PowerBI Z 曲线 - 实时预测年度目标达成率

强大的 Z 曲线模板，通过 PowerBI 纯原生打造，包括 9 种不同逻辑计算元素及 5 种不同颜色，以极高密度信息，直接支持决策者拍完脑袋实时跟踪执行。先来描述下 Z 曲线的能耐：

• 决策者制定年度增长计划，如： 37%
• Z 曲线实时给出该年度是否可以完成目标，并以高亮的绿色或红色给出鲜明结果（如上）
• Z 曲线中蓝色表示实际（AC - actual）
• Z 曲线中灰色表示同期（PY - previous year）
• Z 曲线中红色表示目标（PL - plan）
• Z 曲线中紫色表示预测（FC - forecast）
• Z 曲线分别从月和年的角度给出四元素的对比差异
• Z 曲线给出高亮实际YTD与当年最终预测值
• Z 曲线给出年度线
• Z 曲线给出了明细数据伴侣表，以显示具体数字
• Z 曲线给出了增长率监测仪表盘
• Z 曲线给出了 KPI 最终状态
• Z 曲线给出了可读性很友好的标题

如果我们选择了不同的维度，可能得到这样的结果：

不难看出，Z 曲线可以非常显眼的高亮结果，以让阅读者知道结论。

Z 曲线 - AC/PY/PL/FC

AC，PY，PL，FC 是四个非常重要的 KPI 管理分量，它们承载了企业发展的最重要信息（没有之一）。在 IBCS 的理论框架下，人们倾向于通过比较来获得洞察，如：

• 比较 AC 与 PY，来考察实际与过去的对比情况；
• 比较 AC 与 PL，来考察实际与计划的对比情况；
• 比较 FC 与 PY，来考察预测与过去的对比情况；
• 比较 FC 与 PL，来考察预测与计划的对比情况。

如下：

假设当日是：2019.09.14，则该图则反映了这种对比。

并且通过不同颜色以区别其语义。

Z 曲线 模板

Z 曲线是一个通用模板，本模板已经被高度优化为，仅仅最小量使用纯 PowerBI 原生元素打造，如下：

Z 曲线模板其实是一个用来展示的模板，其主要展示 AC，PY，PL，FC 四个元素。Z 曲线模板本身并不关心这些数据是怎么来的，正如：

对于这些数字甚至直接可以在 PowerBI 前面的数据源中准备好结果。

Z 曲线 内置算法

为了更具有通用性，Z 曲线依赖两个算法：

• 【算法1】年度目标增长率是多少
• 【算法2】如何预测每月的 KPI 值

对于算法1，Z 曲线给出的通用解决方案是通过参考去年增长率由人工设置这个增长的计划值。

对于算法2，Z 曲线给出的通用解决方案是通过计算时间的流淌 YTD 完成的增长的平均值给出。

有：

Z.PL.FY.Method = // 由用户拖拽滑竿决定
[KPI.PFY] * ( 1 + [Var.X.Value] / 100 )

Z.PL.Method = // 由用户拖拽滑竿决定
[KPI.PY] * ( 1 + [Var.X.Value] / 100 )

Z.FC.Method = // 由各月 YTD 增长率的均值决定
IF( MIN( Model_Calender[Date] ) > [Date.ClosedMonthDate] ,
    VAR vGrowthRatioAver =
        AVERAGEX(
            FILTER(
                ALL( Model_Calender[Month] ) ,
                [Month] <= MONTH( [Date.ClosedMonthDate] ) ) ,
            DIVIDE( [KPI.YTD] - [KPI.YTD.PY] , [KPI.YTD.PY] )
        )
    VAR vFC = [KPI.PY] * ( 1 + vGrowthRatioAver )
    RETURN vFC
)

整套 Z 曲线模板仅仅依赖计划和预测的给出算法，这样就保证了显示逻辑与业务逻辑的解除耦合。

Z 曲线 的扩展

只要修改上述三个算法，就可以改变 Z 曲线的默认行为，也就完成了对 Z 曲线的算法扩展。例如：

• 可以改用自然时间流淌的方式进行预测
• 可以改用权重指数方式进行预测

Z 曲线 的应用

Z 曲线的应用十分广阔，只需要满足两个条件：

• 按照月度作为管理粒度
• 至少有一年的历史数据

即可。

Z 曲线可以用于所有计划管理的场景，包括但不限于：零售，电商，店铺，教育，销售，客服，绩效等。

总结

Z 曲线，融合了 PowerBI 多项技巧以及通用的设计思想，是广大数据分析人员的必备参考。最重要的是，Z 曲线是学习 PowerBI 各类技巧不可多得的案例，不难看出 Z 曲线在很多细节都做了精细的处理，不论是模式，设计，技巧和细节都是绝对一流的案例。既非常强大，又非常强大。