一位CIO告诉你，什么是 ERP ？

声明：本文仅代表原作者观点，仅用于ERP行业应用和交流，不代表任何公司

这是一篇关于一位国外CIO对ERP系统、ERP优势、ERP工作机制、ERP功能及特性、解决方案、领先ERP供应商、ERP隐形成本及失败原因、云ERP等分析见解，如果您觉得无趣，建议直接绕开，以免浪费您宝贵的时间！

文章有点长，耐心阅读完一定有收获，我们正式开始:

企业资源规划（ERP）系统旨在标准化、精简和集成跨广泛业务职能的流程。以下是关于这些关键 IT 系统的核心知识。

一、ERP 定义

企业资源规划（ERP）是一个集成的软件应用系统，用于管理跨财务、人力资源、采购、分销、供应链及其他职能的日常业务流程和运营。ERP 系统是大多数组织的关键应用，因为它们将所有运行业务所必需的流程集成到一个单一系统中，该系统还便于进行资源规划。ERP 系统通常在集成的软件平台上运行，使用通用的数据定义，并基于单一数据库进行操作。

ERP 最初是为制造公司设计的，但现已扩展到服务于几乎所有行业，每个行业都可能有其独特的 ERP 特点和产品。例如，政府 ERP 使用合同全生命周期管理（CLM）而非传统的采购，并遵循政府会计规则而非通用会计准则（GAAP）。

二、ERP 的优势

ERP 系统通过多种方式改善企业运营。实施 ERP 系统可以：

1.精简流程，从而提高组织敏捷性。

2.提高组织效率，通过减少使用的系统数量。

3.增加数据可见性和数据分析机会，包括加速实时报告的可能性。

4.实现跨企业运营的标准化，通过集中数据并确保一致的工作流。

5.通过集中化、访问控制和审计跟踪确保更高的数据安全性。

6.通过自动化任务和减少手动数据输入提高生产力。

通过将财务信息集成到一个单一系统中，ERP 系统统一了组织的财务报告。它们还集成了订单管理，使订单接收、制造、库存、会计和分销变得更加简单且更不易出错。大多数 ERP 还包括客户关系管理（CRM）工具来跟踪客户互动，从而提供关于客户行为和需求的更深入洞察。它们还可以标准化和自动化制造及支持流程，并统一整个组织各业务单元的采购。ERP 系统还可以为时间报告、费用跟踪、培训和技能匹配提供标准化的人力资源平台，并极大增强组织在财务、人力资源和供应链领域提交必要合规报告的能力。

三、ERP 系统如何工作

ERP 系统将一系列业务流程集成到一个单一的集中式数据库和软件平台中。它们通常由一套针对特定业务功能（如财务、制造、人力资源或供应链）的模块组成。由于 ERP 套件提供了集中的数据存储库，输入到任何模块的数据都会在所有需要访问该数据的模块中自动更新。用户通过统一的界面访问 ERP 模块，通过该界面执行任务并生成报告。因为它们通常是模块化的，组织可以选择与其业务相关的部分。许多 ERP 系统还可以进一步定制，以微调适应组织的特定需求。

四、常见的 ERP 模块

由于 ERP 系统旨在满足广泛企业的独特需求，任何给定 ERP 系统可用的模块列表可能非常全面。常见的 ERP 模块包括：

1.财务与会计 (Finance and accounting)

2.人力资源 (Human resources)

3.制造 (Manufacturing)

4.库存管理 (Inventory management)

5.供应链管理 (Supply chain management)

6.客户关系管理 (Customer relationship management)

7.合规与风险管理 (Compliance and risk management)

8.采购 (Procurement)

9.商业智能 (Business intelligence)

10.营销自动化 (Marketing automation)

五、ERP 系统的关键特性

ERP 系统的规模、范围和功能差异很大，但大多数 ERP 系统提供以下特征：

1.企业级集成： 业务流程在部门和业务单元之间端到端集成。例如，一个新订单会自动启动信用检查、查询产品可用性并更新分销计划。订单发货后，发票即发出。

2.实时（或近实时）操作： 由于上述流程在收到订单后几秒钟内发生，问题可以快速识别，使卖方有更多时间纠正情况。

3.通用数据库： 通用数据库使得数据只需为企业定义一次，每个部门都使用相同的定义。一些 ERP 系统拆分物理数据库以提高性能。

4.一致的外观和感觉： ERP 系统提供一致的用户界面，从而降低培训成本。当 ERP 供应商收购其他软件时，为了快速上市，有时会放弃统一的外观和感觉。随着新版本进入市场，大多数 ERP 供应商会恢复一致的用户界面。

六、ERP 解决方案的类型

ERP 系统根据所服务企业的规模和复杂性分为不同层级：

1.一级 (Tier I) ERP： 支持大型全球企业，处理所有国际化问题，包括货币、语言、文字体系、邮政编码规范、会计规则等。一级供应商包括 Oracle、SAP、Microsoft 和 Infor。

2.一级政府 (Tier I Government) ERP： 支持大型（主要是联邦）政府机构。Oracle、SAP 和 CompuServe PRISM 被视为一级供应商，Infor 和 CGI Momentum 紧随其后。

3.二级 (Tier II) ERP： 支持可能在多个国家运营但缺乏全球影响力的大型企业。二级客户可以是独立的实体或大型全球企业的业务单元。根据供应商的归类方式，该层级有 25 到 45 家供应商。

4.二级政府 (Tier II Government) ERP： 专注于州和地方政府，也有一些联邦机构安装。Tyler Technologies 和 UNIT4 属于此类。

5.三级 (Tier III) ERP： 支持中型企业，处理少数几种语言和货币，但仅支持单一文字体系。根据 ERP 的归类方式，有 75 到 100 种三级 ERP 解决方案。

6.四级 (Tier IV) ERP： 为小型企业设计，通常侧重于会计。

七、ERP 供应商

当今领先的 ERP 供应商包括：

1.Oracle

2.SAP

3.Microsoft

4.Workday

5.Sage

6.Infor

7.Epicor

8.ServiceNow

9.QAD

10.Salesforce

八、选择 ERP 解决方案

为其业务选择合适的 ERP 系统是 IT 领导者面临的最具挑战性的决策之一。除了上述层级标准外，还有广泛的功能和特性需要考虑。在任何行业，选择具有行业经验的 ERP 供应商都非常重要。对新供应商进行新行业细微差别的教育非常耗时。

为帮助您了解选择 ERP 系统时涉及的决策类型，请参阅“最佳 ERP 系统：10 种企业资源规划工具比较”，其中包含对 Acumatica Cloud ERP、Deltek ERP、Epicor ERP、Infor ERP、Microsoft Dynamics ERP、NetSuite ERP、Oracle E-Business Suite、Oracle JD Edwards EnterpriseOne ERP、Oracle Peoplesoft Financial Management 和 SAP ERP Solutions 的评估和用户评价。

九、ERP 实施

大多数成功的 ERP 实施由一位执行发起人领导，他负责发起业务论证、获得批准进行、监控进度、主持指导委员会、清除障碍并获取收益。CIO 与执行发起人密切合作，确保充分关注与现有系统的集成、数据迁移和基础设施升级。CIO 还就挑战向执行发起人提供建议，并帮助执行发起人选择专门从事 ERP 实施的公司。

执行发起人还应由组织变革管理主管提供建议，因为 ERP 实施会导致新的业务流程、角色、用户界面和工作职责。向项目执行团队汇报的应是业务项目经理和 IT 项目经理。如果企业聘用了 ERP 集成公司，其项目经理应是核心项目管理团队的一部分。

大多数 ERP 从业者按以下结构组织其实施：

1.获得批准： 执行发起人监督创建批准所需的任何文件。该文件通常称为业务论证，通常包括项目目标和范围的描述、实施成本和进度、开发和运营风险以及预期收益。然后，执行发起人将业务论证提交给相应的高管以获得正式批准。

2.规划项目： 此时将时间表细化为工作计划，应包括最终确定团队成员、选择任何外部合作伙伴（实施专家、组织变革管理专家、技术专家）、最终确定合同、规划基础设施升级，并尽可能具体地记录任务、依赖关系、资源和时间安排。

3.配置软件： 这是最大、最困难的阶段，包括分析当前业务流程和支持应用中的差距、配置 ERP 软件中的参数以反映新的业务流程、完成任何必要的定制、使用标准化数据定义迁移数据、执行系统测试以及提供所有功能和文档。

4.部署系统： 在最终切换之前，必须完成多项活动，包括培训员工使用系统、规划系统上线后解答问题和解决问题的支持、测试系统、与执行发起人共同做出“上线”决定。

5.稳定系统： 部署后，大多数组织会经历业务绩效的下滑，因为员工需要学习新的角色、工具、业务流程和指标。此外，清理不当的数据和基础设施瓶颈会造成混乱。所有这些都给 ERP 部署和支持团队带来了工作量高峰。

十、ERP 的隐藏成本

在项目规划过程中，有四个因素常被低估：

1.业务流程变更： 一旦团队看到其改进成果，大多数人会感到被赋能并寻求更多改进。成功会带来更多成功，这通常会消耗比最初预算更多的时间。

2.组织变革管理： 变革会在所有组织层级中造成不确定性。由于许多高管不熟悉组织变革管理的细微差别，这项工作的难度很容易被低估。

3.数据迁移： 企业通常拥有重叠的数据库和薄弱的编辑规则。ERP 系统要求的更严格编辑增加了数据迁移时间。这种所需时间很容易被低估，特别是当无法识别所有数据源时。

4.定制代码： 定制会显著增加实施成本，应避免。它还会使保修失效，并且报告给供应商的问题必须在未修改的软件上重现。它还使升级变得困难。最后，大多数企业低估了定制其系统的成本。

十一、ERP 项目失败的原因

ERP 项目失败的原因与其他项目失败的原因有很多相同之处，包括无效的执行发起人、项目目标定义不清、项目管理薄弱、资源不足以及数据清理不力。但有几个失败原因与 ERP 密切相关：

1.不合适的软件包选择： 许多企业认为一级 ERP 天生就“最适合”每个企业。实际上，只有非常庞大、全球化的企业才会用到其超过一小部分的功能。不够复杂以证明使用一级 ERP 合理性的企业可能会因功能过多而导致实施延迟。相反，大型全球企业可能会发现二级或三级 ERP 缺乏足够的功能来支持复杂的全球运营。

2.内部阻力： 虽然任何新项目都可能产生阻力，但在 ERP 中更为常见。远程业务部门通常将 ERP 强加的标准化视为总部为加强对地方控制所做的努力。即使有积极的变革管理活动，发现地方人员尽可能拖延实施的情况也并不少见。即使是支持 ERP 的团队，如果实施团队提供的支持不力，也可能会变得失望。当被支持者感到被忽视且未得到适当支持时，失望的支持者可能变成尖锐的批评者。

十二、云 ERP

过去几年中，ERP 供应商创建了专门为云设计的新系统，而老牌 ERP 供应商则创建了其软件的云版本。云 ERP 迁移到云 ERP 有多种原因，主要分为两大类：

1.ERP 即服务 (ERP as a Service)： 使用这类 ERP，所有客户在相同的代码库上运行，并且无法访问源代码。用户可以配置但不能自定义代码。

2.IaaS 云中的 ERP (ERP in an IaaS Cloud)： 依赖 ERP 中自定义代码的企业无法使用 ERP 即服务。如果他们希望在云中运行，唯一的选择是迁移到 IaaS 提供商，这将他们的服务器转移到不同的位置。

对于大多数企业来说，ERP 即服务提供三大优势：初始成本更低、升级到新版本更容易、犹豫的高管无法向组织施压为其组织编写自定义代码。尽管如此，迁移到云 ERP 可能比较棘手，并且需要与实施本地解决方案略有不同的方法。请参阅“成功迁移云 ERP 的 13 个秘诀”。

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