云游戏发展现状及入局云游戏的建议

毕马威在近日发表的5G边缘计算领域调研报告中指出，5G与边缘计算结合所带来的新型服务有着巨大的市场潜力，其中就包括游戏。同时长江证券研究所对于游戏领域的研究报告中可以发现：国内3G时代开启时，游戏行业的火热集中在于主机游戏、PC页游和PC端游，当时的任天堂、传奇等都是各自游戏领域的翘楚；而在4G时代中，改变最大的就是移动游戏的发展。

图1 毕马威关于5G边缘计算生态体系未来价值的预估

从图2中可见，移动游戏从其他三类游戏中夺得了相当大的市场份额。国内王者荣耀、和平精英等手游的火爆印证了技术是游戏行业发展的重要驱动力。在2019年开始的5G时代，云游戏是否会和当时的移动游戏一样成为未来游戏市场中的龙头？

图2 长江证券研究所对游戏市场中游戏类别占比的划分

追本溯源，云游戏的本质是一种技术操作，利用云计算技术将游戏客户端从终端载体转入云端服务器，而后通过网络传输将游戏界面投放回终端中。这种技术操作在4G时代难以成功，5G通信技术给了这种操作成功的可能。虽然这种虚拟转移表面上看仅仅是服务模式的改变，但玩家通过云游戏不再需要为游戏去配置一个昂贵的移动、PC或主机终端，更不再需要繁琐的安装程序，一些高品质游戏也能够在图形处理与数据运算能力相对有限的轻端设备中运行。游戏厂商也可以将大部分精力专注于游戏的研发项目。

图3 云游戏运行本质

然而，云游戏的商用并非一帆风顺。移动游戏的成功除了技术革新的原因，还在于其提高了用户游戏体验、抓住了用户时间碎片化等需求。而云游戏要想取得成功，不仅对游戏厂商提出了更高要求，更离不开网络运营商的配合。对游戏厂商来说，5G的云游戏使玩家能够在一台终端设备上运行之前仅存在于主机或PC端的游戏，那么在云游戏的背景下PC端游、PC页游、主机游戏等这些标签将不复存在。这种重度化趋势增大了游戏厂商的竞争压力，对游戏的设计和体验有了更高的要求。尽管云游戏有着很多挑战，但其未来前景难以否认。近些年来，国内外游戏厂商、运营商甚至许多并非主打游戏业务的互联网公司都开始了对云游戏的布局。

图4 国外云游戏平台

在云游戏领域中，国外方面的英伟达、索尼、微软、谷歌四大巨头布局较早。索尼作为老牌游戏厂商，其云服务平台PlayStation Now于2014年便已上线，但截止目前，该服务只能在PS4/PS TV及少数索尼电视上实现，且游戏库中并不包含索尼的主打第一方游戏。此外，PlayStation Now总监于2019年11月表示主要精力仍然在游戏设计上。由此可见，索尼在云游戏领域的战略仍在于游戏设计和游戏体验上。

谷歌作为其他领域的高科技企业，入局云游戏十分迅速。2019年11月19日谷歌云游戏平台Stadia正式发布，该平台可以使用户在不下载游戏的情况下，就能够在电视、浏览器甚至手机端畅玩3A游戏大作。谷歌并不研发游戏，但谷歌利用自身大量用户资源的基础，整合渠道集结了一批上游游戏厂商来增加Stadia平台中的游戏资源，成功的建立了云游戏平台。虽然Stadia经过评测后并未获得想象中的好评，但仍然是一个成功的云游戏平台。

英伟达作为图像显示领域的龙头企业，在云游戏的布局上丝毫不输索尼等老牌游戏厂商。早期的NVIDIA Shield是和索尼PlayStation Now同时代的产物。在经过了长时间的内测后，英伟达又于2020年2月5日正式发布了GeForce Now云游戏平台。英伟达同样不是游戏厂商，但它直接打通了Steam、Origin、Uplay等游戏提供商使GeForce Now平台拥有丰富的游戏资源。此外，英伟达利用自己的技术优势，为用户提供了RTX光线追踪功能以使普通轻型终端获得强大的图形算力，使用户的一款手机都能享受到精美流畅的游戏画面。可以说，英伟达抓住了云游戏的画面传输这一步骤，利用自己的优势进行了云游戏领域。

此外，还有一直倡导将自身传统游戏平台Xbox Game与云游戏平台Project xCloud共存的微软。这样的战略一方面保证现有的用户不流失，一方面又不放弃有未来前景的细分领域，显然是更折中稳健一些。结合近日苹果公司与微软发生纠纷，并单方面在IOS设备上禁止了xCloud的下载，可知微软这样的平稳过渡战略也是有备无患。值得注意的是，微软还联合了韩国运营商SK电讯一起入局xCloud平台的测试，这使云游戏产业链中十分重要的网络传输环节得到了专业保证。

国外的云游戏入局如火如荼，国内的游戏厂商也一直在积极准备。国内巨头腾讯基于云游戏终端类型构建了两个云游戏平台。一个是2019年3月与英伟达进行的基于PC和主机游戏的START云游戏平台测试。另一个是与英特尔联合推出的适用于PC和智能手机的云游戏平台“腾讯即玩”。由于国内对主机与PC游戏的研发设计较少，在游戏资源上相对劣势，很多时候不得不与外部公司进行合作。腾讯与国外公司的合作一方面是为了游戏资源的扩展，另一方面也是为了利用合作商在所处领域的技术优势来优化云游戏平台的运营水平。

除了腾讯，国内网易互娱也进行了云游戏平台的建设，于2019年11月发布了网易云游戏平台测试版。相比于腾讯，网易云游戏平台的游戏资源较少，且更关注于移动游戏的云化。这与国内的游戏市场环境有关系，国内游戏市场一直是移动游戏占大头。因此国内的云游戏平台很多时候都偏向于对移动游戏的云化运营。类似的还有顺网云玩等平台。相比之下，国内国外的云游戏平台因为游戏资源、运营水平、外部游戏市场环境等差异，有着不同的布局战略。但唯一相同的是，这些企业都在云游戏布局中遇到了各种各样的困难。

游戏一直不是运营商的主打业务，但在云游戏领域内，运营商所处的网络连接环节十分重要，这给了其入局云游戏的机会，比如移动的咪咕快游、联通的沃家云及电信的天翼云游戏。其中，移动的咪咕快游进展迅速，2020年5月，移动发布“云观战”、“云助战”、“云对战”功能来加强5G交互体验；2020年6月，咪咕快游迅速上线多款游戏，其中不乏国外3A大作；2020年8月，移动与中航文化，完美世界，东方明珠文化等公司建立战略合作伙伴关系。从这一系列的操作中可知，移动正在利用自身电信运营商的身份整合渠道，将一些游戏公司拉入阵营，凝聚力量共同建立入局云游戏。虽然很多测试表明现在的咪咕快游服务还不够完善，但大多数人都认为该平台未来可期。此外，电信的天翼云游戏平台也在如火如荼的建设之中。电信联合视博云、TCL电子、完美世界等公司，首发了TV版4K云游戏平台。电信利用自身的IPTV服务，将云游戏与宽带服务融合，直接进入用户的生活之中。在云游戏本质下，终端沦为显示屏，而电信利用高质量的画面传输，稳定的宽带服务，大幅度提升云游戏体验，进而满足用户对云游戏的期望。正如电信天翼云刘世伟所说的那样，云游戏是非常适合运营商特点的互联网产品。

对运营商来说，布局云游戏有以下两条战略：

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运营商可以专精自身长处，担任其中网络硬件支撑的角色，成为云游戏产业链中的关键一环。云游戏对网络有着更高要求，不仅体现在网络传输稳定性，更要求有充足的网络宽带资源。在国外入局云游戏的企业中，不乏有高管认为云游戏无法成功，给出的理由都是网络连接的延时等因素，这反而证明了运营商的重要性。运营商入局云游戏，不需要将过多资源投放到上游的游戏研发设计之中，只要做好保证用户与云端的高质量连接即可，这恰恰是运营商的强项，且更能解决云游戏落地的巨大难题。

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运营商还可以做全产业链，担任起行业引导者的角色。各大运营商都有专精游戏业务的子公司以及庞大的移动用户资源，如果运营商对上能够整合渠道、扩展游戏资源，对下能够连接用户，完善连接质量，就能补全云游戏的整体运营链条。但相对不利的是，运营商会直面风险，不仅有游戏厂商的游戏资源竞争，更面临着相同平台对用户的竞争。在云游戏发展仍不明朗的早期，盲目的进行全产业链战略会使运营商陷入各方资本的围剿之中。

正如电子游戏兴起的那样，玩家从最初的手柄、街机，到主机、键盘，再到手机、VR设备，不同的技术给玩家带来了不同的体验感，也许在云游戏成熟的那一天，每个玩家都能享受其带来的快乐与满足。

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文章作者 I 中国电信股份有限公司研究院 黄信乾

文章内容系作者个人观点,不代表融智未来公众号的观点或立场。