使用Bucket字段来快速分组你的报表记录

使用BUCKET 字段

Bucketing可以让你速分类报表的记录而不用创建公式或自定义字段。当你创建一个Bucket字段后,你可以定义多个组(buckets)用于分类报表中的记录。

添加并编辑Bucket字段

1. 采取下面的步骤之一

为添加一个bucket字段:在报表设计面板的字段窗格里,双击添加bucket字段或者将它拖动到报表预览界面.你可以在每个报表中添加最多5个bucket 字段，每个bucket字段中可以添加最多20个bukets。

在报表生成器面板中的Bucket字段下，鼠标悬停在bucket字段上并点击编辑。或者在预览窗口中,点击并选择编辑bucket字段。

2.根据不同的字段类型来编辑bucket字段

• 编辑数值型的Bucket字段
• 编辑下拉列表的Bucket字段
• 编辑文本类型的Bucket字段

一、在数值型字段上添加一层Bucket分组

1. 从来Source Column中选择你希望添加的bucket的字段。

2.添加bucket字段名称。他在报表中显示为列名。因为一个bucket字段会包含多个bucket值（每个bucket代表不同的数值范围），所以我们要给他们起一个恰当的名字。例如，一个bucket的字段名叫交易规模，可以将此bucket划分Small，Medium，Large等不同的组。

3.通过填写数值以及给它定义的名字来定义每个范围。范围的名字会作为字段的值显示在报表中。每一个范围都会有一个取值范围。如果想取消所有的范围从新开始，点击Clear All.

4.如果希望将所有空的值视为0的话，可以启用将在报表中的空值视为0。如果这个没有启用的话，没有值的记录会显示为一个横线(-) 。

5.点击Ok。

回到报表中，你就会看到数值型的bucket列按照我们划分的范围来进行显示了。

数值型的Bucket举例：Deal Size

为了更好的去跟踪你或者你公司的交易，利用bucketing去将所有的交易进行分组。这可以让你专注在最重要的交易上。

1.创建或者边界一个标准的业务机会报表。

2.在报表构建器中的字段面板中，双击点击Bucket字段或将它拖动到报表设计面板中。

3.在Source Column中，选择Amount。

4.Buckt 字段名称，输入Deal Size。

5.在定义范围的框中，在第一行输入1000.这代表小于等于1000的交易。我们给这个范围命名为Small。

6.在地行行我们输入25000。这代表中等的交易。我们给这个范围明明为Medium。

7.默认情况下，最后一个范围是大于前面的所有范围的值。你不需要在这个范围内输入任何的数值。命名为Large。

8点击OK。

对于数值型的bucket字段来说，每一个范围都大于低一级的数值，大于高一级的数值。一旦你设置好了bucket字段，金额会像下面的方式进行显示。

二、编辑下拉列表的Bucket字段

下面的下拉列表类型不可以用Bucket方式显示

• Record types
• Divisions
• Multi-value picklists
• The Type picklist in Activity reports

为下拉列表添加一层Bucket分组

1.在Source Column中，选择你希望添加bucket的字段。

2.添加Bucket字段名称。同样我们也要给他起一个名称，例如叫Priority，它可以包含如下bucket的范围,"High，"“Medium，”以及“Low”。

重要：下拉列表的bucket名字必须包含至少一个字母或符号。如果一个下拉列表的bucket字段名称中只包含数字的话，这个bucket字段将不能保存。

3.创建bucket，点击新的bucket并添加bucket名字。创建多个bucket来分组你的报表记录。

4.为了快速查找下拉列表中的值，可以在快速查找框中输入下拉列表的首字母来查找相应的下拉列表值。

5.选择适当的值名将他们拖动到bucket中。或者，选择值，点击移动到，然后选择将移动到相应的bucket中。

当你在输入bucket值时，可以利用下面的功能：

• 在报表中显示所有的值，可点击All Values。
• 显示特定bucket下的值，点击bucket名字。
• 从bucket中移除值的时候，选择相应的值并将它拖动到另一个bucket中，或拖动到Unbucket Values中。

注意：你只能将激活的下拉列表值进行分组。没有激活的下拉列表值不会显示出来

6.将没有进入bucket分组的值移入到Other组中，此功能可通过启用显示非bucket值为“Other”。如果这个功能没有启用的话，他们将会显示在Unbucket的目录下。

7.点击Ok。

下拉列表的bucket列子：Industry Types

1.创建或编辑一个标准的客户报表，确保在报表中会存在一些记录

2.在报表构建器的字段面板中，双击点击Bucket字段或将它拖动到报表设计面板中。

3.在Source Column中，选择Industry。

4.在Bucket字段名字中，输入Industry Types.

5.点击新的Bucket并命名为IT。

6.点击新的Bucket并命名为Bio Tech。

7.点击新的Bucket并命名为Telecom

8.选择将恰当的值拖拽到相应的bucket中。

9.启用将unbucketed值作为“Other”选项。

10.点击OK。

三、编辑文本类型的Bucket字段

下面的文本类型不能使用bucket功能

• Text area
• Text area—long
• Text area—rich
• Text area—encrypted
• URL
• Date
• Date/Time

为文本类型的字段添加一层bucket分组

1.在Source column中，选择你希望份用bucket分组的字段

2.输入bucket字段名字，通上面的几种字段类型，我们也可以给bucket起名，例如：字段名为Region，可以包含East， West以及Central等bucket值。

3.为创建一个bucket，点击新建Bucket并输入bucket名字。创建多个buckets去分组你的报表记录。

4.为了能够在所有的列表中找到恰达的值，可在搜索框中输入完整或部分值的名称，然后点击搜索，或者你也可以什么都不输入点击搜索。搜索出来的记录将最多不超过200条。

5.搜索出来记录后，你可以将它们拖动到特定的bucket中。或者选择相应的值，点击移动到，然后选择一个特定的bucket组或创建一个新的bucket组并将记录放入其中。

同样当你在输入bucket值时，可以利用下面的功能：

• 可使用Enter Value去输入你希望分组的记录名。
• 显示特定bucket下的值，点击bucket名字。
• 从bucket中移除值的时候，选择相应的值并将它拖动到另一个bucket中，或拖动到非bucket值中。

6.将没有进入bucket分组的值移入到Other组中，此功能可通过启用显示非bucket值为“Other”。如果这个功能没有启用的话，他们将会显示在Unbucket的目录下。

7.点击Ok。

文本类型的Bucket举例：Strategic Accounts

1.创建或编辑一个标准的客户报表，确保在报表中会存在一些记录

2.在报表构建器的字段面板中，双击点击Bucket字段或将它拖动到报表设计面板中。

3.在Source Column中，选择Account Name。

4.在Bucket字段名字中，输入Strategic

5.点击新的Bucket并命名为IBM。

6.点击新的Bucket并命名为Dell。

7.点击新的Bucket并命名为HP。

8.为显示可用的值，可在搜索框中搜索相应的值或直接点击搜索。

9.选择将恰当的值拖拽到相应的bucket中。

10.启用将unbucketed值作为“Other”选项。

11.点击OK。