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中国的企业管理SaaS仍需发展空间

来源:陈果George


近年来,由于美国企业管理SaaS的头部企业,例如人力资源管理的Workday,客户关系管理的Salesforce,服务流程管理的ServiceNow等的资本市场价值飞涨的示范效应,传统企业管理软件企业,例如SAP、Oracle、Infor等义无反顾地向SaaS转型,中国也掀起了一股SaaS软件热,投资人津津乐道于“企业服务”,干HR SaaS的说自己要做中国的Workday,干CRM SaaS的说自己要做中国的Salesforce……

但是,理想很丰满,现实却很骨感;中国的社会现状,目前基本出不了Workday,salesforce。为什么中国的企业管理SaaS很难做?原因是中国缺乏管理职业化,因而没有企业管理应用SaaS的土壤,市场还不成熟。

我将企业SaaS分为如下三类:

1、企业内部应用SaaS:主要处理企业内流程,面向企业内部用户,又可分为:

管理软件类:强管理逻辑,体系化的业务流程,主要包括CRM、HR、ERP等传统企业管理软件转换而来的SaaS,这类应用功能覆盖全面,流程覆盖长;也包括局部性功能、短流程的管理软件SaaS,例如报销、供应链计划、销售绩效、人才管理、项目管理等;

- 办公协同类:弱管理逻辑,不涉及流程规范化,例如邮件和办公、协同、视频会议等;

- 工具组件类:基础的工作工具,例如企业云盘、身份认证、电子签名等。

2、由内而外的SaaS:这样的平台涵盖企业内业务流程并面向企业外用户,业务流程从企业内发起,连接到企业外的终端用户,例如电商云(顾客),营销云(顾客),招聘云(求职者),采购云(外部供应商)等。

3、由外而内的SaaS:整合外部服务资源,面向企业内的流程和用户提供服务,例如,面向员工的外部信息、供应链等的聚合服务。

定位

国外(公司/产品)

公司价值

国内代表

由内而外

电商云

Shopify

500亿美元

有赞

营销云

Adobe

1660亿美元

招聘云

Avature

不详

Moka

采购云

SAP/Ariba

43亿美元收购

调研云

SAP/Qualtrics

80亿美元收购

问卷星

调研云

Survey Monkey

30亿美元

管理软件

人力资源

Workday

430亿美元

人力资源

SAP/SuccessFactors

34亿美元收购

人力资源

CornerStone

40亿美元

北森

人力资源

ADP

易路

客户关系管理

Salesforce

1600亿美元

百度

客户关系管理

Veeva

220亿美元

销售易

ERP

Oracle/NetSuite

93亿美元收购

金蝶

ERP

SAP/S4HC

报销云

SAP/Concur

83亿美元收购

销售绩效云

SAP/Callidus

24亿美元收购

盖雅

供应链计划云

Kinaxis

28亿美元

联合通商(非云)

服务流程云

ServiceNow

570亿美元

办公协同

办公云

微软/Office365

金山云

办公云

谷歌/G-Suite

办公协同云

Slack

130亿美元

阿里钉钉

敏捷协同云

Atlassian- Trello Jira

330亿美元

Teambition(阿里)

视频会议

WebEx

好视通

工具组件

电子签名

DocuSign

140亿美元

用户注册

Okta

160亿美元

企业云盘

Box

20亿美元

SaaS将企业套装软件云化,通过互联网服务的形式将功能交付给用户。和传统本地安装的套装软件相比,除了软件标准功能外,还具有如下特点:

1、尽管SaaS都采用“多租户模式”,用户企业的数据、配置都隔离,但是核心功能都是一样的,一般不可能为特定用户定制开发功能。

2、SaaS本身完全不可以定制开发功能,配置的灵活度也低于传统本地安装软件;某些大型SaaS供应商提供PaaS开发环境,开发SaaS的外挂。

3、SaaS厂商通过“用户成功服务管理”的形式倾听用户对功能的反馈,针对用户反映较多的需求,推出新功能。SaaS的迭代频次远高于本地安装软件,一般2-3个月就升级一次版本(多租户模式下的用户也可以选择不升级到新版本),而传统软件的版本迭代周期一般在一年以上。

企业转型 | 传统软件公司如何向SaaS转型

“管理软件”是从欧美出现的,以涵盖企业财务及财务相关流程的ERP为代表,从80年代兴起,到90年代末期百花齐放,再到21世纪头十年行业完成了整合。在财务管理、企业控制、销售、采购等管理职能,跨企业、甚至跨行业的用户使用同一个套装软件,说明欧美的企业管理在一定程度上具备跨企业的标准化的。CRM、HCM比ERP发展略晚,但是发展路径类似,企业资产管理、市场营销管理等也形成了IT应用的管理套件。这反映了欧美管理的职业化,经理人从一个企业到另一个企业,采用同样的管理语言和管理流程。

SaaS的标准化程度比套装软件更高,以人力资源管理为例,我过去20年工作过的4家全球性公司,全部使用或者正在实施Workday。我实际的工作体验是,在人力资源管理方面,无论是职位、薪酬、绩效等基本概念,还是绩效评价、升职加薪、请休假、入离职的流程,四家企业都是基本一样的。

企业销售管理也有类似情况,欧美企业的销售作为一种职业,形成了标准的知识体系,什么是客户、什么是商机,销售管道怎么管理,销售经理怎样开销售评审会议,交叉销售该怎么形成销售团队开展协同,都形成了固定的术语和体系,销售经理或销售人员从一家企业跳槽到另一家企业,除了熟悉客户和产品外,基本不用重新熟悉管理体系。

中国企业和欧美企业在管理标准化上存在巨大差别,从现象上来说,中国企业一方面管理成熟度比较低,在一些基本概念上,例如人力资源的薪酬、绩效,销售管理的商机、交叉销售,几乎没有两个企业做法是一样的,当今企业间的人才流动增多,企业内人们的语言不一致、理念不一致、套路不一致,大量精力浪费在沟通、协调上;另一方面,中国的企业家们又喜欢标新立异,常搞“管理创新”,发明名词、术语或者追逐时髦概念。因而,不少企业的管理需求很难用标准化软件去满足,要不不用软件,要用软件就要定制开发。

中国企业的管理职业化程度很低,“企业管理”没有成为一种职业(Profession),形成公认的操作标准,其根因在于:

1、从产权所有和治理机制来说,国企、民企虽然截然不同,都没有形成面向职业经理人的委托制度。

2、西方管理理论根植于一百年的工业化发展,中国发展市场经济也就是40年时间,市场经济的理念解放发源于在农村搞“联产承包责任制”,对企业管理思想影响至深,管理者的经营哲学是“搞承包”,组织内搞市场化。

3、由于时间短、发展快,职业经理人队伍的职业道德和专业水平良莠不齐。

4、管理学教育失效,大学管理学科追求学术理论化,MBA教育和企业实操脱节 。

总而言之,中国的市场环境目前还不具备企业管理SaaS的土壤;中国的企业管理软件不标准问题已经存在多年了,虽然中国引进ERP概念已经有20多年时间,尽管中国GDP已经发展到全球第二,ERP行业一直没有成熟起来——两家国内领先的ERP厂商,用友软件市值780亿人民币,金蝶软件250亿人民币,他们业务中还有很大部分是自开发软件而非套装软件。用友和金蝶都努力向SaaS转型,更多的中国企业管理SaaS在创业,然而,他们根植的土壤并没发生本质变化。

中国SaaS发展缓慢还有一个因素是缺乏有影响的行业布道者,目前中国管理圈的意见领袖们讲理念、讲创新的多,讲实操的少。在国外,管理专业领域内的大师们带动了整个行业发展,例如Miller & Heiman和Tom Siebel对CRM软件形成发挥了重要作用,又如人力资源领域里,Josh Bersin广受人力资源管理者欢迎,他在人才管理SaaS产品化的进程中起到了很大的推动作用。

需要说明,我比较悲观的是前文三大类五小类企业SaaS中的“管理软件”类,办公协同、工具组件等类型的内部SaaS由于流程化程度低,还是有较好的市场前景。而内外整合的企业SaaS品类,也有不少机会。

面对中国市场的特点,也许管理软件SaaS创业者们有着不同的前途判断,让我想起卖鞋的故事:公司总裁派推销员到一个非洲国家去了解市场,第一名推销员到非洲后发回一封电报:“这里的人不穿鞋,没有市场。”于是公司派出了第二名推销员,他在那里呆了一个星期发回了电报:“这里人不穿鞋,市场巨大。”

———— / END / ————

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原始发表时间:2020-01-14

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