DPU芯片热度有多高
查拉图斯特拉曾经如是说
DPU被自己的思想灼烫着常常因此而窒息
再套用一句市场的“诳语”
这一次中美站在同一起跑线上
所以国内创业者摩拳擦掌跃跃欲试
但是创业
投资的时机非常关键
如今赶上好时代
DPU创业者如过江之鲫
作为上市公司左江的子公司
北中网芯绝对是做到了“闷声发大财”
惊不惊喜
意不意外
别再说“马上就流片”
别再说“明年就量产”
俺家芯片已经上市赚钱了
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调研纪要 1、DPU诞生的背景 网络发展速度越来越快,CPU发展速度跟不上,卸载网络协议占用了CPU太多的资源,使CPU成为瓶颈,所以急需DPU来给CPU减负,提升性能。 2、未来DPU与CPU、GPU的关系用量配比 现在的数据中心实际上是以计算为中心,用CPU完成所有工作。未来数据中心是以数据为中心,一定会用DPU,不一定会用GPU。 3、国内外厂商DPU技术水平的差距 北中网芯CTO杨总(曾在华为任职),2014年就开始做智能网卡,那会英伟达还没提出DPU概念。DPU近年刚兴起,国内外差距不大,在网络存储安全领域,左江跟国外基本在同一水平线,只是技术路线上不一样。 4、国内DPU厂商进展 左江不方便评价,大致了解目前真正有芯片的就芯启源、中科驭数和左江,左江5月份已开始流片,进度靠前。 5、需求订单方面 左江先有客户提出明确的需求,再同步研发,且客户需求迫切急于投入使用,所以已提前拿走了左江的软件仿真平台去写微码,提前适配。 6、关于量产进度 5月流片,8月拿到晶圆,9月完成封装,10月完成成品测试。另外21年5月份就开始对芯片做原型机测试,且已经稳定运行半年,对芯片一次配套成功抱有极大的信心。 7、关于市场规模 第三方有一些评估,如头豹预估国内DPU市场规模2025年数据中心、智能驾驶等领域合计800亿。但左江的芯片不只是瞄准DPU和智能网卡领域,还内嵌了强大的DPI(深度报文检测,可以做报文安全过滤等)和配置了灵活的端口,可以用于安全领域,如防火墙等,这部分国内市场空间千亿级别。另外特种领域不好评估,但可以参考紫光国微,光他这家就50亿营收20亿利润,左江本来就奔着国产领域而去,在很多领域都可以做国产替代,所以这第一款芯片才全力做到自主可控。 8、关于DPI技术,是所有DPU都会内嵌,还是左江的特色? 目前应该只有英伟达的BlueField有提到,这一块难度很大,英伟达虽然做了,但是没有明确提出他们的性能,而左江可以明确在DPI方面性能可以达到100Gbps,并且可以实测。这块短期内国内厂商没法超过左江。 9、杨总上一家公司(华为)DPU的使用场景和用量 华为自己研制芯片,既能做智能网卡,也能做DPU,通过外置一个CPU完成。当时(多年前)华为每年智能网卡用量大概是一年100多万片,纯自用不外售,DPU用量不好说。 10、DPU技术路线有哪些 一是NPG,二是SoC+GP,三是SoC+NP,四是左江采用的新架构,SoC+NP+GP,就是芯片里面不仅集成了处理数据平面的专用网络处理器,还集成了擅长处理控制面的通用处理器,这种模式很好地适配了各个应用场景。 11、左江北中网芯NE6000芯片介绍 全国产化,自主可控,还有一个别的DPU都没有独特功能,就是实现了芯片堆叠,通过堆叠几块相同的芯片,提升功能。 12、智能网卡和DPU区别 从技术角度来说,智能网卡主要做了数据面的卸载,也就是数据面可编程,但控制面都是外置。DPU是数据面和控制面都可卸载。从应用场景来说,智能网卡更多地用在通用服务器或者消费类的IT设备里,但DPU更多运用在大流量的数据中心场景。左江的芯片既能做智能网卡,也能做DPU,因为内置了控制面的卸载。 13、25G和100G的智能网卡,它的应用场景和定位是什么,除了特种市场,是否可用于民用市场? 可以民用,而且民用市场只要做出来就有需求,而且需求是逐步增加的趋势。 14、左江传统的安全设备,比如防火墙策略、IPS(入侵防御系统)特征库识别这些功能,有没有可能融入芯片里面? 左江的芯片实际上不光用在DPU、智能网卡,还能用在防火墙、UTM(统一威胁管理)里面,目前已逐步在跟一些防火墙厂商联系,这块市场有千亿。 15、DPU价格大致多少,是标卡的几倍? 标卡功能简单,不可编程,有些能做到两三百人民币,左江要做智能化DPU,瞄准的是高价值的市场。(P.S.据之前其他调用会信息,根据不同应用场景和客户,大致价格区间在5000-15000)
左江科技是A股
唯一具有DPU布局的标的
公司具备稀缺性所以股民很捉急啊
建议公司马上考虑进行芯片调试DY直播
你有什么需求
我就有什么服务
来自中银计算机的更新
左江科技流片成功后,近日收获行业级高单价订单(约5万/片),远高于前期预期(单价1万)。另有运营商、服务器等大客户推进中。 1、预计后续需求持续爆发:信创需求(如供应商国产网卡百分百替换政策)、教育/医疗行业网安板卡采购资金落地 2、供给格局改善:目前可供货的DPU厂商仅此一家,其他厂商反而面临14nm产线中断或创始人国籍身份等问题。技术路线摇摆和团队稳定性因素,让左江有望保持2~3年领先期。 3、军工订单+民用市场爆发力带动下,明年Q1备货充足(产能已敲定)。按备货10万每板卡1万元估计,全年有望拿到10+亿元DPU收入,因单价上涨,利润率提升,以5亿净利润50倍半导体估值,对应250亿元市值。目前市值有翻倍空间。
股市有风险
投资需谨慎
我们还是回归基本面
中国信通院华东分院联合芯启源
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帮助我们雾里看花分辨这变幻莫测的世界
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全球DPU/智能网卡生态图:
一、投资篇:
二、白皮书篇:
信通院DPU行业发展研究报告(2022版本)
未来网络大会:SmartNIC/DPU技术白皮书(2022版)
三、产品篇:
四、国产篇:
左江科技