内容的用户会比那些没有点击的用户的网站访问量多两倍。智能预测让我们能够和客户更好的的进行交互并成为与财务顾问维护数字关系的绝佳工具。

一旦你了解了受众的需求，就会很容易从一开始就有的放矢。我们已经开发了一个包含四封邮件的新线上客户的旅程。

这个欢迎的系列开始于顾问在门户注册。发送给顾问的电子邮件内容是基于顾问的浏览历史以及网站上最受欢迎的内容。

在另外的电子邮件营销中我们创建了一种个性化的电子邮件，我们从电商网站页面创建了一个废弃的浏览电子邮件营销活动。具体是向点击特定基金页面的顾问发送电子邮件，在用户查看一个页面的三天后，他们会接收到相关基金的电子邮件。

我们真正学到的是你需要利用每一个接触点并充分利用每一次交互。这个方法已经帮我们在邮件打开率和点击率上都有了两倍的增长。

当你处于纷杂的数字世界中，让你的客户感到重要和价值是引起他们注意的唯一方式。这也是唯一和他们进行对话的可能性，提供给他们应得到的1对1的关注。