今天我们来一起了解下Salesforce Lightning Experience的基本的导航特性。从默认视图左侧你可以看到一排默认的图标。这些是Salesforce标准的对象,像业务机会,客户,联系人等。
你可以将鼠标悬停在图标上显示图标的名称,或者点击
左上角的导航菜单打开并显示图标的名字。
管理员可以自定义导航菜单以提高不同类型用户的体验。你可以添加,移除以及移动项目,这样用户可以最快速度的定位到最经常使用的功能。销售代表可以在菜单最上层中添加如客户,活动以及业务机会等项目。销售经理可以在最上层放入报表和仪表盘。你还可以将不经常使用的项目移除(用户可以到App Launcher去得到他们需要的应用)创建自定义导航菜单等。
项目和应用的导航
让我们进入到快速导航去看下如何从导航进入到标准或自定义对象中。例如点击业务机会进入到业务机会的首页中。
通过点击页面上的App Launcher图标
进入到应用程序页面
在App Laucher页面中,你可以看到所有的标准,自定义以及关联的应用。点击一个应用(如,市场营销)就可看到此应用相对应的项目。
当点击进入一个应用,你可以看到所有和它相关的项目,这些项目被分在上下两个区域。上面的区域是Lightning Experience支持的一些项目。下面的区域是不被Lightning Experience支持的项目。不被支持的项目将会在Salesforce Classic的浏览窗口中打开。在接下来的几个版本中,这个列表将转移到同一个视图,所有的项目都将会在Lightning Experience中得到支持。
作为一个Salesforce系统管理员,你将会在设置中花费大量的时间。这是你自定义和配置系统的位置。随着你的设置越来越熟悉,你需要注意的是,重要的并不是记住每个功能的点击路径,而是需要了解用什么功能可实现你的配置目标。
快速进入到设置页面
1.创建一个新用户
2. 一次创建多个用户
3.创建新的自定义对象
4.创建一个新的自定义标签
5.创建一个Email模板
6.创建一个工作流
1. 打开对象管理器并自定义记录,字段以及布局
2.设置Salesforce1,启用移动端的数据访问权限
3.快速访问版本升级说明
4.下载SalesforceA,可从移动端来管理系统
5.快速查看你的系统的效率和空间的使用情况
你在Salesforce中存储了大量数据,通过搜索可以快速的定位到你想要查询的结果。你可以在Lightning experience的中间找到全局搜索框。
当你点击全局搜索条时,你可以看到最近访问的记录。之前这是在导航菜单中的功能,现在我们可以通过全局搜索来进行访问。
搜索结果中会根据你的输入的关键词自动匹配出相应的结果
如果你你在某个特定的对象下点击全局搜索,例如在客户的页面上,全局搜索会基于你搜索词显示客户的搜索结果。你也可以通过选择搜索全局的记录来显示所有包含关键词的记录。
好,今天就介绍这么多,未来会介绍更多Lightning的特性,希望大家能对Lightning越来越熟悉。