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Salesforce学习 mitoco(一)安装与初期设定

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repick
修改2021-04-06 15:38:35
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修改2021-04-06 15:38:35
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文章被收录于专栏:SalesforceSalesforce

简介,Mitoco是日本一家公司做成,用于集成在Salesforce上的一款AppExchange,具有移动日历、电子应用程序、公告板、聊天等功能。

特长,所有员工在 Salesforce 平台上共享信息,将管理客户信息的 Salesforce 与群件集成,在一个平台上进行业务通信。

• 移动应用程序,如日历,即使在移动中也能轻松输入

与 Salesforce 对象(如创建与 Salesforce 商机关联的活动)也很容易关联。 通过移动体验,即使在旅途中也能轻松输入和确认任务,因此您可以充分利用您的时间。

• 促进 Salesforce 的建立和使用

传统的群件很少与 Salesforce 配合使用,而且在大多数情况下,它们可以协同工作,但无法满足企业需求。 当日常使用的信息(如计划管理和内部通信)聚合到群件端时,存在双重管理问题,即 Salesforce 的使用程度会降低。

mitoco 将日历和审批工作流聚合到 Salesforce 中,从而促进 Salesforce 的建立和利用。

1.事前准备(活动自定义项目的利用状况)

Setup→Customize→Activities→Activity Limits

确定【Custom Fields】的数量是否超过92个,安装的限制是需要8个以上。

2.事前准备(Feed Tracking

Setup→Customize→Chatter→Feed Tracking→Task→Enable Feed Tracking

3.事前准备(Notes)

Setup→Customize→Notes→Notes Settings

4.事前准备(Content Deliveries and Public Links

Setup→Customize→Salesforce Files→Setting→Content Deliveries and Public Links

5.安装

mitoco (Base):

URL(本番環境向けインストール):

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I0000016ERd

Sandbox 向けインストール URL:

https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I0000016ERd

mitoco (Collaboration)

URL(本番環境向けインストール):

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I000000yKRS

Sandbox 向けインストール URL:

https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I000000yKRS

mitoco (Approvals)

URL(本番環境向けインストール):

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I000000o1Qv

Sandbox 向けインストール URL:

https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t0I000000o1Qv

6.安装后各个机能的详细设定

(1)Workflow

Create→Workflow & Approvals→Process Automation Settings

(2)ToDo共有设定

Administer→Security Controls→Sharing Settings→Edit

(3)Salesforce CRM Content

Setup→Customize→Salesforce Files→Setting→Salesforce CRM Content

(4)Translation Language Settings

Setup→Translation Workbench→Translation Language Settings→Enable

(5)Search Settings

Customize→Search→Search Settings

7.mitoco启动方法

8.效果展示

Mitoco Calender

Mitoco Talk

Mitoco Task

Address Book

原创声明:本文系作者授权腾讯云开发者社区发表,未经许可,不得转载。

如有侵权,请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除。

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  • 1.事前准备(活动自定义项目的利用状况)
  • 2.事前准备(Feed Tracking)
  • 3.事前准备(Notes)
  • 4.事前准备(Content Deliveries and Public Links)
  • 5.安装
  • 6.安装后各个机能的详细设定
    • (1)Workflow
      • (2)ToDo共有设定
        • (3)Salesforce CRM Content
          • (4)Translation Language Settings
            • (5)Search Settings
            • 7.mitoco启动方法
            • 8.效果展示
              • Mitoco Calender
                • Mitoco Talk
                  • Mitoco Task
                    • Address Book
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