Salesforce Sales Cloud 零基础学习(四) Chatter

Chatter是一个Salesforce实时协作应用程序,它允许你的用户一起工作、互相交谈和共享信息,不管用户角色或位置如何,连接、并激励用户在整个组织内高效工作。

Chatter 让用户们在 Opportunity / Service Case / Campaign 以及 系统中自定义的app 和action 进行协作。Chatter 有助于你了解更多关于你的同事,并给你一个简单的方式来联系他们。在Chatter中,每个人都有一个包含照片和工作相关信息的个人资料页。很容易发现你的同事在哪个团队,他们的经理是谁,他们在哪里,以及如何联系他们。

点击 Chatter Tab, 点击 People,输入你想查看的同事,点击进入便可以看到同事的详细信息。

Chatter中最有用的工具之一是跟踪(Follow)。您可以跟踪 Feed / People / Groups / Files / Topics,比如 Opportunity 和 Account。当你follow别人时,你会看到他们的帖子、评论“What I follow”中like你的。人们可以相互follow,即使他们不在同一个部门。当您follow File、Topie和Record时,它们更改时会通知您。您最多可以follow 500个People 、Topic和Record的组合。

Chatter左侧由以下几部分组成: Feed / People / Groups / Files / Topics.

一. Group

在Salesforce中,一个部门或者基于功能的团队都会有一个Group。 通常, Group是基于兴趣或者功能来进行创建从而实现共同的目标,比如创建内部培训,人力资源,兴趣爱好小组等等。

在Chatter中,点击Group便可以查看你所在的Group的信息,你也可以创建Group并且邀请你的同事作为Group成员。 人们可以使用Group 去share 信息,去 post update以及问问题。 Salesforce 提供了多种Group类型用于不同的目的。

Public Group: 所有人都可见. 在公司的让任何人都可以加入这个group,提起Post,Comments回复别人 以及添加File。

Private groups: 非组内成员可以看见Group的图标以及描述,但是无法看到Group里面的Feed以及File, 组内成员可以 提起post, Comments回复别人以及添加File, private group必须申请才可以加入。

Unlisted groups: 不会出现在 list group 中也不可以搜索到,只有group owner或者manager可以邀请别人加入。

Groups with customers: 私有的或者 Unlisted group, 这种类型的Group允许外部user加入,比如customer. 当你在 Private groups 或者 Unlisted group中勾选了 Allow Customers 选项以后,就变成了 Group With customers类型;

Broadcast only: 只允许Group Owner 以及 Manager去 创建post。 在 Public / Private / Unlisted Group选项中勾选Broadcast only就变成了 Broadcast only类型。

二. Follow

Follow 是一个让你可以追踪 你感兴趣的人或者记录的方式。当 你follow了人或者记录后,这个人发了post或者记录改变以后,就会在 What I Follow区域显示信息。

当你点击具体的记录,比如 一个Opportunity,你对这个opportunity follow以后,这个opportunity 的任何改变都会在 What I Follow区域展示。 当你所在的Group有组成员或者你follow的成员发送了 post,你也可以在what I follow 中看到。

What I follow 默认根据 Update来排序,你也可以切换视图去根据其他的条件去排序,比如根据成员排序。

三.Configure Chatter Email Notifications

当你打开了Chatter中的邮件通知功能,用户就可以收到关于发的post,回复的comments以及记录的update的邮件。如果每天收到所有的Chatter邮件还是很烦的,所以用户可以自己设置Chatter邮件通知功能,包括收到的数量以及类型。基于系统的Email 设置功能如下:

在 Setup 中搜索 Email Setting 可以选择 Allow Emails / Allow Posts via Email 等操作。 具体设置有以下:

Allow Emails : 是否允许所有的user打开Chatter 的 Email 通知;

Allow Emails Replies : 允许用户通过电子邮件回复有关消息和评论的电子邮件通知;

Allow Posts via Email : 允许用户通过Email 进行 发送post;

Allow Attachments via Email : 允许用户通过Email 进行 发送 post,email中允许添加附件;

基于自己的Chatter邮件通知设置如下:

点击My Setting - > Chatter -> Email Notifications.有两种类型自己的Chatter Email可以设置,Personal / Group.具体的细节设置可以自行查看。

四. Share Update & Upload Content

当你在一个Chatter的Group里时,你可以对喜欢的 Post进行喜欢分享等操作,除了 Post以外, Chatter一个好的功能是可以对文件进行version管理。

比如你想给客户展示你某个 Opportunity中的最新的 附件时, 你可以设置一个 Groups with customers的Group,将customer添加到组中,然后上传指定版本的文件,然后share给你的customer即可。

如果有类似附件版本管理 Note & Attachments 解决不了的场景,Chatter File 不失为一个好的选择。

五. Chatter 优点总结

通过上面介绍可以看到Chatter有以下主要优点:

1. 团队间协作更容易(Chatter Group / Chatter聊天); 2. 减少不想看到的无用的邮件接收(Config Chatter Email Notification); 3. 更容易Share文件并可基于版本管理(Share Upload File); 4. 涵盖了Customer,可以更搞笑的和Customer沟通(Groups with customers).

其他的优势小伙伴可以自己总结。

总结:本篇主要讲的是Chatter的基本用法,还有很多没有介绍到以及没有深入了解,感兴趣的小伙伴可以深入学习。篇中有错误的地方欢迎指出,有问题欢迎留言。

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