原创精品|后疫情时代5G发展驱动因素分析

——5G建设将从“政策推动”向“需求+政策双驱动”转变

5G网络建设是一项投资规模巨大、产业影响深远的重大工程。回顾中国5G网络初期建设阶段，政策推动作用尤为明显，而只有政策推动的5G发展模式具有片面性、不可持续性。新冠疫情的出现却有可能成为5G发展新契机，5G在防疫复工复产工作中发挥的作用，将创造出更加清晰、广泛的5G需求，后疫情时期，5G建设将在“需求+政策”双驱动下快速发展。

一

疫情之前5G建设在政策驱动下稳步前进

5G网络建设的关键角色为运营商，而从运营商当前处境看，营收及利润增长面临挑战，同业竞争加剧，财务面临巨大压力。此外，据初步测算，5G网络建设成本CAPEX为4G的2-3倍，运营成本OPEX将是4G的2倍左右，因此运营商面对5G建设需要承担财务及投资的双重压力。然而，在此背景下，国内三家运营商依然能稳步推进5G网络建设工作，如期推出5G商用套餐，原因为何？

回顾中国第五代通信技术的发展，国家政策对于5G技术的研发及应用起到了非常大的推动作用。从突破5G技术到制定5G标准，从提出5G试验到国内运营商5G频谱资源分配，从5G试商用到运营商公布正式5G套餐，政策规划稳步推进，环环相扣，且国家政策总是先于具体工作，提出了顶层要求和规划（见表1）。原计划2020年启动5G商用的计划，随着工信部2019年6月份发放5G牌照而提前进入5G时代。

此外3G、4G时代，运营商均是在初步完成网络建设后，工信部才发放商用牌照；而5G时代，工信部在大规模网络建设前就发放了商用牌照。其中政策对于5G发展的“推动”作用，愈发凸显。

二

疫情之后5G建设在“需求+政策”双驱动下快速发展

1.需求驱动作用愈发凸显

5G应用需求的产生取决于对5G的认识。疫情期间各种5G应用场景所展现的实效将加深公众对5G的认识，进而激发更多的5G网络需求。

（1）防疫复产为5G应用场景提供了“样板间”，社会需求更加明确

疫情期间，为支撑防疫复产工作，运营商与行业客户合作推出了大量“5G+”模式，并通过“样板间”的方式向公众及社会展示实际效用，将5G应用从初期的“狂热猜想阶段”转化为“实际落地阶段”。

5G应用场景的具体化是激发5G需求的关键因素之一。根据埃森哲的一份调研结果，近四分之三（72%）的受访者表示，通信企业要充分释放5G潜力，需要合作伙伴帮助他们一起构想5G解决方案的应用场景。因此，后疫情时代5G需求将进一步爆发，进而促进5G网络建设。

（2）隔离措施为培养5G用户习惯提供了“加速器”，线上需求成为新亮点

新一代通信服务的推出，需要培养用户新的使用习惯。5G高带宽特性可以承载高清直播、AV/VR等高流量业务，运营商仍然需要培养公众用户“高流量业务”使用习惯来增加业务收入。

3G、4G时期，运营商往往采用终端补贴的方式进行用户习惯培养（图1示），而韩国5G推广经验表明，继续采用终端补贴方式将为运营商带来巨大的财务压力，且不可持续。

图1 3G、4G时期用户习惯培养模式

而疫情期间，社区、公共场所的各种强制性隔离措施，成为培养公众用户使用习惯的加速器（图2示），在线教育、在线医疗、在线会议、高清娱乐等“在线”产品从“可选产品”变成了“必备产品”。据21经济网记者调查反馈：疫情已经很明确地改变了很多用户的习惯。通常，这些用户习惯的形成可能需要数年，而现在可能只用了一个“长假”。而这也将成为后疫情时期5G公众客户需求的爆发点。

图2 （5G）疫情期间用户习惯培养模式

（3）新技术应用促使5G通信网络成为“新基建”，潜在需求更加广泛

以工业互联网、物联网、云计算、人工智能为代表的新产业成为恢复疫情后经济增长的重点领域，各项新技术不仅在防疫复工复产中发挥了实效，更是国家经济转型，实现高质量发展的必要措施。而新技术、新产业的落地实施需要5G网络的支撑。5G技术凭借高带宽、低时延、广连接的特性，为各项新技术落地提供了基础性连接。后疫情时代，5G网络愈发成为“数字基建”的内生需求。

以工业互联网为例，无论是在工厂内部网络还是外部大网，均体现出5G连接的基础性作用，其网络连接需求示意如下：

后疫情时期，基础设施建设成为恢复经济增长的重要手段，而以5G为基础的“数字基建”将成为各领域发展的必备需求。

2.政策驱动持续增强

受新冠疫情影响，国家在5G建设政策上也是持续加强。疫情期间的两次中央政治局会议上均提出要加快5G网络等新型基础设施建设，工信部于2月22日召开“关于加快推进5G发展，做好信息通信业复工复产工作”的电视电话会议，将5G建设复工复产放在优先行列。

不仅中央层面，各个省市也纷纷制定加快5G建设规划。根据广发证券研报，目前25个省市公布的政府工作报告中，有21个地区表示要推动5G建设布局与相关工作，8个省市在今年政府工作报告中明确规划了年内计划新建5G基站数量，合计超过30万个。

从中央到地方，5G建设政策均在不断加强，国内运营商也纷纷表示2020年5G建设目标不变，任务不减。因此后疫情时期，5G建设的政策驱动作用在持续增强。

三

后疫情时代运营商5G发展建议

1.复盘防疫期间5G使用经验，打造5G成熟产品

疫情期间5G在各种场景下的应用为设计5G产品提供了一手经验，运营商应对使用成效进行评估，考虑疫情期间5G使用的特殊性及通用性，将“应急使用模式”转变为“常态使用模式”，打造5G成熟产品。

2.设计5G产品计费模式，形成利润增长点

疫情期间5G使用多为公益性或“简单性计费”，运营商应从长期运营角度，设计合理计费模式，形成5G业务利润增长点。

3.分析5G重点应用行业，抢占客户市场

5G需求爆发阶段是拓展客户关键期，运营商应分析疫情期间所爆发出的5G应用需求，从2C、2B、2G、2H多点发力，抢占客户市场。

文章作者：中国电信研究院 李晓卫

文章来源：《中国电信业》

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