Salesforce业务机会分成(Opportunity Splits)允许你将一个业务机会的业绩分配给多个团队成员。
例如两个销售同时在跟进一个业务机会,如果你希望在业务机会关闭的时候对这两个成员进行业绩分配的话,你就可以使用业务机会分成功能了。
Salesforce在夏季13版的时候就发布了这个功能,你可以在企业版,绩效版以及无限制版本中使用此功能。
业务机会分成的类型:
有两种类型的业务机会分成, 他们是Revenue Splits和overlay splits.
Revenue Splits:这种类型的分成允许你为直接负责项目的团队成员/销售人员划分分成比例。分成的总值为100%。
Overlay Splits:这种类型的分成允许你为支持团队划分业绩(不是直接负责人),这种类型的分成可以将业务机会金额设定为任意的百分比,甚至超过100%。
如何启用业务机会分成
2.启用团队销售
3.选择需要显示销售团队的页面布局
4.去到 Setup --> Build --> Customize --> Opportunity --> Opportunity Team --> Opportunity Splits.
5.启用业务机会分成
6.选择显示分成的页面布局
7.打开一个有销售团队的业务机会并点击Edit Opportunity Splits" 按钮”
8.输入详细信息并点击保存按钮
输出的结果如下: