全云化来袭,运营商又该如何存活?

编者按:随着移动通信网络朝着虚拟化全云化发展,新一波无线运营商如Dish Network、日本乐天移动网络、甚至广电即将涌出。他们是电信行业的破坏者还是颠覆者?传统运营商又能否招架住这一波冲击?

美国第三大运营商T-Mobile和第四大运营商Sprint合并,使虚拟运营商Dish Network正式跻身为第四大运营商,共谋美国5G发展;

日本乐天移动网络(RMN)与KDDI全面展开合作,直接租用KDDI的网络开展移动通信业务,日本运营商又多了一个身影;

中国广电获得工信部发放的5G牌照,标志着中国广电正式拿到移动通信市场的准入证;

……

以前,传统运营商以其技术壁垒、市场份额、政策等因素杜绝了其他组织入局运营商市场的可能性,如今,随着国家政策的放松、技术的发展,这一现状正慢慢改变。

未来,运营商的市场竞争格局将会更加激烈,除了视频、广电、电子商务等组织加入鏖战外,云计算公司的新业务、新的频谱政策使能垂直行业企业等都将给运营商市场带来新一轮冲击。

美国:搅局者Dish Network

7月27日,美国司法部终于批准美国第三大运营商T-Mobile和第四大运营商Sprint合并。但是条件是T-Mobile和Sprint得剥离部分资产给Dish Network,使得Dish成为美国第四大移动运营商,以维持四家运营商的竞争格局。

作为协议的一部分,Dish Network将向T-Mobile支付约50亿美元,“拿下”包括Sprint的Boost Mobile、Virgin Mobile和其他预付费电话业务,以及Sprint的一些无线频谱资源。T-Mobile将为这家新的“第四大”提供至少2万个基站和数百家零售店的支持。Dish还将拥有7年直接访问T-Mobile网络的权限。

Dish原来是一家卫星广播服务提供商,成立于1980年,其创始人是查利·埃尔根。

在2012年,Dish推出了配置2000GB大型硬盘的Hopper全高清机顶盒。该机顶盒不仅可本地录制和存储美国四大广播电视网黄金时段的高清节目,还过滤了广告,用户可随时回放点播,Dish为此遭到了美国四大广播电视联合起诉。随后,Dish又进一步推出Sling TV,家庭用户可通过OTT机顶盒收看有线电视节目,也可观看Netflix等互联网高清视频,并全面取消了包月收费模式。Dish的这一切做法都在破坏传统有线电视生态,这样一个破坏者又如何上位成为正室呢?

Dish花了14亿美元从Sprint买来了930万客户,在还未开建5G网络之前,利用新T-Mobile的网络,首先成为了美国第二大移动虚拟运营商。

Dish在成为第二大虚拟运营商以后,利用自己卫星广播服务提供商的优势,依托于其成熟的视频内容生态,将视频业务从家庭扩展到个人,让Dish用户不仅能在家里看Sling TV,还能拿着手机,Pad等各种移动终端随时随地观看高清视频内容。

为了发展新的用户和巩固市场地位,Dish并没有采用传统运营商的做法——家庭宽带和手机业务捆绑销售。Dish作为一个新型的运营商并没有capex的优势,可是又要发展新用户, Dish学Google和苹果推出eSIM服务,让其用户不再需要更换SIM卡就可以自由地在不同运营商网络间切换。

通过“虚拟运营商+eSIM”的方式,用户可以在Dish网络和新T-Mobile网络间自由切换,Dish以此抢夺AT&T和Verizon的现有客户,将虚拟运营商的位置坐稳。

至此,Dish的脚步并未停下,它有更大的梦想,Dish向美国FCC承诺的是——下一个真正的第四大移动运营商。

说的好听,但终究还是要看行动。根据Dish提交给FCC的“承诺书”,Dish将采用SA独立组网模式,建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络,并将比较网络组件价格,通过部署最新的技术和架构,建设一张比现有无线网更具可持续性成本优势的网络。

Dish计划在Sprint与T-Mobile合并完成后的一年内开始5G核心网的建设。完成5G核心网建设后, 对新运营商的资金考验才真正到来。在建设5G接入网的阶段,由于新运营商需要从零开始投资有线回程、接入、站址基建等,新运营商的投资要远大于在位运营商,新运营商的capex的绝大部分将在这个阶段投入。

新运营商在这个阶段唯一可以占据的优势是在位运营商也有推出全国性网络的压力,而新运营商可以选择在最有利润的市场,比如大城市投入接入网建设。

Dish就是采取的这种策略,Dish计划在完成5G核心网建设后,首先在全美的一些大城市开始接入网建设,目标是到2022年前大约在美国最大的20%城市里完成接入网建设,并推出5G服务。

日本:乐天移动网络

无独有偶,日本乐天在成为运营商的“成长计划”上与Dish有着惊人的相似!乐天移动网络(RMN)是乐天市场(以下简称“乐天”)的一家全资子公司。2018年11月,它与KDDI全面展开合作,直接租用KDDI的网络开展移动通信业务,合作截止日期为2026年。这刚好为乐天自建网络留够了时间,乐天可以一边建网络,一边租用KDDI的网络发展业务。同时这家新晋运营商还宣布将建设一张端到端的全虚拟化的云原生5G网络,通过硬件白盒化、软件开源化、接口开放化推动RAN全虚拟化和核心网全云化。

在设备供应商选择方面,乐天移动全网设备供应商包括:

  • 无线接入网:vBBU由Altiostar提供,vRRH由诺基亚提供(v即虚拟化)
  • 传输网:思科,日本OKI,Ciena公司
  • 核心网:思科,诺基亚
  • 通用硬件来自广达电脑

而Dish创始人埃尔根也表示将考虑思科、英特尔、红帽和Altiostar作为其5G网络供应商。

二者不仅在“成长“的模式上相似,而且在网络建设的宗旨上也是大同小异。

模式方面:首先是租用或借用传统运营商的网络资源,发展自己的移动通信业务,成为虚拟运营商,同时进行网络建设。

网络建设方面:核心网都将基于云原生部署,设备供应商名单中也少有传统传统电信设备商巨头的身影,更多的是一些提供虚拟化、云服务的新型企业。

虚拟化、全云化是未来网络的必然趋势,这将使能运营商低成本、灵活敏捷地应对5G新业务。

全云化5G独立组网也意味着这些新型运营商的5G目标不只是看视频这种移动宽带业务,而主要是基于其丰富的低频段资源向自动驾驶、无人机、智能工厂和智慧城市等领域提供端到端的网络切片服务。

中国:广电进军运营商之路

新无线运营商Dish进军5G的方式,将给全球众多计划新参与5G的运营商——比如中国广电——带来启示。

2019年6月6日,工信部向中国广播电视网络有限公司发放了5G牌照,标志着中国广电正式拿到移动通信市场的准入证。但广电5G网络的建设方案还处于探索期,由于广电一直以来在无线网络领域几无涉足(除了700MHz试点外),也没有独立核心网,因此广电5G网络的建设若要全国性地独立组网,必须新建核心网。这在人力、技术、资金上的投入是广电难以负担的。广电要想在5G这条高速公路上驰骋,还须先开辟出属于自己的车道。

广电可以学习Dish,利用内容优势,与传统运营商合作租用他们的网络,走向有线+移动无线的融合之路,成为全国规模的虚拟运营商。如,美国有线电视网络运营商Comcast在2017年5月成为美国第一大移动通信运营商Verizon的虚拟运营商,以自有品牌“XfinityMobile”开展4G移动通信业务。依靠Xfinity的平台,Comcast作为一个新的运营商成功打入美国已经相对饱和成熟的4G移动通信市场,并以移动视频、与电视捆绑等方式获得了快速发展,前7个月(到2017年12月底)竟然发展多达43.7万4G用户。

其次是建设5G网络,当前通信网络架构主要由三部分组成:核心网、承载网、接入网。核心网部分广电没有3/4G网络旧资产包袱,其5G建设可以选择SA独立组网模式,即从零开始直接建设5G基站和5G核心网。

广电有自己的骨干网,主要由四部分组成:省干网、市干网、城域网、接入网。其中省干网、市干网和城域网类似于通信承载网的角色。广电的省干网、市干网可以通过扩容改善其承载能力,一定程度上复用对接5G网络的承载网。

同时选择性建设5G接入网,在优势频谱、优势市场和优势业务上推出服务,发展第一波广电5G用户;最后通过推出创新型新业务如超清视频,智慧城市服务等,“以新增打击对手存量”,抢夺市场份额,迅速扩大广电5G用户规模,站稳脚跟。

此外,随着各垂直行业对5G认识的加深,5G网络运营商也可能迎来新的玩家。垂直行业企业可以租赁运营商统一的云化核心网和频谱,快速搭建自己的专网。更有甚者想避开传统电信运营商直接上位。如德国政府保留了100MHz的中频频段,准备留给汽车制造等行业自建网络、开展行业应用,当企业拥有了专有频谱后,其可以直接向设备厂商订购5G各种系统设备,由设备商帮其成为运营商。

应对:传统运营商该如何面临挑战?

乐天乃至于Dish提出的“端到端的全虚拟化的云原生移动通信网络”,意味着网络从接入网到核心网全面整体迈进云化的世界,彻底和传统CT说再见。毫不夸张的讲,这是对过去40年移动通信网络的一次空前颠覆。

电信业早在2012年就提出了NFV(网络功能虚拟化),其核心理念是将传统电信设备软硬件解耦,用通用硬件代替专用硬件,将虚拟网络功能(VNF)运行于通用IT云环境,以降低网络成本,敏捷运营,缩短业务上线时间,应对来自互联网巨头的竞争。

随后,为面向5G未来,电信业在NFV基础上再次提出Cloud Native(云原生)概念,借鉴IT领域的微服务构架,将VNF进一步细粒度化,以助力5G业务部署更加敏捷。

目前,3GPP已定义5G核心网基于云原生设计,这意味着核心网网元功能将迁移至云原生的软件构架。

运营商可以学习乐天,基站白盒化,虚拟化RAN,推动无线接入网硬件白盒化、接口开放化、软件开源化、网络智能化。将传统基站软硬件解耦,将软件功能运行于通用硬件和平台上,并通过开放硬件的参考设计,利用通用硬件的规模效应来降低基站综合成本。

这样一来,基站不仅摆脱了传统设备商专用硬件绑定,实现了模块化组站,节省了成本,还可通过全虚拟化的RAN打通云端和边缘计算,在接入网侧实现更加灵活且可定制化的服务交付平台,最终实现端到端的全云化移动网络。

但是由于传统电信运营商需兼顾2G/3G等陈旧的网络设备,进入5G时代,虚拟化网络功能与物理网络功能共存,NFV编排管理与传统OSS/BSS共存,增加了网络复杂性,资源难以打通,使得运营商拖着沉重的包袱前行。

此外,尽管通过NFV对网络基础架构进行现代化改造已经被运营商认可,但传统运营商缺少IT人才和文化,天生不具备IT基因,对于虚拟化和容器等技术与互联网公司相比并不占优势,要将IT运营构架全面地引入到电信领域还面临很多挑战。

现在电信行业遇到的颠覆和改变是空前的,而且影响也是巨大的,因此运营商如果能够越快地适应这些市场转变,就越有可能在未来的竞争当中拔得头筹。

参考:

1.https://mp.weixin.qq.com/s/lm2WjjqTw-z_6LLgl6V4gw

2.https://baijiahao.baidu.com/s?id=1641541053463545360&wfr=spider&for=pc

3.http://www.elecfans.com/application/Communication/810103.html

4.https://www.fiercewireless.com/wireless/industry-voices-entner-sorting-out-good-and-bad-t-mobile-sprint-dish-deal

5.http://www.elecfans.com/tongxin/20190213864344.html

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原文发布于微信公众号 - SDNLAB(SDNLAB)

原文发表时间:2019-08-22

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