什么时间点将Salesforce的lead转换为opportunity？

在设计你公司的销售流程时，每一个销售经理都会面对什么时间将一个lead转换成一个opportunity的问题。从lead转换成为一个opportunity是一件标志事件——这意味着lead是合格的，感兴趣的和潜在准备好和你做生意的客户。然而，许多不同行业不同公司销售经理确面对同样的问题，即弄清楚什么时间是一个lead发展成业务机会的最佳时机。　　

答案是?其实它并不重要。

lead转换到salesforce opportunity的时机并不是最重要的。重要的是整个销售团队保持一致性。做出决定后并在整个销售团队去执行。更重要的是，作为一个销售经理，需要理解你的决定对你的销售管道以及工作流意味着什么。

让我们回到故事的开始。一旦你向Salesforce导入很多销售线索后，你的业务代表将会开始跟踪这些潜在客户。当这些潜在客户可以从lead转换到opportunity的第一阶段(进入购买清单,找到决策人等等)的时候，Salesforce将创建一个新客户以及联系人、默认也会创建一个新的opportunity。用户可以选择确定什么时候将lead转换成一个opportunity。

第一个选择是当潜在客户有意向购买我们产品或服务的时候就简单地将lead转换成一个opportunity。

第二个选择，这个在许多公司都非常普遍，就是当客户同意参加我们的销售会议的时候，这是一个重要的指标代表客户对我们很感兴趣。

第三种选择是当潜在客户已经对我们非常感兴趣了，价格是一个非常明确的指标，一旦客户开始和你讨论价格的时候，那么这个lead就可以开始转化为opportunity。

如果你的公司选择第一或第二个选择——在较前期的阶段将lead转换为opportunity。结果就是你会得到一个庞大的销售管道，但是同时赢率会降低。如果你的公司选择第三个选择或者在更后期的阶段转换lead到opportunity，那么你的赢率会大大增加，但是销售管道会变小。每个公司可以按照自己的需求来选择相应的方案。

看看上面的销售漏斗报告。这个公司创建了一个Salesforce工作流，在这四个阶段后转换销售线索——创建lead、培育lead，市场团队验证lead及销售团队验证lead。根据这个报表，该公司可以将364个lead转换为opportunity，进入销售漏斗。同时根据最终的赢单数为106，我们知道此公司的赢单率为29%。

同样这个销售经理可以降低之前lead转化为opportunity的标准。这个转换可以发生在更早的一个或两个阶段前，如果是这样操作的话，业务机会管道突然看起来比之前更健壮，然而,赢率确会大幅缩水。作为一个销售经理，哪一个指标更合适?这是由你来决定。

无论你在lead转化到opportunity的时候做出什么样的决定，,关键要弄明白它会对你的销售管道以及工作流有什么影响。最重要的是,保持一致!确保你的整个团队在何时将lead转化为opportunity的问题上执行同一标准。