HCM SaaS的中国模样

来源：人力资源市场观察

有人说：未来没有传统企业，只有数字和智慧企业。Workday的高市值让投资者们把国内HCM SaaS厂商吹向风口的信心再次提振。

经济下行的背景下，中国很多HCM SaaS厂商仍获得了大额融资，且融资轮次多在B轮以后，大有后来居上之势。中国HCM SaaS的市场前景不可限量，哪一家企业未来更为可期呢？

表：HCM SaaS厂商融资情况

注：按最新融资时间排序

新技术不断驱动着商业变革，人力资本管理技术随之更新迭代。一些人力资源的服务供应商对于HCM SaaS的发展历程有其各自的理解，如下图为人力资源服务供应商CDP对于HCM SaaS进化的认识。

表：CDP对HCM SaaS行业进化的阶段划分

资料来源：CDP

其实，无论业界对技术有怎样的划分，我们观察到的一些趋势是：从一种自动化的软件工具到通过软件和服务来优化企业管理决策方案，再到HCM SaaS服务的边界正在消失，并呈现出更强的连接性，产生更大的圈子、更多的协同，最后产生更大的价值，让人力资源管理者和其所在企业受益。

一些天生的连接者们开始基于协同、共生的理念，整合和链接各方资源、渠道、服务和平台，招揽大量的生态伙伴，共建生态圈，为客户提供一站式人力资本管理服务。这成了HCM SaaS的一大新趋势。

螺旋发展的“生态圈”？

生态圈成了HCM SaaS领域的热词，一些厂商都在顺势打造自己的“生态圈”的定义和层次。

面对人人趋之若鹜的生态圈，更需要揭开它的面纱。从概念的提出，到浅层次落地，再到深化融合，是一个循序渐进的过程。

任何的圈子，总会有引领者出现。在HCM SaaS领域，想要“生态圈”持续生长，最好了解的是：

1.一定的积淀通常能形成HCM SaaS供应商的实力基础。

这些积淀来自于哪些？知识、技术、客户、用户数据、实践经验。

HCM SaaS服务的提供者和使用者需要避免浮躁。真正关注企业的技术人员数量、质量、产品和服务规范、标准。当一家软件服务供应商更关注品牌和营销，而忽视了对产品和技术的深入研发，其实是一种短视行为。

舍弃那些华而不实的营销和包装，更多的聚焦数据、信息、技术、案例积淀，这些大数据的组成，是未来实施人工智能得天独厚的核心资源。有了前期的积累，通过数据关联与匹配，构建算法模型，推动人工智能技术落地到人力资本管理的各个环节，更有助于融合。

2. 遵守数据安全和合规是唯一必然选择，对于HCM SaaS薪酬领域的服务商，获得权威的数据安全认证是锦上添花。

大数据时代保护个人信息的法案开始出台，2018年5月欧盟《通用数据保护法》（GDPR）开始强制执行，谷歌、Facebook等知名企业因为违反数据保护而受到GDPR处罚。

国际权威机构评估的数据安全管理体系认证，为企业数据和信息安全筑起了防御高墙。

其中，美国注册会计师协会（AICPA）制定的SOC审计标准是非常权威的认证。中国一些厂商已将获得了相应认证，如人力资源服务供应商CDP集团是最早获得该项证书的企业，并在2018年初完成了 SOC1、SOC2、SOC3全牌认证，成为国内最早获得该证书全系列的服务商。人力资源服务供应商易路在2019年获得安永出具的SOC1及SOC2鉴证报告。这些认证为客户的各项数据提供了安全保障证明。

3.生态圈像是一场联合拼图游戏，但关键在于融合共创，信任是基础。

从单独的个体企业创造到联创共创，一场拼图游戏愈演愈烈。有大量的客户基础、成功的交付案例经验、丰富的项目沉淀积累似乎还不够，还需要相互融合。关键是打通数据、资源，实现生态的融合与共创。密切跟业务的结合，深度越强的企业，更有助于企业实现数字化转型。

甚至整合跨部门、跨平台、跨行业、跨区域的资源，HCM SaaS厂商与企业客户、政府、供应商在一起拼图，并赋能平台，最终形成协同、共生的生态体系。

创新者不乏。CDP早在2017年就提出了生态即服务的概念，并在持续打造EcoSaaS平台这种“一站式”服务。这种平台试图高度融合数据、资源、技术平台、战略和服务。EcoSaaS理念也得到了研究机构IDC的认可，CDP作为中国唯一人力资本管理服务商登上Gartner 2018发布的全球最具影响力的权威报告——《Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and LargeEnterprises》，预示着中国服务供应商在全球市场开始崭露头角。

有些企业似乎天生就是连接者、重塑者，在加强部门之间、行业之间、服务供应商之间的互联互通与融合。喔趣科技入选阿里云联合解决方案合作伙伴。易路与SAP SuccessFactors大中华区共同推出“EC＋Payroll”产品级解决方案。SAP与武汉硚口区政府共建赋能中心。CDP与上海劳勤签署战略合作协议，全面布局劳动力效能管理云服务平台。2019年6月，SAPSuccessFactors 联合创始人兼CTO Aaron Au从美国飞到CDP的全球总部，双方一同讨论了数字化合作伙伴关系的构建。

把链接的资源放在一起已经实属不易，要打通和融合则更需要信任。

4.本地化实践经验和行动策略在未来将比今天和昨天更为重要。

外资企业在中国本土的红利丧失，思科、IBM、甲骨文等外资企业相继裁员，亚马逊宣布退出中国计划。在海外声势浩荡的Workday，在中国大陆并没有成立公司。要在中国市场上站稳脚跟，无论国内外企业，比拼的仍然是做好全球化和中国本地化场景适配的产品。

国外HCM SaaS大牌厂商一直在努力采取本地化的策略，注重本土市场的研发设计、本地化品牌效应，积极融入中国市场。2019年9月，SAP在全球范围，针对区域市场启用“本地化”的品牌战略，首次在品牌标识中使用本地语言，更名为思爱普SAP。

5. 保险牌照是保险经纪的必要条件，连接薪酬、福利、健康、保险服务的平台，将成为颠覆人力资源行业格局的巨大机会。

大型的保险经纪公司收购人力资源服务公司，人力资源业务与健康保险业务打通融合，会快速形成更大的企业体量和商业机会，甚至颠覆人力资源服务市场格局。韦莱韬悦在《HRoot全球人力资源服务机构50强榜单与白皮书》仅按人力资源相关收入达到39.91亿美元，排名第十四位。怡安集团仅按人力资源服务收入排名，达第16位。在HRoot发布的《HRoot2019年8月全球人力资源服务供应商市值排名》中，怡安位列第四名，高达450多亿美元。

中国的保险经纪牌照资源稀缺，资质审核严格。CDP在2019年7月获得保险经纪牌照，正式受银监会管控，开展福利健康保险业务。获得保险经纪牌照，对于打造生态圈的厂商的业务增长如虎添翼，打造一体化的薪资、福利、健康全面数字化服务平台。在中国新经济模式下，这将颠覆未来员工整体薪酬的方式。

中国HCM SaaS企业之光

根据Gartner2018年最新报告，Workday、Oracle、SAP、Ultimate Software是“大中型HCM云”领域的领导者。

图：“大中型HCM云”魔力象限

来源：Gartner

HCM SaaS领域是美国SaaS崛起最早、最活跃的领域之一，已出现了巨头级企业。根据《HRoot2019年8月全球人力资源服务供应商市值排名》，Workday的市值高达420.7亿美元，位列榜单第五名。

在中国的HCM SaaS厂商主要分为以下几类：一是以SAP、Oracle、Workday等为代表的国外大牌厂商。他们主要服务于外企在中国的分支机构，理念先进，在集团化管控方面积累了丰富的经验。二是以金蝶、用友等为代表的国内传统软件转型来的厂商。他们借鉴了国外先进的管理思想，再结合国内的实际情况，将全球经验与中国智慧相结合，产品性价比高，受中小企业青睐。三是专业领域的国内新兴厂商，代表企业有北森、CDP、易路等。从人才测评、薪酬福利等单一领域切入，然后进行一体化布局，打造平台和生态圈。他们产品打磨的时间周期长，专业性高，积累了丰富的成功客户案例。

不妨来一场大胆预测！

1．全球人力资源服务机构市值最高的ADP，聚焦在薪酬外包领域。这个领域或可能出现中国行业巨头，未来可期。

图：ADP股票数据

数据来源：2019年9月19日雅虎财经

HCM SaaS领域市场竞争激烈，照搬国外模式，容易出现水土不服。中国本土企业的案例积累、多元化使用场景的成功交付，都在催生新星的诞生。中国市场上，需要有中国特色的Workday，那些建立较高壁垒的厂商可能会脱颖而出。

通常，本土供应商在本地化产品和性价比上具备较大优势。尤其是薪酬外包、薪酬软件领域的服务供应商时常受到投资者青睐，部分原因在于其盈利性较高，估值较高。且薪酬服务市场存在较高的进入壁垒，客户对薪酬服务供应商的资质会有较高要求。如果厂商有实力和资质整合好员工薪资、健康福利、商业保险的生态链，就有了核心竞争优势。

2. 1-2年内会有更多HCM SaaS服务供应商尤其是薪酬和招聘服务领域的供应商，制定和发布关于薪酬、招聘合规性的准则、规范，为行业肩负更多的责任和使命。

3. 中国的一些HCM SaaS公司未来5-10年有可能杀出一条血路，成为“中国企业之光”。

走在前列的HCM SaaS企业在5-10年后将积累更多国内外的客户经验，高管成员本身来自国外和国内的企业，也更符合本地市场和更灵活地应对企业需求的层面体验，国内HCM SaaS厂商对客户需求提供快速响应，应对本土规章制度和政策更加专业等等。中国市场庞大，随着技术、产品、研发以及服务能力方面的提升，国内厂商竞争优势增强，市场份额在逐渐扩大。

4. HCM SaaS市场正朝着平台化和生态圈方向发展，后续很多厂商在打着“生态圈”旗号蜂拥而上。

这个决定和判断是否真实，未来还有一段路要走。因为，人力资源管理者已经变得越来越理性了。

对人力资源管理者说的话

理性判断供应商是必要的。SaaS在内的云服务不应被神化，在中国，更不应该成为一种阻力。在美国，人们不会因为它是SaaS，就去选择，或不去选择这种模式。中国人力资源管理者需要做的是：擦亮双眼，认真了解服务供应商提供的最新产品和服务模式，看其带来的真正价值。

软件只是工具，技术可以设计价值的内涵，人力资源管理者真正关注的是技术背后的人才、价值、文化。正如马云所说，“决定世界未来的不是技术，而是技术背后的人，是技术背后的理想、梦想和价值体系。”

对于中国人力资源管理者来说，将业务、运营与人力资源数据信息连接、打通与融合，还要有塑造数字化的文化设计、全盘运营与战略指导能力。

开放、赋能、互联互通、融合、互惠，是一个生态圈应具备的特质。当企业都遵从这些准则去打造开放平台，相信企业走向生态共荣的阶段不会太远。

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