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做空瑞幸咖啡,做空中国互联网

文/孟永辉

席卷整个互联网行业的洗牌依然在持续,只不过现在洗牌的范围更广了,从一般的互联网企业延伸到了业已上市的互联网企业。对于中小型的互联网企业,这场洗牌主要是基于市场内部的,对于头部的互联网企业来讲,这场洗牌主要是基于资本市场的。我们看到了瑞幸咖啡的爆雷,爱奇艺、好未来等互联网公司陆续传出的被做空的传闻,正是这种现象的直接表现。

从表面上看,这是两个完全不同的事件,因为对于业已在资本市场上站稳阵脚的头部互联网企业来讲,早已不再为资本发愁,因为只要故事讲得足够精彩,他们就可以在资本市场上获得足够多得投资者关注。当投资者开始关注,钱便不再是一个问题。而对于那些依然在按照传统意义上的互联网公司运行逻辑发展的中小型的互联网公司来讲,不仅考验着自身模式的独特性和合理性,而且还考验着如何在后互联网时代快速发展。想象一下,如果现在有一个互联网公司依然在做共享单车的业务,会是怎样一种结果?

从本质上来看,这是同样一种类型的事件。无论是头部互联网企业,还是中小型互联网企业遭遇困境都是因为背后的资本利益驱动,都是对“互联网+”模式的一种全新的考验。在互联网公司被轮番做空的背后,其实正在生动地告诉我们所谓的互联网公司本身存在着的诸多漏洞和纰漏。透过这些现象,我们可以非常明确地感受到这场席卷整个互联网行业的洗牌开始变得深度和全面。

互联网公司被做空的背后:旧时代落幕,新时代开启

众所周知,传统意义上的互联网模式其实是极度依赖资本和流量的,几乎所有的互联网模式都将它们看成是生存命脉。因此,为了获得足够多得资本和流量,他们会不惜一切代价。天花乱坠的故事、博人眼球的模式、极具颠覆性的技术……这些神奇的外衣围绕着互联网模式本身开始不断出现。无论是中小型的互联网公司,还是处于头部的互联网巨头其实都逃不过这种宿命。然而,这些看似光鲜的故事、模式和技术的背后,其实是一个个被吹大的泡沫,随时都有破灭的风险。

当互联网行业的洗牌浪潮开始蔓延到整个互联网行业,更多地为我们展示的是以经典的互联网模式为主导的发展时代的结束,新的发展模式呼之欲出。互联网公司在资本市场被做空的事实告诉我们,几乎所有的互联网公司缺少了真正意义上的颠覆和改变都无法持续发展。只有真正回归到商业模式本身,告别所谓的美好故事,告别所谓的模式颠覆,告别所谓的技术创新,互联网公司才能获得持续且强盛的发展势头。

“互联网+”模式仅仅只是一种流量获取工具,无法真正改变行业本身,而流量其实是可以造假的。“互联网+”模式之所以会有如此强大的魅力,其中一个很重要的原因在于它是一种非常廉价的,非常快速的获取流量的工具。当流量获取达到一定的程度,即互联网企业本身在整个市场上占据头部的时候,那些处于头部的互联网玩家便可以通过收割流量的方式来实现盈利。从本质上来看,所谓的“互联网+”模式其实就是一种获取流量的方式而已,并未真正改变行业本身。

然而,流量其实一把双刃剑。因为流量在给互联网公司的发展带来想象力的同时,同样让互联网公司的发展会被流量所累。因为有些时候,为了持续用流量来讲一个天花乱坠的故事,有些公司会选择铤而走险,甚至会做出流量造假的事情。这种现象在互联网行业当中其实是普遍存在的,正是因为如此,做空机构才会肆无忌惮地选择从业已上市的互联网公司作为做空对象。

可见,一味地以流量为终极追求,一味地以资本为安身立命之本并不能够带来长久的发展。相反,有些时候,我们的发展还会被资本和流量所累,从而把自己带入到进退两难的境地。因此,从表面上看,互联网公司在不断被做空,被投机,其实是以“互联网+”为代表的发展模式的落幕。一旦我们为了流量而造假,那么,即使是我们经历了同行的贴身肉搏,站在了资本市场的高度,却依然无法逃脱被做空机构觊觎的命运。

告别对流量的依赖,告别“互联网+”模式,用新的模式,用对于行业本身实实在在地改变来赢得资本市场都关注,或许才是发展的关键所在。单纯地依靠撮合流量,单纯地依靠去中间化,虽然可以获得快速发展,但是,这样的发展其实是不长久的。当资本市场让的互联网公司被做空,其实正在告诉我们以“互联网+”模式为主导的发展模式的落幕,以新技术、新模式为主导的新发展时代的来临。

回归行业本身,精耕行业,用真实的改变来推动发展,新时代正在启幕。当以瑞幸咖啡、爱奇艺、好未来为代表的互联网公司被做空的时候,我们开始思考什么样的公司不被做空。通过观察,我们发现,那些真正精耕行业,立足行业,不断用新的技术、新的模来驱动自身发展的公司则正在迎来一场全新的发展机遇期。对标以BAT为代表的互联网巨头们的发展,我们可以看出一些端倪。

当互联网红利开始落幕的时候,以BAT为代表的互联网巨头们开始将自身发展的重点从流量和资本转移到了新技术、新模式的身上。百度all in AI,阿里投身数字经济,腾讯全力打造新技术,其实都在告诉我们,一个以深度改造行业,回归真正意义上的合理商业模式的全新的发展时代正在徐徐开启。同“互联网+”时代以流量为终极追求不同,巨头们开始很多地关注对于行业的真实改变。

无论是产业互联网,还是数字经济,其实背后都透露出一种全新的发展模式。这种全新的发展模式是以真正改造行业为终极追求的,流量早已不再是终极追求,更不会为了获取流量而造假,而是会通过改变行业本身来寻找发展突破口。流量可以造假,而行业的真实改变是无法造假的,只有真正给行业带来改变,行业用户才会买单。从本质上来看,现在的发展其实已经告别了传统意义上的零和博弈,进入到了合作共赢的发展阶段。

简单地搭建平台不再是唯一追求,深度参与到不同行业当中,通过成为行业的一份子,参与者们才能获得发展,即使在资本市场上也不例外。因此,当互联网公司被做空的同时,我们看到的是一个以产业互联网、数字经济为代表的全新发展时代的启幕。在这样一个阶段,行业和公司的发展才算是真正回归到了商业的本质上,同样地,这样的发展才能不断持续,不断在不同的市场层面都获得发展新机会。

当头部的互联网企业被做空,背后透露出来的是互联网时代的落幕,新时代的来临。对于身处其中的我们来讲,只有真正认清了这样的发展新动向,我们才能跳出对互联网模式的依赖,真正进入到一个全新的发展新阶段。抛弃以流量和资本为主导的发展模式,真正找到以新元素为主导的发展新模式,行业的发展才能真正获得突破。

当互联网公司被做空,新机会究竟在哪?

当互联网模式落幕,新的机会正在打开。数字经济、工业互联网、智能化都是在这个时候诞生的。值得注意的是,这些新物种其实外在的形态,随着人们认识的逐步深度,或许还将衍生出很多新的物种和形态。那么,从本质上来看,新的机会究竟在哪呢?

机会一:新的生产方式。对于传统行业来讲,在互联网时代,他们的生产方式其实并未获得真正意义上的改变。我们看到很多的行业依然在用传统意义上的生产方式来进行产品的生产,虽然这种生产方式已经相当陈旧,但是,由于这些行业缺少研发能力以及天然基因,因此,很多时候他们会选择遵循陈旧的生产方式来进行生产。互联网公司虽然给他们提供了产品销售的渠道,但是,他们的生产方式并未真正改变。

当互联网公司无法用营销和运营的方式帮助传统公司销售这些陈旧、老套的产品的时候,互联网公司存在的价值便开始减弱。于是,做空机构趁着这个机会便会选择做空,大赚一笔。然而,如果互联网公司可以借助深度赋能的方式来改变传统行业的生产方式,减少他们的生产成本,提升他们的生产效率,产出新的产品,那么,互联网公司就会从单纯地产品销售渠道,升级成为行业的深度参与者。

通过给传统公司提供新的生产方式,互联网公司的角色便发生了深度而又彻底的改变。这个时候,流量不再是他们的核心竞争力,新的技术、新的产品成为驱动互联网公司自身发展的主要力量。由此,互联网公司的发展便开始摆脱对于流量的依赖,开始进入到了一个全新的发展阶段。

机会二:新的生活方式。对于用户来讲,经历了互联网时代的洗礼,他们的生活方式已经从以线下为主转移到了以线上为主。然而,单纯地以线上和线下为主其实都无法满足用户的需求,线上和线下的融合成为一个全新的方向。无论是新零售,还是其他新物种其实都在强调线上和线下的融合。

除了线上和线下的融合之外,新的生活方式还包括智能化、数字化、虚实结合化等诸多新的方面。基于人们对于新的生活方式的追求,我们又可以衍生出很多新的物种。对于互联网公司来讲,对于用户的这些新的生活方式的精准把控和发掘,无疑可以为他们找到新的产品创新逻辑和运营逻辑。

当我们可以从新的生活方式当中找到新的发展方式的时候,所谓的互联网公司才能告别以传统意义上的用户需求为主导的发展方式,进入到以新的生活方式和新的需求为主导的生活方式上。他们传统意义上以流量撮合和去中间化为代表的发展方式,同样开始被颠覆,以新的生活方式为底层驱动力的盈利模式同样开始出现。

当互联网市场的洗牌开始深度和全面,即使是业已上市的互联网公司亦难逃厄运,做空事件开始不断出现。然而,我们需要看到的是,互联网公司被做空的背后其实代表的是一个旧时代的落幕,一个新时代的开启。挖掘被做空背后的新机会,互联网公司才能真正化危为机,实现全面且深刻的转型升级。

作者:孟永辉,资深撰稿人,专栏作家,特约评论员。长期专注行业研究,累计发表财经科技文章超400万字。支持保留作者来源的分享,转载请保留作者版权信息,违者必究。

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