思科，眼光真毒！

用户6874558

发布于 2023-02-15 16:18:40

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文章被收录于专栏：云深知网络可编程P4君

近日，光通信行业市场调研机构LightCounting的最新研究报告显示，以太网光模块的销售额在2021年达到46亿美元，同比增长25%。

LightCounting预计，2022-2027年，该市场的年复合增长率将放缓至14%，但即使以这种温和的增长速度，到2027年该细分市场仍将达到100亿美元。

是什么在推动增长？

事实上，从2020年初开始，光模块供应商在短短几个月内就从2020年初COVID-19造成的影响中恢复过来，从1GbE到400GbE的所有产品的需求均超过了全年预期。“水涨船高，连1GbE光模块的销量都回升了，更不用说10G和40G产品了。”

对传统低速率产品的需求在2020年底开始下降，但在2021年上半年又有所回升。这一点是没有预料到的。最有可能的是，对传统低速率产品的新一轮，也可能是最后一波的需求来自于企业和电信网络的升级，这些升级主要是由于COVID-19而被推迟了。

推动市场增长的另一个更重要因素是对200GbE和400G光模块的需求非常强劲。谷歌3年前就开始部署400G光模块，但亚马逊在2020年才开始，Meta（原Facebook）将200G的部署推迟到2021年，这对市场产生了巨大影响。另外，首次向谷歌销售2x400G光模块，也为2021年的市场增长做出了贡献。

这一势头预计将持续到2022年，但LightCounting预测2023年-2027年的增长将放缓。

LightCounting指出，他们的预测模型是基于对众多应用中以太网光连接带宽增长的假设。此外，LightCounting也为十大云计算公司中的每一家单独建立了光模块消费的模型。例如，LightCounting估计亚马逊在2020年和2021年通过大规模升级到400G连接，使其数据中心网络的带宽几乎翻倍。从长期来看，预计带宽的增长将缓和到每年40%，或者大约每两年翻一番。

与此同时，LightCounting还提高了对800G和1.6T产品的预测。

LightCounting指出，对于容易出现波动的市场来说，保守的预测是一个很好的参考点，因为它有助于解释需求的意外放缓和经济衰退。当前的经济和地缘政治局势极为动荡。疫情对光模块行业而言是一个净利好，这是不寻常的。以太网市场在2011-2021年实现了18%的年复合增长率，只有一年缓慢但没有衰退。考虑到这一点，2022-2027年14%的年复合增长率是一个非常合理的假设。

根据调研机构Cignal AI发布的2021年第四季度传输应用报告，随着思科(Acacia)和Marvell迅速扩大产能，400ZR/ZR+模块的出货量在2021年第四季度激增。然而，云服务商的需求仍然超过供应，今年随着Ciena、NeoPhotonics和II-VI等供应商的产量攀升，这一需求将会增加。Cignal AI预计，随着微软、亚马逊和谷歌等云运营商以及AT&T、Windstream和COLT等传统网络运营商展开大规模部署，400ZR/ZR+模块的出货量将在2022年增长200%。

Cignal AI首席光器件分析师Scott Wikinson表示：“由于可插拔400G相干模块的商用，云服务商和电信运营商都在对其网络架构进行根本性改变。400ZR模块出货量正在迅速增长，迄今为止，超过一半的出货量来自第四季度。”

2021年第四季度传输应用报告的更多亮点包括：

随着可插拔相干模块重塑供应商格局，运营商直接采购的相干端口正在迅速增长。
Gen60C可插拔400ZR模块的出货量仍然受到供应限制，迄今为止只有两家供应商分享了几乎所有的需求。
Ciena仍是最先进的Gen90P 800G相干端口的最大供应商，尽管Infinera和ICE6产品出货量正在迅速增长。
2021年，北美紧凑型模块化收入增长了25%，现在占该地区光学硬件出货量的三分之一以上，Ciena是该类别的市场领导者。
只有华为在2021年实现了Packet-OTN销售额的增长。诺基亚对其OTN产品组合的持续投资使其成为欧美领先的OTN供应商，该公司最有能力在欧洲赢得华为的业务。

根据Cignal AI最新的Optical Components Report，云服务商用于超大规模数据中心的资本支出推动了数据通信光学元件收入增长27%，在2021年达到47亿美元。这一增长超过了电信、消费和工业光应用的元件收入增长。

随着大型云服务商和部分企业客户从100G过渡到400GbE，该速率模块的出货量翻了一番，在2021年达到创纪录的水平。

"向400GbE的过渡正在顺利进行，可插拔相干400Gbps技术正在彻底改变连接数据中心的光网络的设计，"Cignal AI首席光学元件分析师Scott Wilkinson说。"400Gbps的速度将在2022年推动数据中心内外的支出和带宽增长。"

4Q21 Optical Components Report其它亮点包括：

2021年，QSFP-DD数据通信模块出货量为180万个，其中大部分是DR4格式；
2021年，有超过6万颗400Gbps可插拔相干模块发货，其中大部分是QSFP-DD ZR；
2021年，200Gbps相干CFP2模块的出货量增长了17%，略高于20万个，因为中国的OEM厂商为更远的城域和长途应用提高了这一速度的产能（对西方技术的依赖性较低）。