银行之死：未来的银行网点分支机构将如何演变？

译者：刘斌 中国（上海）自贸区研究院金融研究室主任

在过去的20年中，技术的进步和互联网应用的普及已推动我们的生活发生了许多变化。从购物到与朋友聊天，没有时间限制或结束时间，但是这些变化对我们的银行和银行业务习惯产生了什么影响？

为了弄清这一点，我们研究了自2000年以来消费者银行业务的变化方式，重点介绍了消费者银行分支机构的变化，以及互联网如何彻底改变了我们的银行服务方式和银行准入方式。

关键见解和统计数据：

· 自2012年以来，美国的银行分支机构数量下降了6.5％

· 根据目前的趋势，到2030年线下银行的数量可能会减少到不到16,000家，这是1965年以来从未见过的。

· 当前的趋势表明，到2034年所有银行分支机构都将关闭

· 使用这些数据，到2030年每个银行分支机构服务的人群数量将超过22,600人，比2020年增加18,000人

· 自2009年以来，每个银行分行的服务客户数量增长了13.2％

· 自2000年以来，共新增加了13907个银行分支机构，但是，自2013年以来，美国关闭了5,413家银行

· 46％的美国人认为，我们目前的银行方式需要改变

· 在过去的12个月中，有34％的美国人开设了纯在线银行帐户

· 超过一半的美国人认为在线银行将超过传统银行

· 45％的美国人在创建在线银行帐户时担心其帐户的安全性

· 在过去十年中，美国银行的手机银行客户从400万增加到2900万。

目录

· 第1节：美国各地的银行发展历史趋势

o 自1934年以来在银行开设的银行分支机构

o 银行服务人群平均数量预测

o 银行分支机构关闭预测

o 地图：美国的银行分析

· 第2节：当今银行业的态度

· 第三节-未来的银行业务

o 专家怎么说？

o 专家预测：银行分行

o 专家预测：网上银行

· 方法

第1节：美国各地的银行历史趋势

自2012年以来，美国损失了超过5,400家银行分支机构

我们的研究首先着眼于美国的银行数量以及自2000年以来银行分支机构的数量如何变化。我们发现，在2000年至2012年之间，美国的银行数量增加了30％，从2009年的63,740家增加至2012年的83,060。

但是，自2012年以来，在美国开设的银行分支机构的数量平均每年减少902家，最新数据显示，自2012年以来，全美国的银行分支数量净减少为5,413家（6.52％），到2018年为77,647家。

2012年，每15家银行中就有1家已经关闭，数据显示银行关闭率每3年翻一番。在2012年至2015年之间，银行关闭率每年为0.81％，但是，自2015年（到2018年），关闭率达到了每年1.6％。在此基础上，预计到2027年，美国的银行数量可能少于40,000，到2030年，剩余的银行数量将少于16,000。

如果趋势继续下去，美国可能会在2034年关闭其最后一家线下银行分支机构

我们还使用人口普查局的官方数据，根据美国当前的人口趋势绘制了银行数量减少的图表。据估计，到2030年，每个银行分行平均将服务22,667人。

从2020年到2030年，每个银行分行服务的人数将增加393％

使用下面的地图来浏览每年，以查看每个州与各自的银行分行的比较情况。您还可以看到在15年中银行分支机构的增加或减少百分比。

正如我们的地图所示，自2000年以来，有45个州的银行数量有所增加。在这些州中，银行平均增加了26％。但是，正如我们的数据还显示的那样，自2012年以来，有40个州开设的银行分支机构的数量净减少。

作为一个国家，2012年至2018年间，银行分支机构的平均净减少为6.5％，其中关闭率最高的是马里兰州；已经看到12.62％（202）的银行分支机构关门。紧随其后的是南卡罗来纳州和密歇根州，它们的银行数量分别减少了170家和330家。

从2012年以来的实际银行关闭来看，过去6年中，六个州（包括南卡罗来纳州）关闭了300多家银行。此外还有；佛罗里达（529），伊利诺伊州（395），宾夕法尼亚州（379），密歇根州（330），加利福尼亚州（325）和北卡罗来纳州（310）。

在过去6年中，佛罗里达州的银行分支机构净减少最多（529）

第2节：当今银行业的态度

为了解银行态度和方式的转变，我们对来自美国各地的1,114名受访者进行了调查。询问他们对传统银行系统的看法，对在线银行发展的感觉以及对未来的展望。

46％的美国人认为，我们目前的银行业务模式需要改变。

当被问及是否认为当前的银行系统需要改变时，有46％的美国人认为确实如此。在25岁至44岁之间的美国人中，有50.3％的人认为需要改变，而在年收入低于50,000美元的美国人中，有48％的人感到需要改变。

相比之下，只有不到三分之一的55岁以上的美国人感到当前的银行系统需要改变。

这种认为银行需要改变的信念可能归结于人们不信任当前的银行系统。当被问及时，七分之一的受访者表示他们不信任当前的银行系统。这种不信任感在年轻一代中最为明显，在44岁以下的美国人中，六分之一（15.7％）的人表示不信任当前的银行系统。

尽管46％的人认为银行业需要改变，但47％的人不信任诸如纯在线银行业务之类的新系统

尽管有这种不信任感和信念，认为整个银行系统都需要改变，但接受调查的美国人中仍有69.9％的人信任拥有线下实体机构的银行。虽然目前对网上银行的信任仍然参差不齐。

46.7％的美国人相信纯在线银行的新形式，但是，仍有三分之一的人不相信这种形式。与此相比，对当前的线下银行分支机构不信任的比例为13.6％，仍然有很多工作要做，以说服在线用户是未来，并增加人们对此的认识-目前，八分之一的人（13.2 ％）仍不知道在线银行是一种选择。

89.2％的美国人仍在使用设有线下实体分支机构的银行机构

由于对当前的系统和银行结构不信任，您可能会认为人们会成群结队地转向在线银行。但是，我们的数据发现89.2％的美国人仍在使用设有实体分支机构的银行服务，而只有8.8％的人没有在线下实体银行机构中开设单一帐户。

尽管对银行系统缺乏信任，但仍有87％的人尝试在线银行业务

实体银行公司显然仍然占主导地位，但这并不意味着美国人没有利用在线服务的增长。我们的数据显示，有86.9％的美国银行消费者使用在线服务，占千禧一代美国人的比例高达88.8％。

超过一半的美国人说，获得现金和面对面咨询是他们偏爱实体银行分支机构的主要原因

获得现金（53.7％）和面对面咨询（50.4％）是人们坚持使用线下实体银行的两个最普遍的原因，其次是能够更轻松地存入现金（38.7％）。这些现金动机还体现在人们访问银行时的行为。

去银行时，有51.7％的受访者说他们进行了现金存款，而42.5％的人进行了提款。这几乎表明，现金仍然是主要交易，现金仍然是主要交易形式，超过一半的存款和五分之二的访问消费银行与现金有关。但是，正如旧金山联邦储备银行所发现的那样，只有26％的消费者交易是现金进行的。

人们去实体银行的主要原因是存入现金（52％）

但是，由于有很多人出于现金目的去银行，而现金购买和交易数量却减少了，这怎么办？我们的数据表明，这可能与访问银行的频率有关。

当被问及在过去12个月中有多少次去线下银行时，几乎三分之一的美国人（29.1％）每月去一次银行，其中五分之一（17.9％）的美国人每三个月去一次银行。

十分之三的人每月访问线下银行，每周有12％的人访问线下银行

因此，如果银行消费者不那么频繁地去银行，而现金越来越不被消费者使用，那么为什么当前使用数字银行的美国人不超过十分之一？

45％的人担心使用网上银行时的安全性

为了了解为什么不更普遍使用在线银行，我们问受访者是什么让他们不愿意注册。我们的数据发现，在转向数字和在线银行时，安全性（45％）是消费者的主要关注点，其次是与人之间缺乏物理交互（43.3％），缺乏免费的ATM接入（34） ％）和帐户保护（28.3％）。

尽管存在这些顾虑，我们的数据发现，在过去的12个月中，有34％的受访者在某个时候开设了在线银行帐户并进行了试用，其中十分之一（9.61％）的人已经开设了在线银行帐户。

超过一半的人从未考虑过开设帐户或决定不使用在线帐户。

尽管在过去的一年中，在线银行消费者的数量有所增加，但超过一半（52.7％）的美国人从未考虑过开设账户，或者最终决定不开设在线账户。

为了了解这会如何变化，我们询问了受访者他们将在在线银行中寻找哪些功能。89.6％的受访者表示他们会在银行中寻找1个或多个功能，只有10.4％的受访者表示他们不会使用在线银行，也没有任何功能可以说服他们。

如图所示，在使用在线银行或银行帐户之前，人们考虑的关键功能是24/7访问（68.9％）和支付服务（52.5％）。除了这些功能外，五分之二（41.6％）的美国人希望在线银行提供免费的存款服务，而三分之一以上的人则要求应用程序访问（37.7％）和免费的ATM取款（36.8％）。

这些服务中有许多已经可以通过某些在线平台使用，但是，人们希望在其在线银行中看到许多更特定的功能。这些包括；使用应用内支票服务（25.3％），支出跟踪（24％），折扣和合作伙伴公司报价（23％）以及信用评分跟踪和更新（20％）的能力。

考虑到这些功能很快就会出现在网上银行中以及当前的消费者银行趋势，我们询问了受访者是否认为在未来20年内网上银行的数量可能会超过传统银行。

超过一半的人相信，在线银行将在未来二十年内超过实体分行

超过一半（55.2％）的受访者同意在线银行将很快超过传统银行，只有不到五分之一（16.4％）的受访者认为传统实体银行仍将是最主要的。

第三部分-未来的银行业务：

“是的，银行仍然会存在” -Starling bank首席执行官安妮·博登（Anne Boden）

正如我们的数据所示，拥有实体分支机构的传统银行数量正在下降，但这并不是说传统银行（或公司）将很快消失，但它们仍会发生改变。

根据美国多家数字和传统银行的各种报告和评论，技术将成为银行创新及其长期未来的主要驱动力，但我们可以期待看到什么呢？

我们期望在银行分支机构看到的变化：

利用人工智能系统承担银行内部柜员的功能，减少面对面

人工智能顾问更快且相互连接的系统将使人工智能顾问可以帮助更快地提供和了解您的需求，从而减少等待和批准时间。

更多的自动柜员机将发挥更大的作用由于可以通过自动化系统维护和保护其他服务，因此自动柜员机将取代银行职员。

随着交易中人工授权数量的增加，将进一步开发和安装生物识别和加密安全技术，以帮助保护帐户和服务。

随着更多的服务转移到人工智能程序和新冠肺炎疫情的影响，实体银行数量将减少。

我们期望家庭银行业务的变化：

智能管理与集成将帮助您提供有关最佳产品，购买时间以及产品变化的财务信息和使用情况的信息。

AI理财顾问可帮助您了解并跟踪您的投资和储蓄

随着银行关闭，更多的“在家”服务将使更多的服务和产品从银行经理转移到银行应用程序

通过减少间接费用减少总体费用，节省下来的费用可以以利率或费用降低的形式转移给客户

专家怎么说？

美国银行董事长兼首席执行官布莱恩·莫尼汉（Brian Moynihan）

“如果您考虑人们谈论的主要技术类型—语音识别，人工智能，机器学习，机器人技术，所有这些技术都适用于我们的行业。”

瓦罗（Varo） UX研究总监埃里克·泰勒（Eric Taylor）

“（鉴于最近和预计的经济困难），实体分支机构将处于困境中。在5年内，实体分支甚至可能不存在-或至少不以其当前形式存在。”

ING的挑战者和增长市场负责人Aris Bogdaneris

“在我们有实体网点分布和分支机构实际上关闭的地方，[问题是]危机何时缓解？是否其中一些仍然需要？”

花旗集团总裁兼首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）

“我们相信我们拥有未来的模式-轻巧的分支机构，无缝的数字功能和合作伙伴网络，将我们的业务范围扩展到亿万客户。”

N26发言人

“个性化将变得越来越重要，人工智能将使以更好的价格提供针对个人需求量身定制的银行产品成为可能。”

方法

Statista在2020年8月对数据进行了研究。对数据进行了州，人口和人口统计分析，以显示每年开设，开业和关闭的银行数量，以及在全国范围内的比较情况。通过对银行每3年的净开/关年进行平均，可以推断出我们对银行未来的预测。

我们通过Amazon Mechanical Turk平台对1,114名美国人进行了调查，询问了具有代表性的用户基础，并且受访者在2020年7月28日至08月1日之间回答了有关对传统和仅在线银行系统的态度的一系列问题。2020年。

受访者的人口统计信息是：

性别：

· 女50％

· 男性49％

· 其他或首选不说1％

年龄：

· 18-24 = 10％

· 25-34 = 39％

· 35-44 = 28％

· 45-54 = 13％

· 55-64 = 7％

· 65+ = 4％

收入水平：

· $ 0-$ 9,999 = 7％

· $ 10,000-$ 19,999 = 10％

· $ 20,000-$ 29,999 = 11％

· $ 30,000-$ 39,999 = 13％

· $ 40,000-$ 49,999 = 13％

· $ 50,000-$ 59,999 = 13％

· $ 60,000-$ 69,999 = 6％

· $ 70,000-$ 79,999 = 8％

· 80,000美元-89,999美元= 4％

· $ 90,000-$ 99,999 = 4％

· $ 100,000 + = 9％

· 不想说= 2％

预测和评论来自一系列新闻和独家采访。专家们被问到一系列问题，这些问题涉及他们如何相信银行业将发生变化，现在和将来传统和数字银行业当前和潜在的陷阱以及他们认为20年后银行业的前景。

来源：https://www.self.inc/info/the-death-of-the-banks/#consumer-attitudes

译者：刘斌 中国（上海）自贸区研究院金融研究室主任

中欧国际工商学院兼职研究员

上海交通大学安泰经管学院

金融科技行业研究员

上海金浦研究院特聘专家

上海高金CGFT专家委员会委员