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国产RPA首登Gartner竞争格局报告,你更需要关注中国RPA市场

从Gartner全球RPA竞争格局,到国产RPA国内市场百花齐放

国产RPA首登Gartner竞争格局报告,你更需要关注中国RPA市场

除了Gartner竞争格局报告中的,还有哪些国产RPA值得关注?

文/王吉伟

5月13日,Gartner发布了一个名为《竞争格局:机器人流程自动化软件》(中译)的报告,主要阐述了当前全球RPA的市场竞争格局。打眼一瞧,竟然有三家中国RPA厂商出现于报告中,分别是阿里云RPA、艺赛旗和云扩科技。

国产厂商进入Gartner的RPA报告尚属首次,的确是可喜可贺。看来,Gartner真正开始重视国产RPA厂商了。其实也不奇怪,以UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism三大行业巨头为首的多个国外RPA厂商已先后进入中国市场,在很多RPA招标项目上都与中国本土RPA短兵相接,Gartner又岂能忽视国产RPA厂商?

中国企业数量全球数一数二,信息化程度相对滞后,急需数字化转型,这便意味着中国市场更具潜力。这个市场,一方面能够让国外RPA的全球市场份额百尺竿头更进一步,另一方面也足以造就几个媲美三大RPA厂商的存在,这就由不得Gartner不重视了。

只是,这份报告对于国产RPA展示的太少了。即便相关数据显示目前中国只有2%的RPA市场,但从产品能力、生态建设、融资进程、市场反馈、客户评价等方面,表现不错并值得介绍的国产RPA也有不少。

借着Gartner报告这个话题,王吉伟频道也对国产RPA做一些介绍,以让大家了解国产RPA企业现状。

全球五强RPA占有47%市场,中国市场RPA百花齐放

Gartner报告显示,全球市场主要由八个市场参与者主导。这些厂商在能力上有足够的广度与深度,使得其产品能够在全球部署。八个厂商分别是,Automation Anywhere、Blue Prism、NICE、Pegasystrems、UiPath、Kofax、EdgeVerve system、WorkFusion,其中前五厂商占有RPA市场47%的份额。

在Gartner报告中,全球RPA市场份额被50多家RPA厂商瓜分。实际上,目前还有很多国外RPA厂商的业务尚未做到中国。同时,很多咨询公司及会计事务所的合作对象多以RPA三大为主。在中国市场,除了已进入的国外RPA厂商,更多的市场份额则掌握在正在崛起的通用RPA厂商、垂直RPA厂商、推出RPA的云计算厂商以及企管软件商手中。

然而,中国的RPA市场格局,与Gartner描绘的并不是一个画面。

▲ 中国市场部分RPA厂商

目前,UiPath、Automation Anywhere、Blue Prism等国外厂商,正在联合各大服务机构努力开疆拓土。来也科技、达观数据、云扩科技、艺赛旗等通用RPA厂商,已在能源、医疗、政务等多个领域拿下一些大客户。金智维、阿博茨、英诺森等垂直RPA厂商,都已在各自擅长的领域扎稳了脚跟。

阿里巴巴原来的码栈已更名为阿里云RPA打包进整体解决方案服务用户,京东云等厂商也已上线RPA工具。SAP、用友、金蝶等一众企管软件,在云化为SaaS/PaaS的同时也推出了自研RPA产品。而一些大型企业,譬如苏宁的RPA已经开始大量服务其商户,兴业银行的金田螺RPA、平安银行的安小峰RPA也已从服务自身走向对外服务。

同时,科技巨头们终于也下定决心进军RPA领域,IBM在两年前就推出了自己的RPA,微软则在去年推出了集成RPA的Power Automate。此外,如德勤、安永等会计事务所以及咨询机构,有的也推出了自己的RPA。

各路厂商的产品集中起来,大概有几十种RPA产品,每个产品都有一定的用户群体。关于RPA行业格局,王吉伟频道会在另一篇文章中详述,这里不做多议。

国外RPA引领全球趋势,国产RPA厂商并未落下

Gartner报告显示,2020年及以后RPA竞争格局,主要参与者,将凭借品牌知名度、软件服务能力IT合作能力主导市场。如何更好的教育市场,建立更完善生态系统去支持和服务客户,是接下来RPA企业经营的重点。RPA厂商不仅要关注产品路线图,还得将产品价值有效传达给目标受众,因此还需要有一个强有力的销售团队。

简而言之,技术研发、产品能力、用户体验、销售策略、合作伙伴与用户生态等因素,都将影响RPA厂商在今后快速抢占市场份额的速度与进度。在后面的竞争中,只有具备这种综合能力的RPA厂商,才有可能突围而出。

国内很多RPA厂商,也是这么做的。现在大部分RPA厂商都将AI视作核心竞争力,RPA正在从向智能认知的IPA迈进。这也使得之前未接触RPA企业用户,能够一步到位的应用RPA+AI融合解决方案,能够最大化的实现业务流程自动化,增效降本效果更加明显。

RPA厂商综合能力的打造,除了产品不断迭代,生态建设是重要一环。目前第一梯队的RPA厂商都已推出RPA商城与开发者社区,以更多的连接开发者、用户与商户的供需。

譬如,来也科技 UiBot注册用户超过30万,已是全球第二大开发者社区,并于近期发布了全新RPA+AI平台产品UiBot Mage,这是全球首个专为RPA机器人打造的AI能力平台;达观数据的自研AI组件,对流程自动化过程中的文档信息提取类型已超过40种。同时,做的好的RPA厂商也在积极构技术、咨询、部署、销售等合作伙伴生态,以更全面的服务客户。

在技术趋势上,全球RPA正在走向超自动化(Hyperautomation)。编排器/仪表板,开发环境,客户端/服务器架构和云计算架构,以及与各种企管软件的产品集成能力,是各家厂商都在倾力研究的。

可以说,在各种新技术与RPA融合进程中,以及在生态建设成为RPA厂商主要竞争力的主流打法上,国产RPA并没有落后。甚至在一些方面,已经超越某些国外厂商。

融资能力见真章,国产RPA第一梯队

融资能力,是资本市场对企业的认可。资本风口意味着更多的融资机会,但投资机构更重视看企业能否按照既定目标发展,团队能否协同共进应对困难,市场份额能否稳步拓展,经营数据是否有更好的表现。连续的快节奏融资,即意味着企业的快速发展。

自去年8月份之后,拿到上一轮融资的国产RPA企业都铆足了劲在各自赛道上肆意驰骋。半年以后,2020开年就遭遇了新冠疫情,只是没有想到RPA的融资进程并未受到疫情影响。来也科技首先在2月24日拿到了C轮4200万美元融资,3月16日云扩科技完成3600万美元B轮融资,5月14日达观数据完成2.7亿人民币B+轮融资。通用RPA企业中,这三家企业在今年率先拿到了新一轮融资,已是名副其实的通用RPA第一梯队。

事实上,不管是融资金额和市场估值,国产RPA在投融资方面均已超过Gartner这份报告中的某些国外RPA厂商。目前,来也科技、云扩科技、达观数据的估值分别是27.3亿人民币、9.75亿人民币、20亿人民币。而以当前B轮融资额度而言,云扩科技C轮融资亦有可能突破20亿人民币。(注:最新估值为IT桔子估算)

在Gartner所列厂商中,Kryon Systems完成C轮融资后的估值在13亿人民币左右。至于Electro Neek和RPA Labs则是两家初创企业,其中ElectroNeek的最新融资进展是在4月中旬拿到了种子轮附加投资250万美元。这几家的融资体量,远不及国内三大通用RPA厂商。而全球八大厂商之一的WorkFusion,其2018年的E轮融资金额为5000万美元。

后记:中国市场体量大属性强,内功强的国产RPA机会更多

Gartner这份报告,比较全面的介绍了当前全球RPA行业的市场格局与竞争形势。只是此格局,无法反映出中国RPA市场的现状。而更多人在看完报告后,也是在询问中国市场的情况。这,也是王吉伟频道撰写此文的一个原因。

事实上,国内虽然在RPA应用方面比国外晚,但国产RPA的发展进度并不算慢,并且在战略布局、技术研发、产品应用等方面,都在向国际领先水准看齐。

在应用方面,中国企业基本没有经历RPA1.0-RPA2.0时代,直接进入了认知型的RPA3.0-4.0时代。RPA与AI的融合应用,使得认知型RPA能够为企业带来更好的增效降本,并且融合RPA的业务流程自动化解决方案,也已经成为数字化转型的首选。

而相对于国外市场,中国又有一些不同。

首先是在市场体量方面,中国市场真的非常大。福布斯刚发布的“全球上市公司2000强”有367家中国企业。国家统计局数据显示,至2018年末,98.5万家规模以上企业中,在生产经营和管理中使用计算机的企业占99.6%,有信息化投入的企业占83.9%。至2019年12月,平均每家企业计算机拥有量首次超过50台。

中国还有3000万左右的中小企业,增效降本是其刚需,对“不敢转、不会转、没钱转”的企业而言,都可以尝试从业务流程自动化开始转型。

中国企业的信息化程度普遍较低,即便是一些行业巨头也不例外。经济下行,疫情突发,加上政策鼓励,增效降本的需求与数字化转型的规划,使得大量企业对业务流程优化的需求加以释放。

这方面,IDC也有一个预测数据:2023年,中国RPA软件市场规模将达到10.2亿美元。但眼下形势来看,届时市场很有可能会突破100亿人民币。关于这些数据,王吉伟频道不做更多解释。相信有心之人,已从数据之中看到了RPA未来巨大的机会。

同时,从一些招投标案例能够看出,中国企业更青睐国产RPA。国内很多领域的龙头企业都选择了国产RPA,很多工程动辄就是几百上几千万乃至上亿级别。譬如来也科技中标南方电网、首钢、中国邮政、美的、大华等,金智维中标两大国有银行等,达观数据也有建设银行、中国银联这样的大客户。在投标之时,即便与UiPath等一线厂商竞争也没有落败。

在疫情期间,各路RPA更是来了一轮集中亮相。几乎每个RPA厂商,都在第一时间为各地相关部门定制了相应的政务机器人。这些厂商,多是本土RPA。

其实道理很简单。从产品而言,面向国内企服市场的AI算法与模型,更理解国内办公的业务流程环境,这不是一般的国外RPA能做到的。简单的讲,在产品能力与解决方案相差不多的情况下,国内企业一般都会优先考虑国产RPA。价格是一方面,更快速响应的售后服务与更放心的数据安全,才是首选。

这对于国产RPA而言,可谓“近水楼台先得月”。

还有一点不得不提,那就是国产化替代。更复杂的全球经济与政治形势下,中国的自主可控已是刻不容缓。现在从政府到企业,很多组织的办公、管理设施,从硬件到软件系统都进行了国产化产品替代。

对于RPA厂商而言,国产化替代会是客户选择国产RPA的重要因素,它能够为企业带来更多的市场。但它同时也为RPA厂商带来了挑战,至少你的产品能够适配Linux等多平台系统。

所以,即便中国市场对国产RPA企业再利好,前提也得是做好产品研发与技术迭代的内功。

最后,对Gartner这份报告感兴趣的朋友,记得私信我。

【王吉伟频道,关注TMT与IOT,专注数字化转型与流程自动化。】

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