估值高达410亿美元的全球知名大数据公司Palantir是如何练成的?

Palantir是全球知名的大数据公司,去年国外媒体报道称Palantir公司正考虑IPO事宜,全球知名投行摩根士丹利预计Palantir公司的估值在360亿美元到410亿美元之间。

PalantirTechnologies由PayPal前高管Peter Thiel,以及Alex Karp,Joe Lonsdale,加上斯坦福大学的Stephen Cohen于2004年创立。Palantir开发的数据分析软件可以预防欺诈,打击恐怖主义,还可以完成其他情报工作。美国情报机构CIA的风险投资机构In-Q-Tel,其主要投资于将新兴技术应用到国防领域中的创业企业,也是Palantir公司的早期投资者。Palantir的早期客户包括了联邦,州和当地政府机构和部门,比如国防部,CIA,FBI,国土安全部,LAPD,Chicago PD和NSA。

从2004年到2007年,美国国防部是Palantir公司的唯一客户。在这期间,Palantir与国防领域的不同团队密切合作开发了公司第一个产品,Palantir Gotham。Palantir Gotham获得了巨大成功,并且给Palantir带来了更多的政府机构客户,还包括了金融机构客户,金融机构在内部欺诈识别方面需要帮助。摩根大通银行成为该公司第一家金融机构客户,Palantir与摩根大通合作开发了另一个产品平台,Palantir Metropolis。Palantir开发了多种应用(比如图标和地图)和创新的显示板以及多种技术(比如动态本体和联系对等)来处理大规模的结构化和非结构化数据。

公司员工数量在过去5到7年里快速增加。据预测该公司在2009年有不到50名员工;但是2017年,公司在全球已经拥有2000多名员工,在华盛顿,硅谷和欧洲建立分支机构。

Palantir的价值主张

Palantir公司的独特价值在于其可以为所有企业和政府机构的分析需求提供一个平台,主要是用于识别欺诈和犯罪。Palantir开发的技术比如动态本体可以集成各种数据源到一个单一的平台中,该平台可以让没有技术背景的用户专注于进行调查查询,而不需要学习复杂的查询语言。该公司和不同的政府机构合作(比如FBI,CBI,国防部,司法部等)将他们所有的数据集成到一个平台上。

Palantir可以集成各种形式的数据,包括实时日志,电子邮件,聊天记录,社交媒体内容,甚至是图像和视频内容。

2006年6月,Palantir获得了来自CIA风险投资部门的第一笔投资开始正式运营。Palantir在2007年开始组建团队,并在华盛顿靠近政府机构的地方设立办公室。2009年12月Palantir获得了第一个来自国防领域之外的订单,摩根大通银行邀请他们开发内部欺诈识别系统。从此之后,Palantir在美洲大陆快速发展。当乔.拜登担任美国副总统时,他意识到公司在打击欺诈方面的能力,从而获得了珍贵的,免费的公开宣传。此后公司又获得了很多荣誉,比如被商业周刊,CNBC评为全球50家科技创业企业,以及ChaseHall of Innovation Award。

虽然2016年5月BuzzFeed的文章表明Palantir与政府机构客户之间出现某种紧张出现,但是公司订单继续稳定增加,2015年超过17亿美元,正是由于其在非政府领域多元化的客户基础。

Palantir公司发展过程中的重大事件

Palantir的融资和估值

过去十年,Palantir经历了多轮融资,并且目前的估值远远超过大数据和分析领域的所有其他公司。其最初的融资来自CIA的风险投资部门In-Q-Tel,其他的风险投资机构包括Saints Capital以及Peter Thiel的Founders Fund,2011年公司完成E轮融资后超过15亿美元。随着Palantir公司业务的扩张和客户的增多,公司估值也不断飙升。知名的风险投资机构看到了公司的潜力,向其投入大量资金。在过去5年里,公司融资超过20亿美元,其估值到2016年末已经从40亿美元飙升至超过200亿美元。市场相信公司会维持这种估值优势,随着其将大型客户比如空客和Merck纳入其中,并通过自动化降低成本。

Palantir如何赚钱的

Palantir是一家企业级软件公司,其收入主要有两个来源:SaaS订阅和专业服务。Palantir的季度收入模式类似于SaaS的趋势,每个季度会环比增长。Palantir将其收入分成两个主要部分:美国政府和商业企业。我们预测2017年Palantir的订单中有30%-40%来自政府合同,其他的则来自企业客户。

Palantir的平台融合了人工设计的算法和强大的引擎,可以一次搜索若干数据库,而且非常准确。公司的主要收入来源主要是其两个大型分析平台:Palantir Gotham和Palantir Metropolis。其技术解决方案就是在解决不同分析领域的问题时要集成到这两个平台上。其系统可以接受大型的数据库,可以让用户以多种方式提取信息,并且可以满足必要的安全需求。

Palantir的产品

Palantir Gotham:Palantir Gotham此前也被称为是Palantir Government,是Palantir公司的一个产品,主要为政府机构设计,帮助国防部门识别潜在的威胁。该平台的底层模型基本上都是图表,主要是进行结构化处理。来自多个数据源的结构化和非结构化数据会进入到该系统。数据然后会经过处理形成对象(objects),然后生成一个模型。用户可以使用该模型来描述,探索和查询那些对象的属性和对象之间的关系。建立在该平台上的多种应用可以让用户搜索,假设和发现其中的模式,并将其可视化处理,并与同事共享其中的洞见,全部都在该平台内完成。通过减少了用户与其数据之间的摩擦,Palantir Gotham增强了整个企业的智能。

Palantir Metropolis:Palantir Metropolis,此前被称为是Palantir Finance,最初是为金融业设计,帮助他们进行欺诈识别。该平台是根据时间序列进行结构化设计的。其底层模型基本上是一系列事件。该平台在分析保险理赔数据,网络流量以及金融交易模式方面很受欢迎。其帮助用户分析模型随时间变化的行为(如股票报价)。Metropolis主要支持聚合分析:选取一系列模型和时间阶段,然后对其运行复杂的数学计算。Metropolis在该领域的竞争中脱颖而出,主要是因为其快速迭代和合作能力。

Palantir的解决方案

Palantir平台在很多行业都有使用,可以帮助进行数据集成,数据可视化,以及数据分析。Palantir擅长集成各种类型数据:文本,邮件,日志,甚至是图像和视频。通过创建对其数据的引用对象,可以搜索和发现不同数据之间的关联。不同行业的分析师可以使用这些数据完成进一步的调查分析工作。

在反欺诈,打击恐怖主义,情报和犯罪预防领域,Palantir帮助集成来自随机来源比如现场报道,FirstInformation Reports关联的手机号码,甚至是来自移动设备的低分辨率图像。数据然后可以通过Palantir Graph或Map访问。这些应用可以帮助调查人员发现事件之间的模式,并提出假设。在保险,金融,以及医疗行业中,数据源和记录维护是非常重要的,Palantir使用其知识管理应用来跟踪和确保进入其平台的每个数据的安全。在其将数据索引至平台用于未来引用过程中,其还确保适当的数据安全性。通过其合作应用,Palantir帮助在不同地方工作的分析师和调查人员很容易地分享其发现,并实时更新数据,所有这一切都在其单独的平台上。

Palantir主要业务领域

政府是Palantir的重要客户

Peter Thiel在2016年财富杂志的采访中说过,“政府(在打击恐怖主义方面)正在收集大量数据,远远超过他们的分析能力。如果我们帮助他们理解这些数据,他们会结束任意而为的监督。”

Palantir帮助解决军队和国防部的犯罪和欺诈案件,开始了其在数据分析领域的业务。多年来,其已经建立起无可匹敌的技术能力,这在短期内是不可能复制的。随着政府对犯罪领域的重视,Palantir的优势更加明显,其业内领先的Graph和Map应用可以帮助政府调查并跟踪全世界的恐怖组织。公司已经在欧洲建立起很好的形象,欧洲市场占公司收入的很大比重。很多国家政府比如加拿大,英国,德国,丹麦,印度以及澳大利亚已经是Palantir公司的长期客户,给公司带来数百万美元的合同,为公司提供了稳定的收入。

政府IT支出持续增加为公司带来巨大机会

2017年美国联邦政府,州政府和地方政府的IT支出达到2000亿美元,其中大约30-35%投向国防,公共安全和司法相关的IT。

美国联邦和州政府IT支出过去15年一直在增加,而且这种趋势会持续。联邦政府IT支出2018年预计达到1000亿美元,平均每年增加4.5%。在美国联邦各部门中IT支出都在增加,而且在9/11之后,联邦机构日益重视集成各个政府部门的数据源以更高效跟踪和预防恐怖主义相关的威胁和事故。美国地方政府和州政府部门的IT支出在过去几年也在不断增加。2017年地方政府和州政府部门的IT支出预计达到1013亿美元,比去年增加1.6%。在地方政府和州政府的IT支出中,行政和金融,公共建设工程,公共安全和司法中的数据分析和数据聚合是最重要的,这些部门经常要处理来自各种数据源的数据。这些细分领域的市场规模预计为200亿美元,是Palantir等数据分析公司的主要业务领域。

8年间,Palantir公司获得的政府合同从可以忽略不计增长到1.3亿美元。在这期间,每笔交易的平均金额稳定增加到170万美元。其至少从10个不同的政府机构获得了合同,比如国防部,司法部,国土安全部以及美国SEC。

此外,Palantir还与若干个地方政府和州政府的支付机构有合作。与这些地方政府的合同通常是长期的,有些合同会延长到十年。合同金额很大,从大约100万美元到超过1000万美元。比如,圣迭戈和库克县花费90万美元获得Palantir的授权和服务,而洛杉矶县则在十年长的时间里支出近1000万美元获得软件维护服务。加州至少有14个县使用Palantir的服务,成为该公司最大的州政府客户。除了加州的一些县,还有一些像芝加哥,库克县,新墨西哥和纽约也使用Palantir的系统。

PALANTIR的客户群体从政府转向非政府机构

过去18个月,Palantir已经将其业务从政府和服务性收入转向企业和订阅收费模式。在分析了Palantir的获客,最近的产品声明,地理足迹,以及合作关系,预计2018年Palantir超过50%的收入来自非政府合同。

产品:Palantir已经将其原先主要服务金融业的Metropolis产品变成更通用的产品。Palantir Foundry 可以无缝连接不同部门的后端数据库,可以让那些在销售,营销,甚至是在工厂一线的员工发现模式,识别工作流中的不足。Palantir宣称其Foundry并不是淘汰了工作,而是让工人更智能,更有生产力。

Palantir为非政府客户提供的新型解决方案

由于Palantir Foundry的原因,Palantir在过去几年在企业级用户方面增加很多,其客户包括了从汽车和医药再到工业和金融业领域。

Palantir最近获得的非政府客户

Palantir的产品定价

Palantir的产品定价按照每台服务器进行定价,其其永久使用费大约为15万美元,同时其每月费用在7000美元至12000美元之间。Palantir Metropolis 产品(主要为非政府客户)定价高于Gotham产品(主要针对政府机构)。

除了提供服务器,Palantir还提供培训和工程支持,这将大大增加产品的总体成本。维护费用每年也要3万美元,培训费用每名用户为1万美元。此外,公司还提供咨询服务,每小时为150至300美元。

比如在一种情况下,一个客户需要四个服务器核,每核有10个用户,那么每名用户的成本包括维护,软件升级,培训和支持,大约每月在2000美元至4000美元之间。Palantir的商用定价和其政府定价一致,不包括进入某个领域的折扣。

Palantir的产品和服务定价

作者:刘斌 中国(上海)自贸区研究院(浦东改发院)金融研究室主任 微信shpdlb

赵云德

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原文发布于微信公众号 - 点滴科技资讯(DDKJZX)

原文发表时间:2019-05-13

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