【Lightning Experience教学】-首页功能介绍

作为一个销售代表，你每天很忙。你需要培育潜在客户，联系客户以及关闭商机。这取决于具体销售流程，销售代表可能花一整天时间在打电话，拜访客户，生成报价以及交易谈判上。你需要一个聪明的方式去关注每天最重要的工作，所以要使用最佳的技术工具：Salesforce

Lightning Experience主页，一个智能的，时尚的页面开启了你的一天。主页是你登录到Salesforce首先展示的页面，它的主要功能是帮助管理一天的最重要的工作。

去了解主页

当你登录后，首次进入的页面是主页。你可以通过点击页面左上角的房子标签来定位到主页中

登录到主页后，你可以看到下面的功能

1. 绩效图
2. 助手
3. 客户洞察
4. 最近记录
5. 大额的交易

让我们看下你将如何使用他们，通过一些现实的场景来带你参观一下。

用你的方式展示你的绩效

你刚刚登录到Salesforce并进入到主页。第一眼看到的模块就是绩效图表，它会显示你的季度绩效指标，以及你是如何执行达到目标的。正如你看到的，你完全超出了预期的目标，非常好！

但是这时你在右上角看到了经理给你的一个提醒，Sam恭喜你关闭了最近的一个业务机会，并要求你提升这个季度的指标到250K。

你快速的看了下你的几个大的项目在未来可能关闭的总额超过了500K，所以你很有信息达到这个新的目标。

现在让我们更新下目标。简单的点击在图表中的铅笔图标，你可以在Salesforce中更新季度的指标

现在你准备好关闭这些业务机会。但是该如何开始呢

进入到助理功能

助理是一个你需要当天处理任务的智能列表，这是一组你需要关注的任务和业务机会列表。看下我们的代办事项，我们的比较重要的业务机会已经很久没有活动记录了，还有一个我们正在努力转化的潜在客户有一个昨天的任务已经过期了。

我们希望这两个事情今天都能够处理。但是在我们给客户电话前，让我们暂停一下并检查下最近更新的客户消息。

客户洞察

作为一个销售代表，与客户和潜在客户保持良好的沟通是赢得销售的关键因素。当你客户沟通的时候，你需要先了解他们。这意味着你要了解你沟通的人是谁以及他们最关心的是什么。

客户洞察显示了客户最新更新的消息。可能是一个重大事件或者是你在电话给客户前需要小心的事情。

例如，一些财务上的新闻可能会影响你的销售策略

• 客户突然获得了一大笔资金
• 客户与另一家公司合并
• 客户正准备上市

或者你发现你在和错误的人对接

• 一个关键的决策者离开了公司
• 客户来了一个新的领导
• 公司重组公告

最终，作为一个销售代表，你最好有很好的借口去给客户打电话，即使只是一个祝贺！

• 你的客户赢得了行业的某个奖项
• 你的战略客户的某个领导在国家的会议上发表了演讲
• 你正准备联系的一个CEO刚成为你母校的董事会成员

通过主页正确的开启你的一天

主页是开始你一天工作的起始点。当你准备访问到任何的记录前，只要点击你的最近列表，热门交易，以及在助手上的任何记录。只需一次点击就可以追踪到记录。

现在你已经学习了如何正确的使用Lightning Experience主页，未来我们将继续学习其他Lightning Experience知识。