Salesforced的重复管理

看到多个小伙伴在后台输入Duplicate，实在不忍，于是今天整理了这篇文章，供大家学习，参考。下图是我在系统里设置的一个重复规则，当客户名字和行业一致的时候则判定此记录为重复记录，然后阻止客户保存此记录。可以看到我在系统里输入客户名是Salesforce，行业是Technology，然后系统弹出提示信息提示我，系统内已经有一条Technology的叫Salesforce的记录，不允许我保存此记录。

这是一个简单的设计重复规则的一个小demo，下面我们进入理论部分：

保持清洁和准确的数据可以帮助你的组织更好的使用Salesforce。那么今天就向大家介绍下Salesforce Data.com的重复管理。现在你可以控制是否允许用户在Salesforce中创建重复的记录；自定义识别重复的逻辑；并可以创建可以允许用户重复数据的报表。

当你设置好重复管理后，那么你的用户在任何时候试图保持一个新的或已有的记录时候，重复管理工具就会开始工作。首先，记录会和Salesforce现有的记录进行匹配，识别是否有可能重复（1）。匹配规则用来比较在预设的规则下哪些记录是重复的。接下来，可能重复的记录会返回并提示给用户。（2）

当记录保存时被识别重复后所发生的事件取决于你在重复规则的设置（3）.例如，重复规则可阻止用户保存可能重复的记录或者也可允许用户保存。无论阻止还是允许用户保存都会给用户提供提示信息，提示他们为什么不可以保存记录以及接下来他们要怎么做。Salesforce也可在报告中查看用户保存的允许重复的记录。

重复管理的局限性：

• 重复管理之可以在客户，联系人，以及潜在客户中使用，其它的对象包含自定义对象以及个人客户等现在都不支持此功能。
• 匹配规则无法跨越对象来使用。例如，一个匹配规则无法比较联系人和潜在客户的记录。
• 重复规则在下面的创建条件中不会运行

1.当记录是在快速创建的情况下

2.当潜在客户转化成客户或联系人并且你的组织没有“Use Apex Lead Convert”特权

3.当记录通过Undelete 按钮重新启用时

4.当记录被手动合并

5.当记录被添加用于与Exchange进行同步

• 在某些情况下，如果重复的规则设置的提醒显示发现潜在的重复记录时，用户将无法保存记录并不会看到可能重复的列表。这包括以下的几种情况：

1.当使用数据导入工具添加记录时。　　

2.当一个人客户转换成企业客户时(以及新创建的企业客户匹配现有企业客户)。　　

3.当使用Salesforce api添加和编辑记录时

4.当标准和自定义匹配规则使用模糊匹配方法时，只支持拉丁字符。并且如果你使用的是国际数据，我们建议您使用精确匹配方法匹配规则。　　

• 可定制的重复提醒文本不支持翻译工作台进行翻译

最后告诉下大家在哪来配置这个功能：