来学习下Salesforce的UI

今天和大家一起来讨论下Salesforce用户界面(UI)。在我们开始前，首先要确保我们已经有一个免费的开发人员版本的org。今天我们将不会介绍任何应用程序,只关注UI。

开始之前让我们定义下用户界面（UI），确保我们有相同的认知。这里有一个来自Webopedia的定义我非常喜欢：

用户界面是用户和计算机之间的连接程序。一个界面是一组命令或一组菜单，用户通过它来与程序连接。

从本质上讲,用户界面允许我们人与机器进行交流。当你在使用手机或电脑的时候，你在交互使用的软件就是用户界面。每个网站都有用户界面。

访问Salesforce

Salesforce是一个SaaS应用。代表软件及服务。Saas应用是通过互联网来进行服务（也叫做云）。有几种方法可以访问Salesforce,但是我们今天主要讨论如何用电脑端来访问Salesforce。

登录进入你的开发人员版本系统（或其它生产环境账号），输入网址login.salesforce.com并录入你的用户名密码，你就可以进入到Salesforce了。

Salesforce导航基础知识

因为我们是通过浏览器访问Salesforce，你会发现几乎所有我们熟悉的基本的网络功能都可以在Salesforce中使用。例如，用户可以使用箭头导航到上一条记录。键盘快捷键（例如我最喜欢的Ctrl+F）也可以在Salesforce中使用。

Account Detail Page

在上面的截图的客户记录中,你会发现这个页面是由几个组件组成:标签、超链接和表单字段。让我们迅速分解每一个部分。

如果下面的内容定义让你感觉困惑的话,请查看之前的文章:像理解数据库一样理解Salesforce。在那篇文章中介绍了一些基本的术语。

标签

标签在Salesforce是对象的快速链接。标签显示在页面的顶部，个人用户可以进行修改,以适应他们的工作方式。当然管理员也可以在后台修改，根据Profile来影响不同的用户。

点击一个标签名称将会重定向到相应的功能页,包含几个操作。举个例子,如果你点击客户标签，您将看到一个选项可以创建一个新的客户。

超链接

就像任何网站一样，Salesforce也包含超链接。这些链接可以在Salesforce以多种方式使用。注意在上面的截图,我的用户名显示为超链接。记得之前我们讨论关系数据库的文章么?这是一个关系数据库的表现方式。

通过单击所有者的名字,您将被重定向到所有者的个人信息资料中（profile）。点击其他页面上的链接将会将用户重定向到一个新的相关页面或让他们执行特定的操作。

表单字段

表单字段允许用户在记录中输入数据。在上面的截图中,客户名称以及其它联系信息,包括地址都是表单字段。我们今天不会讨论不同的字段类型，但是有几种类型的字段,可以用来创建捕获各种各样的数据。好，那下面让我们了解下管理设置。

设置：管理员的工作中心

作为管理员,你的大部分时间将花在幕后的设置工作上。设置可以让你管理整个公司的Salesforce org。

通过点击在页面的顶部设置，我们被重定向到Salesforce的核心管理区域。需要特别注意的是，通常只有系统管理员有访问设置的权限。当然，其它用户也可以被授予访问设置菜单的权限以完成特定的任务或功能。

Setup is where the Salesforce Admin lives. It controls all aspects of the Salesforce Org.

首次访问设置菜单时你似乎是无从下手。这里有大量的信息，很难知道该做什么或从哪里去做。那么一开始我们从页面中间的几个部分开始说起。

设置中心页

最近的项目

最近的项目是除了设置菜单外新添加的一个区域,它非常受管理员的欢迎! 它提供了一个滚动列表来显示你所访问过的最近的一些设置。这是为了节省时间而提供一个快速链接。

快速连接

快速链接能够帮助我们快速访问的一些比较常见的任务。例如，使用新用户快速链接来创建一个新的用户。这个操作只需要一次点击,而不是标准的三次点击。

社区

社区部分允许您快速导航到Salesforce成功的非常受欢迎的成功社区。在社区里能找到一些非常优质的资源和帮助文档,你还可以提问，发布Salesforce产品或功能的想法以及更多。salesforce成功社区是我见过的最好的社区。我强烈建议大家经常逛逛社区。

设置菜单

设置菜单中分为3个不同的部分:管理，构建和部署。如果你是系统管理员的话，你会在这三个主要部分中花费你的大部分时间。

管理

管理包含Salesforce的访问权限控制。包括用户管理、桌面集成(比如Salesforce和Outlook集成),电子邮件模板和组织范围的系统设置等。

构建

构建包含所有你需要在Salesforce创建和管理功能的工具。包括创建新的字段，修改页面布局，构建工作流规则和审批流程等等。

部署

部署部分区域可以允许系统管理员用户能够管理沙盒环境和Change sets-Change sets可以将一个Salesforce的Org功能迁移到另一个Org。

在每个模块中，您可以点击任何子模块前的箭头，模块中的树形结构将会打开。当你在设置页面中工作过一阵子，设计并对系统进行修改几次后，你会慢慢熟悉这些操作并知道在哪里会快速、容易的去导航到这些功能。

然而，为了帮助新用户找到他们正在寻找的功能，Salesforce增加了新的搜索选项。这个搜索框允许你输入一个关键字，查找设置中相匹配的结果。

例如，我们假如你需要创建一个工作流规则，但你不知道去哪里创建。在设置搜索框内可以输入工作流这个词，然后左边的菜单选项将会动态过滤并显示匹配结果。如下图：

Notice how the navigation options filter as you type.

这个功能也可以用来寻找匹配的自定义字段,自定义对象，用户以及其他设置中的功能。它可以非常快速的找到你需要的功能。我记得这个搜索功能不存在的时候，我真的不得不记住所有的设置中功能的位置!

好，祝贺完成本课程的学习，你离成为Salesforce专家又近了一步。